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4月19日周二，千億市值級別的光伏龍頭陽光電源披露了其2021年年報業(yè)績，雖然在報告期內(nèi)公司儲能業(yè)務(wù)高速增長，然而歸母利潤和扣非利潤皆讓投資者大失所望，具體來看：

公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241.37億元，同比增長25.15%；
實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.83億元，同比下降19.01%；
實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤13.35億元，同比下降27.72%；
實(shí)現(xiàn)基本每股收益1.08元/股，同比下降19.40%；
公司計提應(yīng)收賬款、存貨等減值損失4.8億元，同比增加超4億元，增幅近6倍，直接扣減當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤4.8億元。

再來看其收入結(jié)構(gòu)：

光伏逆變器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入90.51億元，同比增長20.44%，全球發(fā)貨量達(dá)到47GW，全球市占率超過30%。

電站投資開發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入96.79億元，同比增長17.65%，累計開發(fā)、建設(shè)新能源電站超2500萬千瓦，位列光伏開發(fā)商序列全球第一。

儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入31.38億元，同比增長168.51%，全球發(fā)貨量達(dá)到3GWh。

風(fēng)電變流器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.77億元，同比下降16.79%，發(fā)貨量超15GW。

光伏電站發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.86億元，同比增長29.80%。
公司表示，2021年，面對全球新冠疫情、供應(yīng)鏈緊缺等挑戰(zhàn)，陽光電源牢牢聚焦光伏、風(fēng)電、儲能、新能源電控、充電、氫能等新能源主賽道，持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加速全球戰(zhàn)略部署，品牌影響力進(jìn)一步提升，核心業(yè)務(wù)全球市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步夯實(shí)。放眼未來，公司將聚焦“光風(fēng)儲電氫”主賽道，向戰(zhàn)略縱深發(fā)力，持續(xù)擴(kuò)大全球領(lǐng)先優(yōu)勢。

凈利下滑近2成，究竟是何原因？

據(jù)券商中國報道稱，據(jù)某機(jī)構(gòu)周二晚上的電話會議，公司方面透露，2021年業(yè)績低于預(yù)期，利潤下滑的核心原因是電站業(yè)務(wù)出現(xiàn)幾個問題：

一個是疫情導(dǎo)致越南項(xiàng)目在10月沒有并網(wǎng)，執(zhí)行了新電價導(dǎo)致計提，另外緬甸項(xiàng)目因?yàn)檎兌∠?，產(chǎn)生了一些費(fèi) 用，第三是海外儲能業(yè)務(wù)因?yàn)橐咔槭艿接绊懀邮芰肆P款，導(dǎo)致增收不增利。以上原因整體加起來減掉了大約10個億業(yè)績。

證券時報分拆各季度盈利數(shù)據(jù)來看，公司上半年增勢尚可，但受原材料價格及海運(yùn)費(fèi)用大幅提升影響，在三季度已出現(xiàn)下滑端倪，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)凈利潤7.48億元，同比微降0.19%；進(jìn)入四季度，公司利潤進(jìn)一步下滑，單季凈利僅為7793萬元，同比減少6.8億元，降幅近90%，直接吞噬了前三季度的增勢，成為拖累全年業(yè)績表現(xiàn)的主因。

除營業(yè)成本及各項(xiàng)費(fèi)用上升外，一個不可忽視的原因是計提的各類資產(chǎn)減值損失大幅增加。2021年度，公司計提應(yīng)收賬款、存貨等減值損失4.8億元，同比增加超4億元，增幅近6倍，直接扣減當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤4.8億元。但是，在資產(chǎn)減值增加的背后，是公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)壯大和對未來行業(yè)前景的看好。

