產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴重,大公司進場或改變競爭格局。
1、國內(nèi)疫情帶來的戶外需求和歐洲新增應(yīng)急儲備需求,推動短期增長。
2、便攜式儲能市場中,長線增長受鋰電池成本影響。
3、市場對產(chǎn)品特性的要求進一步細化,競爭格局發(fā)生變化。
便攜式儲能電源,簡稱“戶外電源”,是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機的、內(nèi)置鋰離子電池的小型儲能設(shè)備,主要使用場景包括戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險、戶外作業(yè)等。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2021年)》,2021年全球便攜式儲能設(shè)備出貨量達483.8萬臺,同比增長131.7%;預(yù)計2026年出貨量將達到3110萬臺。2021年全球便攜式儲能市場規(guī)模達111.3億元,同比增長161.3%;預(yù)計2026年,市場規(guī)模將會超過800億元。
在行業(yè)的高增速背景下,國內(nèi)便攜式儲能頭部品牌也開始啟動上市計劃。今年3月,「電小二」母公司華寶新能在創(chuàng)業(yè)板順利過會;去年9月,「EcoFlow正浩」同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,擬境內(nèi)交易所掛牌上市。
新增需求點:國內(nèi)戶外+歐洲應(yīng)急
戶外活動和應(yīng)急儲備是便攜式儲能兩個最主要的使用場景。戶外文化盛行和部分地區(qū)多災(zāi)的地理環(huán)境,使美國成為了傳統(tǒng)上便攜式儲能最主要的銷售國家。2020年,美國在全球的應(yīng)用端占比47.3%,其中,戶外活動領(lǐng)域的出貨量約80萬臺,應(yīng)急領(lǐng)域出貨約10萬臺。以排名第二的日本為例,地震頻發(fā),使得應(yīng)急功能成為主要應(yīng)用。
國內(nèi)增長,由疫情后人們娛樂方式的變化推動。元氣資本此前關(guān)于露營的研究(詳見《露營的時代分層:經(jīng)濟上升期熱衷精致露營,蕭條期迷戀荒野求生》)中提到,自2020年起,露營便逐漸成為了國內(nèi)各大旅游及攻略平臺的頭號熱詞,例如今年清明假期「露營」在小紅書的搜索,同比增長高達427%。
近兩年新興的各類戶外熱潮推動了對便攜式儲能的需求。充電寶可以解決手機的用電需求,但電腦、投影儀、LED燈、車載冰箱、電烤盤、無人機等戶外小家電,都需要便攜式電源。
在應(yīng)急儲備需求上,歐洲成為新的買家。受俄烏沖突影響,今年歐洲能源市場出現(xiàn)波動,電力供應(yīng)保障不穩(wěn)定,民眾普遍認為,這一狀況仍會持續(xù)一段時間。因此,對于有購買力的人群來說,應(yīng)急電源成為了新的剛需。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,從今年一季度行業(yè)銷售情況來看,歐洲市場增速遠超于其他市場。其中,線下銷售的增速,也超過了過去占主導(dǎo)的亞馬遜、ebay等線上銷售渠道。
長線增長受鋰電池成本影響
便攜式儲能設(shè)備的成本主要來自電芯、電器控制、結(jié)構(gòu)件、配件等部分,其中電芯成本占到30%-40%。鋰電池行業(yè)的價格波動,對便攜式儲能設(shè)備的成本有較大的影響。
2016年至2020年,是便攜式儲能快速發(fā)展的時期,也是上一波鋰電池價格下降的時期。2019年全球鋰離子電池組的平均價格為156美元/千瓦時,較2010年下降87%。
2020年鋰電價格開始回升,2021年起便攜式儲能行業(yè)的增速也隨之有所放緩——從高峰值的200%降到了100%多。2021年到今年一季度,電芯部分成本增幅接近翻倍。Third Bridge高臨咨詢的專家認為,從便攜式儲能設(shè)備一季度銷售數(shù)據(jù)來看,今年上半年增速可能降至50%左右,2021到2022年的整體增速可能會放緩到70%左右。
此外,成本上升,在銷售端價格上存在放大效應(yīng)。目前大部分便攜式儲能設(shè)備通過線上大型電商平臺銷售,亞馬遜、eBay、京東、天貓等平臺,都有較為高昂的平臺服務(wù)費,如亞馬遜,“抽成”高達30%。為了保證穩(wěn)定的利潤水平,成本每1元的增長,都需要提升更多的售價來彌補。
盡管上游鋰電池廠商已經(jīng)在通過擴產(chǎn)等方式提升產(chǎn)能,但電動汽車行業(yè)對鋰電池電芯的需求更為旺盛。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2021年,僅國內(nèi)新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模就有4529億元,同比增長158.8%。便攜式儲能相比而言,是很小一塊市場,相對上游廠商話語權(quán)較弱。
