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受疫情等因素影響，年初創(chuàng)下歷史新高的碳酸鋰價格在4月初出現(xiàn)下挫趨勢。近期隨著新能源汽車整車廠商的全面復工復產(chǎn)，正極材料尤其是磷酸鐵鋰需求大幅回升，鋰鹽產(chǎn)品價格又逐步企穩(wěn)。在多重利好的加持下，鋰礦企業(yè)的“吸金”能力再度提升。


碳酸鋰價格走勢圖

熱度不減的鋰鹽產(chǎn)品行情讓鋰礦企業(yè)成為最直接的受益群體。受主要產(chǎn)品碳酸鋰價格企穩(wěn)、下游需求回暖等影響，包括雅化集團、盛新鋰能、天華超凈在內(nèi)的鋰電上游公司不約而同交出了一份亮麗的“期中考”估分成績單。

“鋰礦企業(yè)上半年業(yè)績表現(xiàn)應(yīng)該都不錯。”有熟悉鋰礦人士告訴記者，6月以來，大部分公司產(chǎn)能釋放情況良好，銷售訂單飽滿，待半年報密集披露期到來后，將會有更多公司傳出喜報。

產(chǎn)銷兩旺 鋰礦企業(yè)“期中考”成績可期

二季度初，受疫情影響導致的下游開工不足讓鋰礦企業(yè)進入了自去年下半年以來的銷售淡季。隨著疫情影響的消退，下游全面復工復產(chǎn)，對于鋰礦企業(yè)而言，4月、5月的銷售淡季已一去不復返。

“電碳最新出廠價48萬元/噸，銷售訂單飽滿，庫存只有不到300噸。”青海某年產(chǎn)萬噸級碳酸鋰企業(yè)負責人告訴記者，進入6月后碳酸鋰市場再度活躍起來，眼下電碳的售價較6月初上漲了約2萬元/噸，雖然漲幅沒有年初時那般巨大，但結(jié)合實際銷售來看，碳酸鋰供不應(yīng)求的局面仍未得到改觀。

在產(chǎn)品供不應(yīng)求的大背景下，搶抓價格紅利成為鋰礦企業(yè)共識。以藏格礦業(yè)為例，有接近公司人士告訴記者，公司旗下藏格鋰業(yè)上半年生產(chǎn)電池級碳酸鋰約5000噸，而一季度公司產(chǎn)量僅為1000噸左右。

“二季度隨著青海地區(qū)氣溫回升等影響，公司產(chǎn)能大幅提升，眼下已達到滿產(chǎn)狀態(tài)。”前述人士表示，二季度藏格鋰業(yè)生產(chǎn)電池級碳酸鋰超過3000噸，該部分產(chǎn)品已被下游廠商“鎖定”。

業(yè)內(nèi)人士指出，即便以二季度電碳最低市場報價45萬元/噸計算，碳酸鋰產(chǎn)銷兩旺的藏格鋰業(yè)上半年業(yè)績再創(chuàng)新高并非難事。

事實上，已有多家鋰礦企業(yè)提前“報喜”。雅化集團6月初就向市場傳遞了積極信號。在一季度盈利10.22億元的基礎(chǔ)上，公司預測上半年將實現(xiàn)凈利潤21.22億元至23.72億元，同比增長542.79%至618.52%。

盛新鋰能的業(yè)績預告更為亮眼。公司預計上半年盈利26億元至29億元，同比增長793.90%至897.04%。記者注意到，盛新鋰能一季度凈利潤約為10.7億元，若以盛新鋰能業(yè)績預告下限26億元計算，公司二季度盈利約在15.3億元，較一季度環(huán)比增長超過四成。

而對于業(yè)績增長原因，雅化集團、盛新鋰能均表示鋰鹽產(chǎn)品需求和價格持續(xù)增長是主因。

“鋰礦企業(yè)上半年業(yè)績表現(xiàn)應(yīng)該都不錯。”有熟悉鋰礦人士告訴記者，6月以來，大部分公司產(chǎn)能釋放情況良好，銷售訂單飽滿，半年報業(yè)績值得期待。

價格企穩(wěn) 碳酸鋰高位運行或貫穿全年

說起今年的鋰鹽市場，“漲價”絕對是關(guān)鍵詞。

回顧過去半年，鋰鹽價格漲勢可謂兇猛。以電池級碳酸鋰為例，據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計，其現(xiàn)貨均價一度從年初的27.8萬元/噸，沖至3月中下旬的最高點50.3萬元/噸，漲幅高達80.94%。

碳酸鋰價格過高也一度引發(fā)下游電池廠商的“抵制”行動，并喊出“噸價超過50萬元拒絕采購”的口號。

在上下游雙方“僵持”的關(guān)鍵時刻，國家相關(guān)部門于3月中旬組織召開鋰行業(yè)運行座談會，要求產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強供需對接，共同引導鋰鹽價格理性回歸。在受到國家相關(guān)部門關(guān)注后，恰逢青海地區(qū)鋰鹽產(chǎn)能逐步提升，彼時高企的碳酸鋰價格并未再漲，回調(diào)最多時噸價約在45萬元左右。

