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航天機電甩掉包袱神舟硅業(yè) 6000萬光伏電站收益來自內部人
日期:2013-11-25   [復制鏈接]
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  “這種出售電站的模式其實就是自己內部倒來倒去,關聯(lián)公司相互倒,不能算是賣。”

  隨著光伏行業(yè)的回暖,作為央企航天科技(000901,股吧)集團旗下唯一從事光伏產(chǎn)業(yè)的上市公司航天機電(600151,股吧)(600151.SH),業(yè)績也在2013年迎來了逆轉,前三季度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為2億元,而2012年公司虧損高達8.89億。

  航天機電可謂扭虧有術。2012年末,公司以4.88億的價格向控股股東上航工業(yè)轉讓了神舟硅業(yè)29.7%股權,不僅甩掉了虧損多年的多晶硅包袱,而且獲得1910.21萬元的投資收入。

  另一方面,從2013年開始,航天機電經(jīng)營策略轉向了光伏下游電站。2013年前三季度,依托航天央企的品牌和高科技背景,航天機電獲得總投資額高達83億的光伏電站訂單,而且公司通過出售電站也獲得可觀收益。

  2013年上半年航天機電出售高臺太科和嘉峪關太科2家電站公司,獲得了6032.92萬元的投資收益,占其2013年上半年歸屬上市公司股東的凈利潤的比例達35.49%。

  不過,一位從事光伏電站工作的人士卻表示,航天機電通過轉讓電站獲得的收益要大打問號。“它這種出售電站的模式其實就是自己內部倒來倒去,關聯(lián)公司相互倒,不能算是賣。”

  而在二級市場上,借助航天機電業(yè)績扭虧和接連獲得巨額訂單的利好,此前參與航天機電定向增發(fā)的多家機構也成功套現(xiàn)。航天機電2013年三季報顯示,一年前參與定向增發(fā)的6家非關聯(lián)機構中已有5家減持完畢,而剩下的上海浦東科技投資有限公司,也減持了2971.23萬股,占其持股比例的65.17%。

  從巨虧8.89億到盈利2億

  2013年10月29日,航天機電公布了2013年三季報。2013年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.2億元,同比增長108.17%;歸屬于上市公司股東凈利潤2億元,同比大幅增加了6.7億元,實現(xiàn)扭虧為盈和業(yè)績大幅增長。公司預計,因光伏電站實現(xiàn)銷售以及光伏制造環(huán)節(jié)毛利率的提升,2013年公司凈利潤與上年同期相比將有大幅增加。

  從2013年開始,航天機電經(jīng)營策略轉向了光伏行業(yè)的下游,實施的是光伏電站的投資、建設、出售的滾動開發(fā)模式。

  “現(xiàn)在電站的需求還是不錯的,只要不限電,收益率其實挺好的,像順風光電之類收購電站都收得挺厲害。”上海一基金公司光伏行業(yè)研究員告訴理財周報記者,“如果手頭資金比較充裕,可以持有一段時間,反正每年的現(xiàn)金流回報也還是比較穩(wěn)定的。如果想做EPC(工程總承包),就需要不斷地滾動,這個時候一般來說會選擇賣出去,賣了以后可以快速回籠資金,可以做下一個EPC工廠。”

  盡管2013年才開始做電站,但是依托航天央企的品牌和高科技背景,航天機電頻頻獲得優(yōu)質光伏電站項目和重大訂單。

  2013年11月16日航天機電發(fā)布公告稱,公司與云南丘北縣人民政府簽訂光伏電站建設項目框架協(xié)議,總投資達 20億元。之前,6月20日和21日,公司與嘉峪關發(fā)改委等簽署了總投資13億元的光伏電站項目開發(fā)協(xié)議。7月26日,公司與寧夏寧東能源化工基地管委會簽署總投資達50億元的光伏電站項目協(xié)議。不到半年,公司就獲得總投資合計83億元的光伏電站訂單。

  “做電站,關鍵是賣給誰。航天機電跟上實、一些央企都有戰(zhàn)略方面的合作,他等于把電站建成了以后去賣給這些最終持有人。”上海一位光伏行業(yè)分析師表示。

  理財周報記者注意到,2013年2月18日,航天機電發(fā)布公告稱,擬與上實集團下屬子公司上海星河數(shù)碼投資有限公司共同出資成立上實航天星河能源(上海)有限公司(擬定名),由合資公司收購包括航天機電持有的國內光伏電站項目。

  該合資公司注冊資本金3.5億元,星河數(shù)碼及航天機電分別持股85%及15%。雙方約定先期出資1.5億元,其中星河數(shù)碼出資1.28億元,航天機電出資2250萬元。

  航天機電表示,公司在國內已投資、建設超過250MW的光伏電站,本次通過設立第三方控股合資公司,以其收購包括本公司持有的國內光伏電站項目,可實現(xiàn)公司光伏電站項目對外出售,獲取投資收益并回籠資金,確保公司光伏電站的滾動開發(fā)能力,提升盈利水平。

  實際上,2013年上半年,航天機電通過這種模式已經(jīng)出售了高臺太科光伏電力有限公司和嘉峪關太科光伏電力有限公司2家公司100%的股權,分別獲得1117.43萬元和4915.49萬元的投資收益,合計6032.92萬元,占其2013年上半年歸屬上市公司股東的凈利潤的比例達35.49%。

  不過,一位從事光伏電站工作的人士卻表示,航天機電通過轉讓電站獲得的收益要大打問號。“它這種出售電站的模式其實就是關聯(lián)公司相互倒,不能算是賣。”

  2013年11月16日,航天機電再次發(fā)布出售電站的公告,擬通過產(chǎn)權交易所公開掛牌方式,轉讓寧夏中衛(wèi)太科光伏電力有限公司和剛察太科光伏電力有限公司100%股權,掛牌價格分別不低于 8010萬元和5950萬元,合計1.40億元。公司預計,將可獲得投資收益2200萬元。

