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摘要：隆基股份為什么會(huì)涉足氫能領(lǐng)域？具體會(huì)采用什么樣的商業(yè)模式？又將怎樣展開布局？

在本屆北京冬奧會(huì)上，使用綠氫的燃料電池汽車、奧運(yùn)火炬等元素的出現(xiàn)，讓綠氫進(jìn)入到大眾的視野。

在一眾布局綠氫領(lǐng)域的企業(yè)中，光伏龍頭隆基股份（601012.SH）尤為引人注目，自去年以來，隆基股份以自建綠氫生產(chǎn)基地、引入外部合作、開展校企聯(lián)合等多種形式布局綠氫產(chǎn)業(yè)，掀起了一股光伏跨界氫能的浪潮。

隆基股份為什么會(huì)涉足氫能領(lǐng)域？具體會(huì)采用什么樣的商業(yè)模式？又將怎樣展開布局？近日，隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)在公司的“綠氫講堂”上，給投資人和券商代表進(jìn)行了詳細(xì)的說明。

隆基氫能布局綠氫行業(yè)的背景

首先，在全球達(dá)成碳中和共識(shí)的背景下，以風(fēng)電、光伏為代表的可再生清潔能源得到大力提倡，特別是太陽(yáng)能、光伏發(fā)電，其資源是無限的，地球荒漠面積的1%裝上光伏所發(fā)出的電量是全球的總電量。

其次，光伏持續(xù)獲取的能量密度較高，在太陽(yáng)能生命周期中，在一般的光照資源條件下，一年能發(fā)1.5度電，30年的生命周期里能發(fā)45度電，因此太陽(yáng)能發(fā)電是基于硅基通過太陽(yáng)光能量將自身消耗的1度電轉(zhuǎn)化成45度電，大約是碳能源能量密度的3000倍。

第三，光伏成本降低對(duì)氫能發(fā)展有推動(dòng)作用。當(dāng)前，光伏發(fā)電的技術(shù)成本只有7-8分1度電，由于非技術(shù)成本構(gòu)成不同，全球各地實(shí)際上網(wǎng)電價(jià)各不相同，在中國(guó)土地租金、政府稅費(fèi)、和利率構(gòu)成光伏發(fā)電的主要非技術(shù)成本。非技術(shù)成本的實(shí)際受益人參與到國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，并不是社會(huì)為了發(fā)展光伏實(shí)際付出的成本，因此光伏的成本已經(jīng)很低。

低成本的光伏電力對(duì)氫的發(fā)展有重要作用，目前使用電解水制氫1公斤氫需要消耗50度電，如果將來能夠?qū)⒐夥龅?毛的普遍成本，成本就降到10塊錢，如果能做到1毛錢1度電，電力成本就降到5塊錢，比煤制氫的成本低。

當(dāng)前，光伏發(fā)電已經(jīng)成為全球最經(jīng)濟(jì)的清潔能源，而“光伏制氫”，即通過光伏發(fā)電來電解水生產(chǎn)氫氣，不僅生產(chǎn)過程無碳排放，而且使用過程也是零碳排，實(shí)現(xiàn)了真正的雙倍清潔。憑借低成本的光伏綠電制備綠氫大有可為的空間。

隆基布局氫能產(chǎn)業(yè)的原因

李振國(guó)表示，隆基股份選擇進(jìn)入氫能，是因?yàn)橹袊?guó)提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的大目標(biāo)。目前看要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，光伏成本已不是問題，需要克服的是間歇性缺陷。

這一缺陷可以采用機(jī)制以及需求側(cè)響應(yīng)等軟性措施，并大力建設(shè)抽水蓄能作為過渡，直至化學(xué)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，隨后形成大規(guī)模組合的解決方案，這是可以實(shí)現(xiàn)的。

但是，以上并不完全足夠。因?yàn)樯疃让撎碱I(lǐng)域有很多環(huán)節(jié)，存在純粹的電沒辦法解決的問題，脫碳必須引入氫能作為二次能源。

中國(guó)目前每年使用約3000多萬(wàn)噸氫，但多是通過煤或者天然氣制備而成的灰氫，是一定要被綠氫取代的。直接使用電網(wǎng)的電來制氫，實(shí)際碳排放要大于煤制氫，并不是真正的綠氫。如果把中國(guó)3300萬(wàn)噸氫的15%由綠電制綠氫來替代，大概需要4萬(wàn)臺(tái)1000立方的電解水制氫設(shè)備，市場(chǎng)規(guī)模十分巨大。

此外，還有百姓的日常生活，特別北方地區(qū)的取暖，將來需要引入更高能量密度的介質(zhì)才能實(shí)現(xiàn)真正的脫碳。深度脫碳的環(huán)節(jié)，氫能特別是綠氫的引入，才能夠真正幫助社會(huì)進(jìn)行脫碳。

隆基股份想要解決的是，用綠電間歇性制氫得到真正的綠氫，具備完全的綠色屬性，成本上也占據(jù)優(yōu)勢(shì)。隆基股份目前只介入了氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的制氫環(huán)節(jié)，儲(chǔ)運(yùn)和下游應(yīng)用層面公司在進(jìn)行研究性關(guān)注。

隆基發(fā)展氫能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位

隆基股份發(fā)展氫能業(yè)務(wù)的定位是為綠電制取綠氫提供大型的電解水制氫裝備。氫氣是一種易燃易爆的氣體，安全可靠的設(shè)備運(yùn)行是氫氣設(shè)備最主要的特征。在氫氣裝備的20年生命周期里，要保證設(shè)備能夠安全可靠的運(yùn)行，才能給客戶提供更好的收益。因此制氫裝備產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中安全可靠是基礎(chǔ)、高效經(jīng)濟(jì)是目的。