“落至45萬元左右就沒再跌，近期價格又有上升勢頭。”四川某鋰礦企業(yè)人士告訴記者，碳酸鋰漲價的核心因素還是供需關(guān)系，“面對2022年新能源汽車市場產(chǎn)銷超過500萬輛、實現(xiàn)50%左右增速的預期，鋰鹽的巨量需求仍然客觀存在。”

碳酸鋰供需關(guān)系緊張的背后是鋰資源的稀缺，鋰資源開發(fā)進度難以匹配下游需求增長的速度和量級。從目前公開披露的情況可看出，2022年碳酸鋰產(chǎn)能不會有大的增量。

另外來看，電池廠的大手筆擴產(chǎn)也帶來了需求的爆發(fā)式增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來，僅頭部動力電池企業(yè)宣布未來5年新增產(chǎn)能已超過2000GWh。

“由于上游擴產(chǎn)項目今年還不能完全投產(chǎn)或達產(chǎn)，供給緊平衡的狀態(tài)短期內(nèi)無法改變。”西藏某鋰礦企業(yè)高管認為，隨著下游企業(yè)恢復正常狀態(tài)，供需關(guān)系又緊張起來了。“漲不漲價不好說，但至少不會再跌。”

此外，海外鋰精礦拍賣價的持續(xù)走高也對國內(nèi)鋰價高位運行起到支撐作用。澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉于6月23日完成第六次5000噸5.5%鋰精礦拍賣，報價約為7017美元/噸。記者注意到，該價格較5月同類精礦拍賣的每噸5955美元上漲1062美元，環(huán)比上漲17.83%，創(chuàng)下歷史新高。

有券商研報認為，由于今年礦端增量受限，疊加下游新能源汽車等加速復產(chǎn)對鋰鹽需求增加，2022年鋰鹽價格有望維持高位運行。

搶抓市場 資源“大戶”上半年擴產(chǎn)忙

碳酸鋰價格的高位運行也讓坐擁鋰礦資源的“大戶”們紛紛行動起來，各家都希望借助新建或擴產(chǎn)的方式進一步鞏固行業(yè)地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年A股公司宣告擬投建的鋰鹽產(chǎn)能合計已超過30萬噸，部分鋰礦企業(yè)的新項目有望加速推進。

最新披露擴產(chǎn)計劃的是川能動力。6月13日晚，川能動力公告稱，擬與億緯鋰能、蜂巢能源共同組建合資公司，投建年產(chǎn)3萬噸鋰鹽項目，項目總投資達14.9億元。

擁有亞洲最大單體鋰輝石礦李家溝鋰礦采礦權(quán)的川能動力被視為鋰礦“新秀”?？睖y數(shù)據(jù)顯示，李家溝鋰輝石礦保有礦石資源儲量3881.2萬噸，保有氧化鋰資源儲量50.22萬噸，折合126萬噸LCE（碳酸鋰當量）。此前，公司在李家溝鋰礦就已規(guī)劃了105萬噸/年采選項目。對于此番合資投建鋰鹽項目，川能動力表示，對外投資有利于公司加快鋰電產(chǎn)業(yè)迅速布局。

新建2萬噸電池級碳酸鋰項目剛投產(chǎn)不久，鹽湖提鋰龍頭鹽湖股份就宣告再建4萬噸產(chǎn)能，包括新建年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰和年產(chǎn)2萬噸氯化鋰，總投資約70.82億元，建設(shè)周期為兩年。

記者注意到，這是鹽湖股份的第三個鋰鹽項目，也是鹽湖股份獨立投資的第一個鋰鹽項目。有分析人士表示，鹽湖股份此次獨立投資，一個主要原因或是“趕進度”，同時公司也有相對充裕的資金支持。

此外，贛鋒鋰業(yè)也宣布擬投資不超20億元在豐城市建設(shè)鋰輝石提鋰生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰當量的鋰電新能源材料產(chǎn)能。若公司碳酸鋰設(shè)計產(chǎn)能達產(chǎn)及豐城項目順利投產(chǎn)，公司碳酸鋰合計產(chǎn)能將超過9萬噸，屆時公司碳酸鋰產(chǎn)能將成功翻倍。

中礦資源擬定增募資30億元，用于春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目、津巴布韋Bikita鋰礦建設(shè)工程和改擴建工程等。其中，鋰鹽項目的投資額為10億元。中礦資源目前擁有鋰鹽總產(chǎn)能2.5萬噸/年，此次擴產(chǎn)后公司鋰鹽產(chǎn)能將增加近1.5倍。

除上述項目外，江特電機、天華超凈等公司也在上半年披露了投資新建鋰鹽產(chǎn)能的計劃。公開信息顯示，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等下游電池廠家都已布局鋰礦（鹽湖）資源。有券商研報稱，政策支持疊加產(chǎn)業(yè)資本集聚，國內(nèi)鋰資源開發(fā)速度有望進一步加快。