不久前一篇《多晶硅進口量價雙重壓制國內企業(yè)再陷生存困境》中說“2015年3-4月份國內多晶硅價格一路直線下跌,從3月初的13.9萬元/噸下滑到4月底的12.0萬元/噸……多晶硅企業(yè)被迫下調價格以維持現(xiàn)金流,唯恐再次陷入2012年底全面停產(chǎn)再難復產(chǎn)的困境。”老紅不禁想:不對呀,迫切需要進行產(chǎn)業(yè)整合的,不應該是光伏產(chǎn)業(yè)的上游,即多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié),而應該是中游呀,即從鑄錠到組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
簡單思考的結論是:上游競爭激烈,是因為有來自境外的競爭。中游競爭不夠激烈,是因為目前沒有來自境外的競爭,下游電站建設市場也是如此。
深入思考的結論是:上游當前技術水平競爭突出,在這一環(huán)節(jié)境外企業(yè)具有強大的競爭優(yōu)勢,已經(jīng)連續(xù)數(shù)年占據(jù)中國硅料需求市場50%的空間,似乎還有上升趨勢;中游當前更側重設備新舊和勞動力成本競爭,通過2012年開始的產(chǎn)業(yè)整合,境外企業(yè)潰不成軍,目前只能通過“雙反”進行死守;下游市場境外企業(yè)極具商業(yè)模式、金融手段的強大領先優(yōu)勢,只是當前極不完善的中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境對國內企業(yè)形成了厚厚的保護層,使得境外企業(yè)因為“水土不服”只能暫時望洋興嘆,例如Firstsolar2011年對中國市場的高調進入到2013年的低調退出。
在完全市場環(huán)境下,市場是拼實力的,中國光伏產(chǎn)業(yè)中、下游環(huán)節(jié)目前來自境外企業(yè)的競爭少,不代表未來也少;現(xiàn)在沒有境外企業(yè)競爭,更不代表境外企業(yè)沒有想法。相信這種競爭,就在不遠的將來。中游將集中于技術環(huán)節(jié),下游將集中于金融資本支持的商業(yè)模式。前一段熱炒的蘋果投資中國光伏電站項目一事,在讓光伏中人驚異發(fā)現(xiàn)美國著名光伏企業(yè)Sunpower早已潛入中國電站建設市場的同時,不僅關注Sunpower產(chǎn)品的高轉換率,也關注蘋果代表的綠色資本意義。
縱觀中國光伏產(chǎn)業(yè)未來生態(tài)環(huán)境,一段時間內,既有來自內部的競爭,又有來自外部的競爭,最終必然是在全球市場一體化背景下的按照市場規(guī)則的優(yōu)勢資源整合。中國光伏產(chǎn)業(yè),經(jīng)過十多年的努力,已經(jīng)走在了世界的前面,作為先進生產(chǎn)力,具備更主動地走在世界的前面可能。所以,中國光伏產(chǎn)業(yè)主管部門應當設置更加嚴厲的市場規(guī)則和更加清晰的外向型政策導向,促使光伏企業(yè)在加速內部整合的同時,更加主動的面對來自外部的競爭,甚至走出去開展競爭。
在這場競爭中,中國光伏的優(yōu)劣勢是:
中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢是:在加工環(huán)節(jié),擁有著最先進的設備和最具競爭力的勞動力,如果能夠加速市場化和國際化,這種競爭優(yōu)勢應當轉換為更加強大的競爭力,甚至無人能敵的競爭力;在國內電站建設環(huán)節(jié),是強大的國家支持和“水土不服”對中國企業(yè)的保護。
中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭劣勢是:市場化程度的劣勢,當中國光伏企業(yè)還在內部企業(yè)間的競爭時,境外光伏企業(yè)已經(jīng)在和傳統(tǒng)能源競爭;商業(yè)模式的劣勢,當中國光伏企業(yè)還在熱衷“路條”資源的搶奪時,境外具有領先商業(yè)模式的光伏企業(yè)正在驅逐缺少這種優(yōu)勢的企業(yè);金融手段的劣勢,當中國光伏企業(yè)還在寧愿承擔高額成本卻找不到規(guī)模融資手段的時候,境外光伏企業(yè)已經(jīng)通過Yieldco等創(chuàng)新金融手段把本來已經(jīng)很低的融資成本降得更低,特別是伴隨中國資本項的放開,中國光伏企業(yè)將處于融資成本不平等競爭環(huán)境。
這些劣勢是現(xiàn)實而殘酷的,中國光伏產(chǎn)業(yè)的當前盛世是建立在“水土不服”的保護之中的。這種保護是不會長久的,也是不利于中國光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的,特別是,當境外企業(yè)對中國市場志在必得的時候。不久前逆變器全球領導企業(yè)ABB就有一個重大轉變,其高級副總裁說:作為全球的一個領導者,ABB要在全球成功,必須要在中國首先取得成功,這對于ABB來講是沒有選擇的。