隆基氫能會(huì)秉承國(guó)際領(lǐng)先的安全設(shè)計(jì)理念，整合全球最優(yōu)的原件采購(gòu)資源，執(zhí)行行業(yè)最嚴(yán)的安全生產(chǎn)管理，采用完善的安裝調(diào)試流程、智能數(shù)據(jù)管理及在線檢測(cè)系統(tǒng)來確保產(chǎn)品的安全可靠。

李振國(guó)在接受外界采訪時(shí)還表示，隆基股份不是做氫氣的公司，而是為制取綠氫提供裝備、技術(shù)和方案的公司。隆基股份最終產(chǎn)出的氫能產(chǎn)品是EPC，即“光伏+制氫設(shè)備”的交鑰匙工程項(xiàng)目，目標(biāo)是未來一兩年內(nèi)大量實(shí)施。當(dāng)然在這個(gè)過程中，也可以單獨(dú)出售制氫設(shè)備。

對(duì)發(fā)展綠氫業(yè)務(wù)商業(yè)模式的深入思考

要發(fā)展綠氫業(yè)務(wù)，就要對(duì)適合發(fā)展綠氫業(yè)務(wù)的地區(qū)，綠氫的制備成本，政策要素等進(jìn)行通盤的考慮，在這些方面，隆基股份都有自己的思考。

適用地區(qū)：我國(guó)光伏和風(fēng)電資源富集的地區(qū)，包括陸上光伏和風(fēng)電資源豐富的三北地區(qū)，以及海上風(fēng)電資源充足的東南沿海地區(qū)都適合綠氫制備。同時(shí)，這些地區(qū)也是我國(guó)煤炭石油豐富、煤化工和石油化工企業(yè)集中的地區(qū)。在這些地區(qū)可以形成“光伏電站+電解水制氫+運(yùn)輸氫氣”的閉環(huán)模式，提升綠電+綠氫的規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)綠氫的“就地生產(chǎn)，就地消納”。

1.5元一方綠氫的實(shí)現(xiàn)條件：隨著產(chǎn)業(yè)資本大規(guī)模介入光伏產(chǎn)業(yè)鏈，光伏成本一定會(huì)快速下降，在一些資源豐富的地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)每度電成本2毛錢。電解水制氫每標(biāo)方的氫氣需要4.5度電，那么電力成本可以控制在每方氫9毛錢的水平，再加上設(shè)備的折舊運(yùn)維，以及相對(duì)必要的資產(chǎn)回報(bào)率，把氫氣控制到一方氫1塊5毛錢的水平是完全有可能的

低成本綠氫制備制約因素：第一個(gè)制約因素是利率水平。如果只算折舊加運(yùn)維的技術(shù)成本，制取1公斤氫的成本為7-8元，利率為5%，1公斤氫的成本變成了20元。

第二個(gè)制約因素是碳交易價(jià)格：煤制氫1公斤氫氣以20公斤二氧化碳為代價(jià)，以歐盟每噸二氧化碳排放收取六七十歐元的價(jià)格來算，大約1公斤氫折合到8元人民幣，使得綠氫和煤制氫的成本接近。我國(guó)上海碳交易所二氧化碳的定價(jià)是50元/噸，補(bǔ)償1公斤綠氫只有1元，目前來看是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。

綠氫發(fā)展的政策建言

李振國(guó)還對(duì)我國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了三點(diǎn)建議：第一，行業(yè)要定義綠氫的標(biāo)準(zhǔn)，明確十四五、十五期間綠氫占比，提出綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，提高綠氫在工業(yè)脫碳中的作用和價(jià)值，鼓勵(lì)用可再生能源進(jìn)行水電解制氫。

第二，將綠氫管理納入到能源管理體系，制定綠氫價(jià)格政策，給予綠氫適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼激勵(lì)，繼續(xù)深化完善碳交易市場(chǎng)。

第三，可以在具備可再生能源發(fā)電資源優(yōu)勢(shì)，并有綠氫消納的地區(qū)，例如四大煤化工基地，建立國(guó)家級(jí)大型綠氫領(lǐng)跑者示范基地，鼓勵(lì)推廣先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，打通產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“制輸儲(chǔ)用”一體化。

事實(shí)上，綠氫產(chǎn)業(yè)的大門已經(jīng)打開，特別是在雙碳背景下，廣闊的市場(chǎng)正有待進(jìn)入者挖掘。

根據(jù)預(yù)測(cè)，要實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)，我國(guó)氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬(wàn)噸；在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，氫氣的年需求量將達(dá)到1.3億噸，其中可再生能源制氫（綠氫）規(guī)模有望達(dá)到1億噸。

為了推動(dòng)可再生能源制氫的發(fā)展，我國(guó)仍需要探索出一條切實(shí)可行的降本之路，目前廣東、四川等地已出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)可再生能源制氫項(xiàng)目予以優(yōu)惠電價(jià)政策支持。

在標(biāo)準(zhǔn)方面，去年年初，《低碳?xì)洹⑶鍧崥渑c可再生能源氫的標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)價(jià)》正式發(fā)布實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)歐洲依托天然氣制氫工藝為基礎(chǔ)推行的綠色氫認(rèn)證項(xiàng)目，建立了低碳?xì)?、清潔氫和可再生氫的量化?biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)高碳排放制氫工藝向綠色制氫工藝轉(zhuǎn)變。

原標(biāo)題： 隆基股份李振國(guó)“帶貨”綠氫