陽光電源也回應(yīng)道，現(xiàn)在公司對疫情、供應(yīng)鏈漲價、IGBT 短缺等問題做了部署：

22Q1整體情況已有較好的恢復(fù)，電站業(yè)務(wù)已經(jīng)扭虧。儲能業(yè)務(wù)吸取了去年的教訓(xùn)，去年因?yàn)槿巳ゲ涣嗣绹?，有些?xiàng)目不能做現(xiàn)場調(diào)試導(dǎo)致交付出問題，預(yù)計會有大幅度的改善，可以做現(xiàn)場調(diào)試驗(yàn) 收，所以目標(biāo)還是比較高的。逆變器受到器件短缺的影響，渠道鋪設(shè)有所放緩，今年預(yù)計大量采用國產(chǎn)器件，Q1有進(jìn)口器件跳票，預(yù)計Q2開始有緩解，我們對逆變器業(yè)務(wù)還是充滿信心的。

總結(jié)下來說，2021 年步子邁的有點(diǎn)大，對芯片和疫情的估計也有不足，內(nèi)部管理也不 夠精細(xì)，有個把億的匯兌損失，人員、研發(fā)增長導(dǎo)致費(fèi)用水平也有提升。2021年我們統(tǒng)計光伏交流側(cè)是150GW裝機(jī)量，風(fēng)電是94GW有下滑，儲能是22GWh(2020年 12GWh)，公司自身的增長比市場要好一些。

儲能業(yè)務(wù)成為公司第二生命曲線？

作為全球最大的太陽能光伏逆變器企業(yè)，陽光電源核心產(chǎn)品光伏逆變器市場優(yōu)勢明顯，但在國內(nèi)外市場巨大潛力的吸引下，市場競爭仍十分激烈。此次財報顯示，陽光電源1500V全場景儲能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著，成為當(dāng)前光儲平價上網(wǎng)壓力下，新能源+儲能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)，2021年儲能系統(tǒng)發(fā)貨量實(shí)現(xiàn)幾何級增長，當(dāng)年全球發(fā)貨量達(dá)3GWh，較上一年度的800MWh提升275%，連續(xù)五年位居第一。

同期，公司儲能系統(tǒng)收入迎來爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.38億元，同比增加168.51%，占營收比重從上年的6.06%升至13%，儲能業(yè)務(wù)躍升為公司第三大營收支柱。

如果說光伏業(yè)務(wù)是陽光電源的基本盤，那么儲能業(yè)務(wù)便是公司著力打造的新增長極。在公司業(yè)績說明會上，光電源表示未來的目標(biāo)是做到全球第一，2022年的銷售目標(biāo)是100億以上：

儲能未來的目標(biāo)是做到全球第一，我們與寧德時代合作，用最優(yōu)質(zhì)的電芯來做產(chǎn)品。現(xiàn)在就是電芯價格太貴了，已經(jīng)把一些不好盈利的剔除掉了。

2021年儲能這邊本來是 40 億收入，但是因?yàn)橐恍┴浽诼飞?，確認(rèn)不了，最終變成 30 億了，今年的銷售目標(biāo)是 100 億以上。

此外，公司表示，一季度儲能毛利率回到正常狀態(tài)，預(yù)計在20%左右，而壓力主要來自于上游電芯價格上漲過快。

儲能今年確保能盈利，加大了家庭光伏的開發(fā)和銷售，這一部分盈利率能力不錯。其余的大的電站的儲能業(yè)務(wù)是按照公式報價的，這個報價方式規(guī)避了一些風(fēng)險，也受到了客戶的認(rèn)可。我們將加強(qiáng)內(nèi)部管理，杜絕如設(shè)備調(diào)試、不可并網(wǎng)等不可控的問題，讓成本趨于穩(wěn)定。目前著 100 個億的毛利率也不好說。

從股價走勢來看，陽光電源在去年10月見到階段高點(diǎn)178.98元/股，但是此后跌幅也不小，到今年2月中旬一度跌至95元附近，隨后迎來一波反彈，然而近期繼續(xù)調(diào)整。陽光電源19日盤中收漲2.57%報90.1元/股，總市值987.62億元。

原標(biāo)題：千億光伏逆變器龍頭業(yè)績大跌眼鏡 陽光電源凈利潤同比大降