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 2022年與去年面臨相同的議題，硅料的供應(yīng)能力--從去年至今，整體供應(yīng)鏈?zhǔn)芟抻诠枇瞎┎粦?yīng)求，價(jià)格仍趨于高點(diǎn)，顛覆了年初大家對(duì)今年逐季緩跌走勢(shì)的期待，以下PV Infolink將針對(duì)光伏市場(chǎng)供需層面一探究竟。
今年，PV Infolink預(yù)估全球需求量來(lái)到223GW，樂(lè)觀預(yù)期則在248GW，而年底光伏市場(chǎng)累積裝機(jī)量有望來(lái)到1TW。

綜觀今年，中國(guó)仍然貢獻(xiàn)最大的需求量體，在境內(nèi)政策持續(xù)利好下，80GW的組件需求強(qiáng)力拉動(dòng)光伏市場(chǎng)發(fā)展。而緊接在后的是歐洲市場(chǎng)，在烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)的催化下，歐洲以德國(guó)為首加速發(fā)展再生能源以擺脫對(duì)傳統(tǒng)燃料的依賴，歐洲全年將新增49GW的組件需求，持續(xù)成為繼中國(guó)之后的第二大市場(chǎng)。

第三大市場(chǎng)是美國(guó)，美國(guó)市場(chǎng)在去年開(kāi)始供給與需求逐漸分化，去年受到WRO暫扣令的影響，供應(yīng)量體萎縮導(dǎo)致需求不能如期放量。而今年在東南亞反規(guī)避調(diào)查的渲染下，沖擊輸往美國(guó)的電池片與組件供應(yīng)，美國(guó)訂單的交貨出現(xiàn)了不確定性，對(duì)于原來(lái)已被WRO所困而開(kāi)工率低迷的東南亞產(chǎn)能來(lái)說(shuō)更是雪上加霜，全年供應(yīng)無(wú)法匹配需求，預(yù)計(jì)將與去年26GW的組件需求持平甚至走低。前三大市場(chǎng)在今年為光伏市場(chǎng)帶來(lái)了近7成的需求量體。
拆分季度細(xì)究，縱使供應(yīng)鏈價(jià)格居高不下，一季度需求仍然有所支撐，約落在50GW上下。其中中國(guó)市場(chǎng)仍有去年底延遲并網(wǎng)項(xiàng)目在進(jìn)行，而盡管集中式項(xiàng)目因?yàn)槎唐趦?nèi)組件價(jià)格居高不下而出現(xiàn)暫緩，分布式項(xiàng)目由于對(duì)價(jià)格接受程度較高，仍維持拉貨。海外市場(chǎng)方面，印度屆臨財(cái)年與BCD關(guān)稅于4月1日起課征，時(shí)間節(jié)點(diǎn)前的拉貨力道涌現(xiàn)，一季度出現(xiàn)了4-5GW的需求量。另外，除了美國(guó)需求穩(wěn)定放量，歐洲市場(chǎng)需求更優(yōu)于預(yù)期，當(dāng)前詢單與接單涌現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)價(jià)格接受程度也有所提升。

二季度整體需求仍有望受惠中國(guó)分布式與部分集中式項(xiàng)目拉動(dòng)、歐洲能源轉(zhuǎn)型持續(xù)對(duì)光伏組件有較高的拉貨動(dòng)力、亞太地區(qū)需求穩(wěn)定，然而部分地區(qū)如美國(guó)、印度則受到美國(guó)反規(guī)避、以及印度高昂的BCD關(guān)稅，需求出現(xiàn)萎縮，總體需求二季度仍相對(duì)一季度有出現(xiàn)些許增長(zhǎng)來(lái)到52GW。

展望三、四季度，中國(guó)市場(chǎng)保障性規(guī)模在當(dāng)前價(jià)格水位仍將策動(dòng)集中式項(xiàng)目拉貨，同時(shí)分布式項(xiàng)目也持續(xù)進(jìn)行，預(yù)期需求能帶到80GW預(yù)估值; 而美國(guó)市場(chǎng)仍須待反規(guī)避調(diào)查結(jié)果出爐才更加明朗，在八月底之前，東南亞廠商大多會(huì)因?yàn)榉匆?guī)避調(diào)查而只能維持低開(kāi)工率，造成美國(guó)市場(chǎng)組件短缺; 至于歐洲需求持續(xù)向好，全年將無(wú)明顯淡旺季之分，整體而言，下半年預(yù)期需求將優(yōu)于今年上半，逐季放量下，四季度需求將來(lái)到高峰。

從上圖供需對(duì)比圖可以看到，今年硅料供應(yīng)能力相較去年明顯改善許多，理論上可以匹配終端需求。然而PV Infolink預(yù)測(cè)今年硅料仍是供應(yīng)短版，理由陳述如下：首先，新建產(chǎn)能開(kāi)始投產(chǎn)到產(chǎn)能完全爬坡約需半年的時(shí)間，實(shí)際產(chǎn)量釋放有所受限; 再者，硅料廠家新產(chǎn)能的投放進(jìn)度并不平均，在ㄧ、二季度增長(zhǎng)緩和，而三、四季度才有明顯的放量。最后，盡管硅料持續(xù)產(chǎn)出，但面對(duì)中國(guó)疫情嚴(yán)峻下影響物流配送時(shí)程，到貨量體萎縮。而這樣的供應(yīng)水位在對(duì)應(yīng)硅片環(huán)節(jié)龐大產(chǎn)能的拉貨需求時(shí)，供不應(yīng)求的情況再次在今年上演。

原文章：2022年光伏市場(chǎng)供需失衡持續(xù)上演