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今天咱們聊聊兩個(gè)話(huà)題：市場(chǎng)、光伏技術(shù)路線(xiàn)。

本周第一個(gè)交易日，市場(chǎng)依然延續(xù)“主線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)+低位輪動(dòng)補(bǔ)漲”的格局。

一方面，主線(xiàn)光伏、汽車(chē)盤(pán)前各自有利好。汽車(chē)方面，昨晚文章解讀的阿維塔11發(fā)布會(huì)，以及周末機(jī)構(gòu)再次上調(diào)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量預(yù)期（從600上調(diào)至650萬(wàn)輛），再次刺激了汽車(chē)板塊以及鋰電板塊大漲，其中長(zhǎng)安汽車(chē)盤(pán)中一度漲停。光伏方面，周末華晟召開(kāi)異質(zhì)結(jié)論壇，顯示HJT擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期、降本超預(yù)期，從而進(jìn)一步強(qiáng)化了HJT產(chǎn)業(yè)化的預(yù)期，刺激HJT板塊再次大漲，金剛玻璃20cm連板。

另一方面，有利好刺激的低位板塊反復(fù)輪動(dòng)，今天比較明顯的是消費(fèi)板塊，主要受上海放開(kāi)堂食利好刺激，再次強(qiáng)化了消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期。

當(dāng)前市場(chǎng)氛圍是主線(xiàn)不跌，補(bǔ)漲不絕，但是要留一份清醒，留一份醉，注意隨時(shí)到來(lái)的高低切換。


自從上周三《有個(gè)產(chǎn)業(yè)即將爆發(fā)！》重點(diǎn)解讀HJT的產(chǎn)業(yè)邏輯以來(lái)，HJT電池板塊連續(xù)大漲，核心受益?zhèn)€股漲幅普遍在20%以上。

今天后臺(tái)有一些研粉問(wèn)為什么捷佳偉創(chuàng)等個(gè)股逆市大跌，其實(shí)主要跟電池路線(xiàn)布局有關(guān)，下文做個(gè)科普解讀（下方所涉及個(gè)股僅為案例解讀，非買(mǎi)賣(mài)推薦）。

光伏當(dāng)前最成熟的技術(shù)路徑是PERC，也稱(chēng)之為P型電池（第一代技術(shù)），目前市占率在95%以上，但是這個(gè)技術(shù)受材料限制，轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論極限，不能再提高了，所以這幾年產(chǎn)業(yè)把目光聚焦到了新技術(shù)上，也就是以HJT異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon隧穿氧化層鈍化接觸電池為代表的N型新型電池（第二代技術(shù)），理論轉(zhuǎn)換效率更高。

TOPCon主要是晶科能源、鈞達(dá)股份、中來(lái)股份、捷佳偉創(chuàng)在主導(dǎo)，其優(yōu)勢(shì)在于成本，因?yàn)門(mén)OPCon產(chǎn)線(xiàn)可以從當(dāng)前大量的第一代P型電池產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，所以原先有很多聲音認(rèn)為T(mén)OPCon會(huì)先快速放量。

HJT主要是金剛玻璃、愛(ài)康科技、邁為股份、東方日升在主導(dǎo)，其優(yōu)勢(shì)在于性能，轉(zhuǎn)換效率比TOPCon更高，但是成本也比TOPCon更高，所以盡管HJT性能高，但是市場(chǎng)原先預(yù)期成本因素會(huì)制約HJT短期快速放量。

但是最近發(fā)生了什么事呢？一方面是金剛玻璃、華晟、邁為等公布的HJT性能超預(yù)期，降本也超預(yù)期，另一方面是幾個(gè)大廠(chǎng)都在擴(kuò)產(chǎn)HJT，這些信息都意味著HJT的產(chǎn)業(yè)化會(huì)更早到來(lái)，而HJT和TOPCon的預(yù)期本就是蹺蹺板，此消彼長(zhǎng)，所以HJT概念大漲的時(shí)候，TOPCon概念逆市下跌。

不過(guò)當(dāng)前還只能說(shuō)是HJT預(yù)期的強(qiáng)化，并不能說(shuō)HJT已經(jīng)完全將TOPCon吊打了，因?yàn)閺某杀緛?lái)看，單GW主流的P型電池設(shè)備大概是1.6億元，TOPCon電池產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備大概在2.5億元，而HJT電池設(shè)備單GW設(shè)備投資額在4-4.5億元，TOPCon還是具有明顯優(yōu)勢(shì)的。就拿隆基來(lái)說(shuō)，在這樣的成本數(shù)據(jù)下，放棄所有的P型產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)而直接換HJT產(chǎn)線(xiàn)，不現(xiàn)實(shí)。

所以HJT和TOPCon誰(shuí)能笑到最后還很難說(shuō)，目前市場(chǎng)只是在反應(yīng)HJT預(yù)期的邊際提升，HJT和TOPCon的預(yù)期還將反復(fù)影響市場(chǎng)。最直接的影響是設(shè)備，邁為主導(dǎo)HJT，捷佳偉創(chuàng)主導(dǎo)TOPCon，所以這兩個(gè)很容易蹺蹺板。其次是材料，HJT預(yù)期強(qiáng)化，會(huì)讓低溫銀漿、銀包銅、靶材、低溫焊帶等特殊HJT材料受益。

另外還有個(gè)比較熱的鈣鈦礦，上面說(shuō)過(guò)P型是第一代技術(shù)，HJT、TOPCon是第二代技術(shù)，而鈣鈦礦則是更前沿的技術(shù)，是一種薄膜電池，不屬于傳統(tǒng)晶硅路線(xiàn)，目前還沒(méi)有規(guī)?；慨a(chǎn)。鈣鈦礦路線(xiàn)的成本很低，并且更關(guān)鍵的一點(diǎn)在于，鈣鈦礦能與HJT電池組成疊層電池從而達(dá)到超30%的潛在轉(zhuǎn)換效率，這是具有想象力的。

注意：再好的邏輯，也得結(jié)合大盤(pán)漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

原標(biāo)題：光伏兩大新技術(shù)之爭(zhēng)！