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摘要：規(guī)?；\(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的核心壁壘之一，產(chǎn)能的率先釋放有望提前鎖定更大的市場(chǎng)份額，且規(guī)模效應(yīng)對(duì)于極致品質(zhì)及成本優(yōu)勢(shì)的賦能更是不言而喻，由此成為電池企業(yè)迫切擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的重要原因之一。

競(jìng)逐TWh時(shí)代，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)熱情持續(xù)高漲。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年H1，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投產(chǎn)項(xiàng)目9個(gè)，產(chǎn)能超118GWh；開(kāi)工項(xiàng)目22個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超638GWh；簽約及官宣項(xiàng)目21個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超367GWh。

基本面上，新能源汽車產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)明朗景氣。中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-5月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量207.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114.2%；銷量200.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.2%。

行業(yè)預(yù)測(cè)，6月國(guó)內(nèi)新能源汽車的銷量或接近50萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。全年國(guó)內(nèi)銷量預(yù)計(jì)超過(guò)600萬(wàn)輛，加上海外新能源汽車銷量，2022年全球電動(dòng)車銷量有望超過(guò)950萬(wàn)輛。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過(guò)1.55TWh。疊加儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量，2025年有望達(dá)到1.85TWh，相對(duì)于2021年增長(zhǎng)4.5倍以上。

巨大的市場(chǎng)預(yù)期下，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)的賽道上加速狂奔，投產(chǎn)速度加快，項(xiàng)目開(kāi)工及項(xiàng)目簽約密集進(jìn)行。

動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于產(chǎn)能的擴(kuò)張近乎饑渴，其背后邏輯在于，一方面，面向TWh時(shí)代龐大的市場(chǎng)剛需，僅靠1-2家龍頭企業(yè)并不足以滿足市場(chǎng)需求，無(wú)論是動(dòng)力還是儲(chǔ)能領(lǐng)域，都在呼喚更多強(qiáng)大體量規(guī)模的企業(yè)參與競(jìng)逐。

另一方面，規(guī)模化運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的核心壁壘之一，產(chǎn)能的率先釋放有望提前鎖定更大的市場(chǎng)份額，且規(guī)模效應(yīng)對(duì)于極致品質(zhì)及成本優(yōu)勢(shì)的賦能更是不言而喻，由此成為電池企業(yè)迫切擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的重要原因之一。

同時(shí)，從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池上半年投擴(kuò)產(chǎn)信息來(lái)看，幾大市場(chǎng)信號(hào)尤為值得關(guān)注：

一、動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，頭部企業(yè)多個(gè)基地陸續(xù)投產(chǎn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面逐漸鞏固，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

今年上半年，寧德時(shí)代湖西基地、肇慶基地、四川基地相繼投產(chǎn)；國(guó)軒高科南京、宜春基地陸續(xù)投產(chǎn)；億緯鋰能荊門、惠州等多個(gè)工廠也開(kāi)始產(chǎn)能爬坡；遠(yuǎn)景動(dòng)力零碳電池工廠投產(chǎn)......

同時(shí)，動(dòng)力電池頭部企業(yè)新基地的單期產(chǎn)能規(guī)模均在10GWh以上?？梢钥吹?，產(chǎn)能的規(guī)模效應(yīng)，將不斷筑高頭部動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)護(hù)城河。

值得注意的是，儲(chǔ)能領(lǐng)域正在開(kāi)辟出獨(dú)立且巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，以海辰儲(chǔ)能為代表的新勢(shì)力電池企業(yè)也在加速產(chǎn)能躍進(jìn)。


二、二線及以上動(dòng)力電池企業(yè)再現(xiàn)集中開(kāi)工潮，車企電池企業(yè)合資工廠加速啟動(dòng)。

高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年動(dòng)力電池及儲(chǔ)能開(kāi)工項(xiàng)目22個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超638GWh。與上一輪開(kāi)工潮相比，今年動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)啟動(dòng)多個(gè)基地同步建設(shè)。中創(chuàng)新航眉山、武漢基地，蜂巢能源上饒、鹽城基地，力神無(wú)錫、滁州、天津基地，比亞迪長(zhǎng)春、南寧、襄陽(yáng)基地等均在短期內(nèi)陸續(xù)開(kāi)工。

