6月30日,奧特佳公告稱已完成了儲(chǔ)能熱管理子公司埃泰斯新能源科技(上海)有限公司引入投資方的事項(xiàng)。小米、中車系公司參與入股。
需求大增 儲(chǔ)能熱管理擬拆分獨(dú)立上市
此前,2022年1月26日,奧特佳曾發(fā)布關(guān)于為控股子公司埃泰斯引入投資方并轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)交易的消息。奧特佳稱,近年來電池儲(chǔ)能設(shè)備的熱管理系統(tǒng)的營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快,有必要引入外部投資以鞏固其在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公告顯示,奧特佳擬將埃泰斯分拆上市,此次交易的增資認(rèn)購款將用來開展埃泰斯IPO準(zhǔn)備工作等。
資料顯示,奧特佳主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)熱管理產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件等的研發(fā)生產(chǎn)銷售,是汽車零部件領(lǐng)域中汽車空調(diào)壓縮機(jī)的龍頭企業(yè)。
從2016年成立獨(dú)立電池?zé)峁芾鞡TMS業(yè)務(wù)部門起,奧特佳空調(diào)國(guó)際上海公司就開始研發(fā)生產(chǎn)應(yīng)用于儲(chǔ)能電站及卡車工程機(jī)械等獨(dú)立電池?zé)峁芾韴?chǎng)景的電池液冷機(jī)組,是行業(yè)內(nèi)電池液冷系統(tǒng)的開創(chuàng)者。
2021年6月,奧特佳集團(tuán)下屬空調(diào)國(guó)際(上海)有限公司的儲(chǔ)能事業(yè)部獨(dú)立出來,正式成立埃泰斯新能源公司,專門從事研發(fā)、生產(chǎn)大功率電池液冷熱管理系統(tǒng),主要應(yīng)用市場(chǎng)為儲(chǔ)能設(shè)備熱管理及汽車電池?zé)峁芾淼葮I(yè)務(wù)。
現(xiàn)已在揚(yáng)州擁有4條自動(dòng)化產(chǎn)線、年產(chǎn)能12萬套。截至2021年底,其液冷電池?zé)峁芾頇C(jī)組累計(jì)銷售額達(dá)到3.8億,2022年預(yù)計(jì)液冷機(jī)組出貨量達(dá)5萬套,年銷售額10億。
1.4億增資落定 小米、中車入股
最新公告顯示,海南極目創(chuàng)業(yè)投資有限公司、揚(yáng)州市廣陵東證新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),協(xié)同埃泰斯、空調(diào)國(guó)際上海公司等合計(jì)9方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓及投資協(xié)議,意味著埃泰斯增資已經(jīng)落定。
其中海南極目以9000萬元購買空調(diào)國(guó)際上海公司轉(zhuǎn)讓的埃泰斯注冊(cè)資本172.06萬元,同時(shí)還出資6000萬元認(rèn)購埃泰斯新增注冊(cè)資本人民幣106.70萬元,最終合計(jì)持股15.67%。
揚(yáng)州基金出資8000萬元認(rèn)購埃泰斯新增注冊(cè)資本142.27 萬元,最終持股8%。
本次增資完成前,埃泰斯注冊(cè)資本為人民幣 1529.41 萬元, 完成后,埃泰斯注冊(cè)資本將增加至1778.38萬元。埃泰斯的投前估值為人民幣8.6億元;本次增資完成后,埃泰斯的投后估值為人民幣10億元。
此次股東變更及增資事項(xiàng)完成后,奧特佳通過空調(diào)國(guó)際上海公司間接持有埃泰斯63.43%的股權(quán)、通過全資子公司西藏奧特佳擔(dān)任埃泰斯股東寧波博特瑞控制埃泰斯12.9%的股權(quán)。,即奧特佳合計(jì)控制埃泰斯76.33%的股權(quán),仍為埃泰斯的控股股東。
值得注意的是,埃泰斯此次新增的兩大股東都不簡(jiǎn)單。
海南極目注冊(cè)資本10億元,是小米私募股權(quán)基金管理有限公司100%持股的創(chuàng)業(yè)投資單位,主要以自有資金從事投資活動(dòng)。
而揚(yáng)州基金執(zhí)行事務(wù)合伙人包括:揚(yáng)州廣陵國(guó)有資產(chǎn)持有50%份額、中車資本控股持有29.9%份額、東興證券旗下的東興資本持有20%份額)、中車基金管理(北京)有限公司持有0.1%的份額。
由此可見,不僅僅是小米,在風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域非?;钴S的中車系也參與了此次對(duì)儲(chǔ)能熱管理領(lǐng)域的投資。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能熱管理企業(yè)擬獨(dú)立IPO!小米、中車參與投資