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2022年2月24日，在俄羅斯踏入烏克蘭領(lǐng)土的那一刻，戰(zhàn)爭的鐘聲也敲醒了歐洲諸國對于能源多樣化議題的重視，石油、天然氣等原物料價格的走高，興起了更多新興能源的討論聲量，而在意識到對于俄羅斯天然氣跟石油的高度依賴后，各界也加速再生能源的推動力道，以提前達(dá)到再生能源占比和目標(biāo)。

德國率先在2月28日開出了第一槍，經(jīng)濟(jì)部頒布新的法律草案內(nèi)容規(guī)范德國要在2035年達(dá)到100%的再生能源電力生產(chǎn)，并上調(diào)各再生能源的短期目標(biāo)，除了涉及陸域與海域風(fēng)機(jī)的裝機(jī)規(guī)劃，草案中更標(biāo)注了光伏的裝機(jī)目標(biāo)：在2028年，光伏的年新增裝機(jī)量增加到20GW。

對比戰(zhàn)爭前，新任政府的目標(biāo)：在2030年可再生能源發(fā)電比例提高到 80%，光伏累積裝機(jī)達(dá)到200GW，年新增15.6GW的裝機(jī)量。此次顯著的目標(biāo)裝機(jī)提升也帶頭拉動短中長期的歐洲需求。

國際能源總署(IEA)隨后也發(fā)布了10點聲明，除了針對天然氣的供應(yīng)提出相應(yīng)的建議，在第四點也提到：加速發(fā)展光伏與風(fēng)力項目，期許透過多元發(fā)電渠道以減少對于天然氣的依賴。

盡管放眼歐洲，僅有德國提出明確的政策規(guī)劃，但在戰(zhàn)爭紛擾下，歐洲諸國確實因為天然氣供應(yīng)的問題，逐漸布局新能源以減少對俄羅斯依賴。當(dāng)前市場不管是詢單或接單熱度明顯上升，對于當(dāng)?shù)氐慕M件價格也擁有更高的接受度，目前歐洲組件價格來到每瓦0.27-0.285美金水位，甚至每瓦0.29美金也有聽聞。對比中國組件價格，價差來到1-2%，預(yù)期歐洲全年需求穩(wěn)定放量，并無明顯淡季之分，長期走勢樂觀看待。

今年的硅料供應(yīng)能力相比去年有所提升，但在全球需求優(yōu)于預(yù)期下，硅料仍是各環(huán)節(jié)的相對缺口。由于硅料達(dá)產(chǎn)周期漫長，今年產(chǎn)能仍處于爬坡階段，此外硅料企業(yè)還需面臨產(chǎn)線檢修引起產(chǎn)量下降的影響。在對應(yīng)硅片產(chǎn)能釋出，以及一季度的開工率調(diào)升，龐大的拉貨驅(qū)動使得硅料價格難以快速下降。

盡管原物料如鋁、貴金屬、EVA等受到黑天鵝事件影響價格走高，間接墊高組件成本，但預(yù)期原物料價格對于戰(zhàn)爭的反應(yīng)周期較短，影響組件價格也僅會在短期發(fā)酵，長期而言組件價格仍受上游價格大幅牽動影響。

預(yù)期全年供應(yīng)鏈價格將難有下探缺口，在四季度硅料產(chǎn)能完整放量下，才有機(jī)會出現(xiàn)降幅。如何平衡旺盛的需求與處在高水位的價格將是今年最重要的課題。
 
原文章：烏俄戰(zhàn)爭下光伏行業(yè)需求向好