同時(shí)，與終端車企合作綁定，電池企業(yè)與整車企業(yè)的合資工廠也在加速啟動(dòng)，青山與上汽、孚能與吉利、欣旺達(dá)與吉利、比亞迪與一汽的合資工廠均在上半年開(kāi)工。

三、面向動(dòng)力及儲(chǔ)能兩大千億賽道，仍有電池新勢(shì)力涌入，并且提速大規(guī)模產(chǎn)能布局。

其中，楚能新能源150GWh鋰電池產(chǎn)業(yè)園開(kāi)工；海辰儲(chǔ)能廈門工廠一期已經(jīng)投產(chǎn)、二期已經(jīng)開(kāi)工，并且規(guī)劃50GWh新一代儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地落戶重慶；耀寧科技鹽城、鷹潭項(xiàng)目相繼簽約。


四、動(dòng)力電池企業(yè)從簽約到開(kāi)工，從開(kāi)工到投產(chǎn)的時(shí)間正在不斷縮短。

今年上半年，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池簽約及官宣的項(xiàng)目達(dá)21個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超367GWh。從簽約到開(kāi)工，最快速的時(shí)間僅僅用了不到2個(gè)月時(shí)間。而從開(kāi)工到通線，部分動(dòng)力電池企業(yè)更是將時(shí)間壓縮至14個(gè)月，甚至是10個(gè)月的時(shí)間。

從目前簽約情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池預(yù)計(jì)還將迎來(lái)新一輪開(kāi)工潮。


五、中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)能大擴(kuò)張時(shí)代。國(guó)軒高科將啟動(dòng)歐洲首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地改造，遠(yuǎn)景動(dòng)力規(guī)劃美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、西班牙零碳超級(jí)動(dòng)力電池工廠建設(shè)，億緯鋰能落戶匈牙利建設(shè)圓柱電池工廠。

可以看到，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)未到存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)很長(zhǎng)的周期內(nèi)依然仍會(huì)是增量市場(chǎng)的競(jìng)逐。毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)5-10年，中國(guó)動(dòng)力電池將會(huì)成長(zhǎng)出一批具備國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)，在在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)逐中展現(xiàn)更為強(qiáng)大的中國(guó)實(shí)力。

六、零碳化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型提速。進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)周期后，全球動(dòng)力電池全球競(jìng)逐中正在出現(xiàn)新的變量，零碳化的權(quán)重正在加大，能否在新的變局中掌握主動(dòng)權(quán)，將決定中國(guó)能否繼續(xù)保持全球競(jìng)爭(zhēng)力。

3月，寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代獲得全球知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認(rèn)證證書，成為全球首家電池零碳工廠。

4月，遠(yuǎn)景動(dòng)力鄂爾多斯零碳電池工廠一期項(xiàng)目投產(chǎn)，推出全球首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園。目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)及法國(guó)布局了10大生產(chǎn)基地，2025年零碳電池總產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)300GWh。

七、以AI賦能動(dòng)力電池智能制造。進(jìn)入新周期后，鋰電池行業(yè)無(wú)論是從制造、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等各個(gè)維度都在面臨前所未有的新挑戰(zhàn)。在此背景下，沿用過(guò)去傳統(tǒng)的制造模式已經(jīng)無(wú)法滿足產(chǎn)業(yè)新階段的需求。

目前，仿真工具的導(dǎo)入和深化，工藝參數(shù)結(jié)構(gòu)化應(yīng)用，通過(guò)知識(shí)快速?gòu)?fù)用，變更閉環(huán)管理，導(dǎo)入設(shè)計(jì)制造協(xié)同等系統(tǒng)打通數(shù)據(jù)流，從而達(dá)到設(shè)計(jì)-工藝-制造端的深度協(xié)同，成為動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)AI智造的重要探索。

可以看到，以寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)，都在持續(xù)加大投入，致力于動(dòng)力電池制造與AI智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的深度融合。 

原標(biāo)題：2022H1動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)“復(fù)盤”