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事件

6 月16 日，國家能源局發(fā)布1-5 月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至5 月底，全國發(fā)電裝機容量約24.2 億千瓦，同比增長7.9%，其中，太陽能發(fā)電裝機容量約3.3 億千瓦，同比增長24.4%。1-5 月，光伏新增裝機量23.71GW，同比增長139.3%，其中，5 月光伏新增裝機量6.83GW，同比增長141.3%，環(huán)比增長86.1%。1-5 月份，全國主要太陽能發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資409 億元，同比增長248.7%。

6 月18 日，海關(guān)總署發(fā)布5 月出口主要商品量值表。1-5 月，太陽能電池片共計出口374 萬噸，同比增長62.5%；共計出口192 億美元，同比+96.1%。其中，5 月太陽能電池片共計出口85 萬噸，同比增長68.7%，環(huán)比增長25.0%；共計出口43 億美元，同比增長95.7%，環(huán)比增長21.9%。

點評

國內(nèi)方面，5 月光伏新增裝機量高達6.83GW，同比+141.3%，環(huán)比+86.1%。從發(fā)電裝機累計容量來看，截至5 月底，光伏發(fā)電裝機總?cè)萘繛?.3 億千瓦，同比+24.4%；水電/火電/核電/風(fēng)電裝機總?cè)萘糠謩e為4.0/13.0/0.5/3.4 億千瓦，分別同比+6.1%/+2.8%/+6.6%/+17.6%，光伏裝機總?cè)萘吭鏊倬痈靼l(fā)電種類之首。從新增裝機容量來看，1-5 月光伏新增裝機量為23.71GW，同比+139.3%；水電/火電/核電/風(fēng)電新增裝機容量分別為7.11/9.78/1.16/10.82GW，分別同比+93.7%/-34.1%/+0.9%/+39.1%。

單月來看，5 月光伏新增裝機量為6.83GW，同比+141.3%，環(huán)比+86.1%，國內(nèi)光伏新增裝機量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從完成投資額來看，主要光伏發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額409 億元，同比+248.7%，光伏企業(yè)電源工程完成投資額及增速均居各種類發(fā)電企業(yè)之首。以上數(shù)據(jù)均印證了光伏行業(yè)維持高景氣度，在當(dāng)前經(jīng)濟背景下，風(fēng)光大基地建設(shè)將成為穩(wěn)增長的重要手段，集中式電站需求有望景氣上行。

海外方面，5 月光伏電池+組件出口43 億美元，同比+95.7%，環(huán)比+21.9%，創(chuàng)單月出口金額歷史新高。從光伏電池+組件出口來看，1-5月，共計出口374 萬噸，同比+62.5%，出口金額高達192 億美元，同比+96.1%。單月來看，5 月電池+組件共計出口85 萬噸，同比+68.7%，環(huán)比+25.0%，出口金額高達43 億美元，同比+95.7%，環(huán)比+21.9%，出口金額創(chuàng)單月歷史新高，主要得益于1)海外市場需求旺盛，尤其是歐洲市場：在“RepowerEU”能源計劃的推動下，疊加俄烏沖突下歐洲終端電價飆漲，且擺脫俄羅斯能源供應(yīng)的訴求強烈，歐洲光伏市場需求或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長；2)5 月疫情影響邊際減弱，生產(chǎn)及物流逐漸恢復(fù)。

投資建議

相關(guān)標(biāo)的：1)供需格局緊俏，盈利能力有望延續(xù)高位硅料龍頭通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技；2)組件一體化龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技；3)受益于光伏+儲能雙輪驅(qū)動逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威；4)受益于雙玻組件滲透率提升光伏玻璃雙寡頭福萊特、信義光能；5)受制于原材料供應(yīng)瓶頸，供需格局較緊俏EVA 膠膜龍頭福斯特、海優(yōu)新材；6)受益于分布式光伏占比提升的正泰電器、晶科科技。

風(fēng)險提示

政策推進不及預(yù)期；疫情發(fā)展超預(yù)期。

原標(biāo)題：5月光伏新增裝機量暨電池+組件出口數(shù)據(jù)點評：5月光伏新增裝機量同比+141.3% 光伏電池+組件出口金額同比+95.7%