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　　事項(xiàng):近日,能源局發(fā)布了《關(guān)于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),涉及總則、規(guī)模管理、項(xiàng)目備案、建設(shè)條件、電網(wǎng)接入和運(yùn)行、計(jì)量與結(jié)算、產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)測(cè)及違規(guī)責(zé)任等細(xì)則。

　　分布式是我國(guó)太陽能發(fā)電比較理想的應(yīng)用方式:與集中式電站相比,分布式電站具有規(guī)模小、貼近用戶、自發(fā)自用為主的特點(diǎn),對(duì)于我國(guó)西部光資源豐富,但當(dāng)?shù)赜秒娦枨笮?、消納能力弱的情況,大力發(fā)展中東部地區(qū)分布式太陽能發(fā)電應(yīng)是擴(kuò)大我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的正確方向。最近一年,能源局及其官員在多種場(chǎng)合表態(tài)支持國(guó)內(nèi)分布式光伏的發(fā)展,傾向性非常明顯,此次《關(guān)于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法的通知》是繼電價(jià)補(bǔ)貼之后的又一重磅政策,對(duì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好。

　　多項(xiàng)明確細(xì)則有助于分布式光伏進(jìn)入快速發(fā)展軌道:我們認(rèn)為《通知》中最大的亮點(diǎn)在于計(jì)量與結(jié)算部分,明確了“享受電量補(bǔ)貼政策的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,由電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目單位按月轉(zhuǎn)付國(guó)家補(bǔ)貼資金,按月結(jié)算余電上網(wǎng)電量電費(fèi)”;尤其是“在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等相對(duì)獨(dú)立的供電區(qū)同一組織建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,余電上網(wǎng)部分可向該供電區(qū)內(nèi)其他電力用戶直接售電”,是新的突破,使分布式光伏電站在免除發(fā)電業(yè)務(wù)許可的情況下,向規(guī)定內(nèi)的電力用戶直接售電行為有章可循,這有利于分布式發(fā)電探索更多的業(yè)務(wù)模式以及提高電站運(yùn)營(yíng)的收益率。

　　在項(xiàng)目備案和電網(wǎng)接入及運(yùn)行方面,《通知》提出了較多細(xì)化的要求,比如明確加大了地方政策的備案管理權(quán)限,對(duì)個(gè)人利自有住宅及在住宅區(qū)內(nèi)建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,可由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)直接登記并集中向當(dāng)?shù)啬茉粗鞴懿块T備案,并鼓勵(lì)簡(jiǎn)化辦理流程、提高管理效率;電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)給予分布式光伏項(xiàng)目更多便利,在20~30個(gè)工作日內(nèi)對(duì)項(xiàng)目單位提出的申請(qǐng)出具并網(wǎng)接入意見,并保證接入分布式光伏發(fā)電高效利用和電網(wǎng)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。引外,《通知》中明確了在年度指導(dǎo)規(guī)模指標(biāo)范圍內(nèi)的分布式光伏項(xiàng)目,自備案起兩年內(nèi)建成投產(chǎn),否則取消指標(biāo)和享受補(bǔ)貼的資格。

　　商業(yè)模式仍不成熟,對(duì)短期分布式的發(fā)展不亦過于樂觀:我們認(rèn)為,《通知》的頒布為我國(guó)分布式光伏的發(fā)展清通了政策障礙,分布式光伏裝機(jī)容量將會(huì)大幅增長(zhǎng),然而在現(xiàn)有0.42元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼金額和稅收優(yōu)惠政策下,屋頂業(yè)主的參與熱情雖有所提升但仍不旺盛,并且由于目前有意參與分布式項(xiàng)目的建設(shè)方和業(yè)主方較多屬于實(shí)力相對(duì)較小的企業(yè),目前尚未有很好的普及性的商業(yè)模式可以大幅降低項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)中可能產(chǎn)生的不可控風(fēng)險(xiǎn),因此我們認(rèn)為2014年的分布式裝機(jī)規(guī)模很有可能低于此前能源局提出的約8GW的配額目標(biāo)。

　　整體而言,我們?nèi)匀徽J(rèn)為《通知》的頒布對(duì)今后我國(guó)分布式光伏的發(fā)展構(gòu)成重大利好,建議關(guān)注相關(guān)上市公司如陽光電源、林洋電子、東方日升、愛康科技、航天機(jī)電、特變電工。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策落地效果較差的風(fēng)險(xiǎn);股市主題投資退熱的風(fēng)險(xiǎn)。