銷售費用增加與有效供給缺少,成本壓力還會持續(xù)更長的一段時間。
小容量競爭激烈,或轉(zhuǎn)向家庭儲能
容量和性價比,是消費者選購便攜式儲能設(shè)備最看重的因素。目前容量主要分為100-500Wh、500-1000Wh和1000Wh以上三檔,市場份額占比分別在50%、40%和10%左右,其中500-1000Wh增長較快。
不同容量的產(chǎn)品對應(yīng)不同類型的需求。公牛300Wh容量的產(chǎn)品,重量約3.82kg,可以為電腦充電2.6次,適合一天內(nèi)完成的單人背包旅行。電小二600Wh容量產(chǎn)品,重6.5kg,電腦可充4.5次,還有配套的太陽能充電板,更適用于開車出行露營周末。
若是家庭出行,并且同時使用冰箱、電磁爐、音箱等多個電器,就需要1000Wh以上的產(chǎn)品。家庭應(yīng)急需求,通常都更適合儲備1000Wh以上大容量的產(chǎn)品。
正浩1612Wh儲能產(chǎn)品功能介紹(來源:天貓)
價格上,便攜式儲能設(shè)備的價格集中在2000元至10000元人民幣之間。行業(yè)內(nèi)習(xí)慣用1度電多少美元來定價,據(jù)元氣資本了解,功能相對簡約的品牌,例如華寶定價大概1000美元1度電,產(chǎn)品功能更多的正浩則高出30%左右。此外,大部分中小廠家沒有自己的生產(chǎn)能力,需要找人代工,因此售價還要更高。中國是便攜式儲能的主要制造和外貿(mào)出口國,2021年中國出貨量438.8萬臺,占全球總出貨量90%。國內(nèi)的行業(yè)頭部公司為華寶、正浩和德蘭明海,海外為美國的Goal Zero。
市占率方面,業(yè)內(nèi)人士稱,2021年,華寶市占率20%左右,正浩8%左右,Goal Zero和德蘭明海各6-7%。幾家公司的特點各有不同,華寶進入市場較早,先發(fā)優(yōu)勢明顯;正浩的創(chuàng)始團隊研發(fā)背景較強,產(chǎn)品在性能上更有優(yōu)勢;海蘭明德不局限于便攜式儲能,產(chǎn)品還包括家庭儲能和小型的工業(yè)儲能。
但便攜式儲能產(chǎn)品的同質(zhì)化情況正在越來越嚴重。在這一情況下,目前的頭部公司的市場份額很有可能會被更多后進者壓縮。Third Bridge高臨咨詢的專家認為,行業(yè)目前的技術(shù)壁壘有限,相比而言,小容量產(chǎn)品更容易進入,在未來競爭會更加激烈。
華為和小米等消費科技領(lǐng)域大公司已經(jīng)逐步進入了這一市場。這首先會從品牌力上對原有玩家造成挑戰(zhàn)。便攜式儲能設(shè)備的發(fā)展時間較短,大眾還在逐漸接受這一產(chǎn)品的過程中,尚未形成較強烈的品牌認知。因此,在其他消費科技產(chǎn)品領(lǐng)域的大品牌,很容易在消費者心中留下更深刻的印象。
更激烈的競爭還可能帶來價格戰(zhàn)。華寶等先進入者已完成了研發(fā)、營銷等成本的回收,有較大的利潤空間來進行價格競爭。華為和小米等后進入的消費科技行業(yè)巨頭,則可以憑借其供應(yīng)鏈優(yōu)勢和已有的市場渠道以較低的成本開發(fā),因此有應(yīng)對價格競爭的能力。
專家認為,規(guī)模較小跨境電商,很有可能最先受到競爭影響退出市場。一方面,這些廠商面臨亞馬遜等平臺高額的抽成,本身就沒有太多的降價空間。另一方面,它們通常是代工生產(chǎn),沒有工廠,固定資產(chǎn)較少,退出不會面臨太大的損失。
地域需求的變化,也給一些公司帶來了快速成長的機會。行業(yè)人士透露,在一季度華寶增速明顯下降、大概只有30%-40%水平的同時,正浩實現(xiàn)了2-3倍的銷售額增長。這主要得益于歐洲市場對于儲能的需求,正浩在歐洲市場的線下渠道更有競爭力。
此外,正浩主要定位大容量產(chǎn)品,避開了后進者偏好的小容量市場,受到新競爭者的擠壓較少。
家庭儲能系統(tǒng)示意圖(來源:Solar Plus Storage)
家庭儲能正在成為便攜式儲能廠家的新目標(biāo)。除了已有家庭儲能業(yè)務(wù)的海蘭明德,華寶和正浩也在做家庭儲能產(chǎn)品的開發(fā)。但對于家庭儲能業(yè)務(wù),是否更有競爭力,業(yè)內(nèi)有較大爭議。
支持的觀點認為,家庭儲能市場比便攜式儲能市場更為廣闊,市場規(guī)??赡艽笫恫恢?。更大的市場可以規(guī)避惡意競爭的風(fēng)險,也可以對沖小容量市場新進入者帶來的沖擊。此外,家庭儲能屬于能源行業(yè),不像便攜式儲能消費品特質(zhì)顯著,競爭格局變化可能會較小。
但反對者則提出,家庭儲能產(chǎn)品可能更容易形成區(qū)域壟斷,不容易打入海外市場。原因在于,家庭儲能產(chǎn)品有更高的風(fēng)險。起火、爆炸會帶來高額的財產(chǎn)和人身損失,因此對信任度有更高的要求。這一要求也導(dǎo)致家庭儲能更需要大企業(yè)背書,小企業(yè)進入很難獲得信任,很有可能最終淪為代工生產(chǎn)。
原標(biāo)題:便攜儲能的場景更新:C端需求驅(qū)動滲透率,B端鋰電成本決定增長