  不到兩個月前,航天機電才剛剛對這兩家公司進行增資。2013年9月和10月,航天機電分別以2450萬元和4450萬元增資中衛(wèi)太科,9月公司增資剛察太科4250萬元。

  上海一位光伏研究人士指出,光伏電站這一塊并非毫無風險,未來的競爭將更加激烈。“現(xiàn)在國家能源局明顯支持分布式,對地面這塊給的配額越來越少,將來有可能大家都拿不到路條。你只要能拿到核準,做出來,總歸是好的資產(chǎn),但是有可能市場潛力比較小。地面這塊發(fā)路條發(fā)得越來越少。”

  包袱甩給大股東

  實際上,航天機電2013年業(yè)績之所以能扭虧為盈,與公司控股股東上航工業(yè)接手此前虧損連連的神舟硅業(yè)有莫大(博客,微博)的關系。

  神舟硅業(yè)原為航天機電的控股股東上航工業(yè)控股的多晶硅公司,航天機電于2008年12月和2009年3月分別以2億和8億元增資神舟硅業(yè),從上航工業(yè)手中接過神舟硅業(yè)的控股權。

  但是,隨著多晶硅價格暴跌,神舟硅業(yè)連續(xù)虧損。2009年-2012年,神舟硅業(yè)分別虧2138.28萬元、1.51億元、2.44億元和5.98億元,累計巨虧10.14億元。

  “它做多晶硅確實做得很失敗,這部分資產(chǎn)對它來說是很大的負擔,沒有辦法,只好把這個公司剝離出去,轉到集團旗下。”前述上海光伏行業(yè)的分析師表示。

  2012年末,航天機電以4.88億的價格向上航工業(yè)轉讓了神舟硅業(yè)29.7%股權,不僅甩掉了虧損多年的多晶硅包袱,而且還獲得了1910.21萬元的投資收入。

  2013年11月16日,航天機電又發(fā)布了放棄增資神舟硅業(yè)的公告。航天機電稱,根據(jù)公司光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,公司投資重點已立足于光伏電站的開發(fā)與建設,因此,董事會決定放棄本次向神舟硅業(yè)的增資。

  公告中披露的財務數(shù)顯示,雖然神舟硅業(yè)2013年1至9月實現(xiàn)營業(yè)收入2.69億元,遠高于2012年的9123.23萬元,但是虧損依然高達4.52億元。

  事實上,2013年航天機電從股東方面獲得支持遠遠不止這些。2013年5月28日,航天機電發(fā)布接受財務資助的公告。公告稱,為支持公司光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,改善公司債務結構及降低財務費用,提升公司的市場競爭力,上海航天技術研究院(與航天機電屬同一實際控制人中國航天科技集團公司)同意提供6億元委托貸款,期限為5年,委貸年利率為5%,低于央行同期同檔次貸款基準利率20%以上。

  該貸款將用于置換公司全資子公司上海神舟新能源發(fā)展有限公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)貸款及部分流動資金貸款。

  “航天機電是國企,有兩個優(yōu)勢,一個是融資的優(yōu)勢,還有一個是拿路條的優(yōu)勢。它的劣勢也是國企,機制問題。”前述上?;鸸竟夥芯繂T表示,“如果它的電站能正常建的話業(yè)績就沒問題,但是拿了以后有可能不那么快建,因為國企有時候不能完全以經(jīng)濟效益來衡量,比如說領導想法變了,以后可能電站那塊不投入那么大或怎么樣,都不是很清楚。比如幾年前他們覺得多晶硅很賺錢,大干快上,但做了以后又不行,成本做不過別人,然后把爛攤子扔給股東。”

  掩護機構解禁

  在二級市場上,借助航天機電業(yè)績好轉和接連獲得巨額訂單,此前參與公司定向增發(fā)的機構也成功獲利套現(xiàn)。

  2012年8月14日,航天機電向航天科技投資控股有限公司、上海六禾桃林投資中心(有限合伙)、浙信尊享(天津)投資管理中心(有限合伙)、上海閩宏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海浦東科技投資有限公司、華安基金管理有限公司、天津嘉泰投資合伙企業(yè)(有限合伙)7家機構配股2.93億股,募集資金19.26億元。其中,航天科技投資控股有限公司屬同一控制人下的關聯(lián)公司,鎖定期為36個月。其余解禁期均為一年。

  隨著航天機電2013年業(yè)績奇跡般扭虧為盈,其股價也迅速攀升,從2012年最低4.71元大漲至2013年8月14日解禁日7.34元,漲幅達55.84%;與一年前相比,解禁當日前述7家機構所持股票浮盈分別為3456.83萬元、4620.04萬元、2309.64萬元、3465.05萬元、3465.05萬元、2309.64萬元和2619.35萬元。而從8月14日到9月30日,航天機電股價依然大漲23.1%。

  隨著公司股價大漲,這6家機構股東也成功獲利套現(xiàn)。航天機電2013年三季報顯示,一年前參與定向增發(fā)的6家非關聯(lián)機構中就有5家已經(jīng)減持完畢,剩下的機構股東只有上海浦東科技投資有限公司1家。而留守的上海浦東科技投資有限公司,也已經(jīng)減持了2971.23萬股,占其持股比例的65.17%。

  “因為它是國企,總感覺不是很放心,業(yè)績釋放之類的很難說;同時,這個公司市值也是比較大的,有100多億,它明年的估值也不是很便宜,不是很有吸引力。所以,我們公司沒去買它的股票。”前述上?;鸸竟夥袠I(yè)研究員表示。

  
 
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來源:理財周報
 
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