近期,“東數西算”成為資本市場最靚的仔。多位公募人士認為,“東數西算”蘊含著長期投資機遇,利好數據中心產業(yè)鏈,將有力帶動產業(yè)上下游投資。
“東數西算”將撬動千億投資
《人民日報》發(fā)表專題文章表示,回首過去,“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等重大工程,在我國經濟社會發(fā)展大局中發(fā)揮了重要作用。展望未來,“東數西算”工程必將為我國數字經濟做強做優(yōu)做大、經濟社會高質量發(fā)展注入不竭動能。
算力設施是數字經濟健康發(fā)展的底座,對推動數字經濟健康發(fā)展作用巨大。有測算顯示,算力指數平均每提高1個百分點,數字經濟和GDP將分別增長0.33%和0.18%。
根據《全國一體化算力網絡粵港澳大灣區(qū)國家樞紐節(jié)點建設方案》,中信建投證券認為,粵港澳大灣區(qū)可能承載的業(yè)務量較大,機架規(guī)模預計將是10個集群中較大的,假設10個國家數據中心集群2022年-2025年總投額為4000億元左右(不含服務器及軟件),平均每年1000億元。
“東數西算”帶動產業(yè)上下游投資
對于“東數西算”,業(yè)內紛紛表示看好其帶來的一系列產業(yè)投資機會。
據了解,數據中心產業(yè)鏈本身既包括傳統(tǒng)的土建工程,還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等,產業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效益大。根據華安證券測算,從IDC投資建設的一般項目經驗來講,Capex中25%為土建工程、15%為動力環(huán)境、10%為系統(tǒng)集成、50%為ICT硬件設備。通過新建數據中心,也將拉動土建、動環(huán)、配電網、變電站等傳統(tǒng)基建投資,進一步助力投資拉動穩(wěn)增長。
中信建投證券研報指出,數字基建迎來新機遇。當前,數字經濟政策春風勁吹,以數據中心、千兆入戶、通信基站、工業(yè)互聯網為代表的數字基建方向有望迎來基本面改善。方向上,提供數據中心規(guī)劃、施工以及數據中心配套設施,如制冷、電源、發(fā)電等的供應商有望最為受益。其次,光通信供應商、綠色能源保障供應商也受益明顯。
多類公司搶灘布局數據中心
近年來,在國家政策引導下,不少頭部企業(yè)已將數據中心落戶西部地區(qū)。
作為通信領域的“國家隊”,中國電信副總經理劉桂清表示,中國電信目前擁有794個數據中心,機架50萬個,布局與全國一體化大數據中心的國家樞紐節(jié)點選址、業(yè)務定位以及核心集群與城市數據中心的分類高度吻合。中國聯通加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝區(qū)域四大國家東數樞紐節(jié)點新型數據中心新建、擴建項目,滿足國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施需要。今年1月份,中國移動(廣西)數據中心一期工程建成投產。
華為方面,云貴安數據中心一期已投入使用,貴安數據中心規(guī)劃為華為全球最大的云數據中心,可容納100萬臺服務器。阿里云表示,目前在“東數西算”京津冀、內蒙古、成渝等樞紐節(jié)點均布局數據中心,張北數據中心已于2016年9月投產,采用風電、光伏等綠色能源;在烏蘭察布布局的超級數據中心2020年6月開始正式對外提供云計算服務。騰訊云表示,在“東數西算”中的貴州、京津冀、成渝等樞紐節(jié)點均有布局。字節(jié)跳動旗下火山引擎方面表示,正在加強西部數據中心人才培養(yǎng)和招聘,以及西部數據中心上下游產業(yè)鏈建設,包括數據中心基礎設施、數據中心相關零配件產業(yè)鏈和供應鏈建設。
原標題:超級工程“東數西算”帶來哪些投資機會?