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目錄
1.鋰礦爭奪戰(zhàn)持續(xù)升級，特斯拉再簽11萬噸鋰礦大單
2.新能源汽車產業(yè)見頂了嗎？
3.寧德時代否認減產傳聞！
4.蘋果造車再傳新動向 A股三巨頭或進入供應商名單
5.美國輕型插電式電動汽車銷量一年翻了一番
3月2日，澳大利亞鋰礦商Core Lithium宣布與特斯拉達成協(xié)議，Core Lithium 表示，它將在四年內向特斯拉提供來自其位于澳大利亞北領地Finniss 項目的高達11萬噸的鋰輝石精礦。

根據(jù)條款清單，F(xiàn)inniss 項目的第一批鋰生產計劃于 2022 年第四季度進行，而對特斯拉的供應預計將于 2023 年下半年開始。

這并不是特斯拉第一次大規(guī)模采購鋰材料。就在半個月前，澳大利亞鋰礦商Liontown同樣宣布將在5年內向特斯拉供應共計15萬干公噸(DMT)的鋰輝石精礦。此外，2021年12月，澳大利亞礦業(yè)公司Syrah Resources同樣表示,已與特斯拉簽訂了一份為期四年的供應協(xié)議,將從其位于美國路易斯安那州工廠向特斯拉供應石墨陽極材料。

事實上，隨著全球新能源汽車銷量的不斷增長，作為動力電池最重要原材料之一“鋰”的市場前景一直吸引著全球汽車產業(yè)鏈企業(yè)不斷加碼布局。其中，中國企業(yè)在鋰資源布局的速度及規(guī)模表現(xiàn)尤為突出，包括寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、天華超凈、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等都在積極參與這場“全球鋰礦爭奪戰(zhàn)”。

鋰礦爭奪戰(zhàn)愈演愈烈的背后，是全球對鋰資源的需求不斷攀升以及其供應量的不斷短缺。

國際能源署（ IEA ）最新數(shù)據(jù)顯，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產項目，全球將出現(xiàn)約50％的鋰需求缺口。國際能源署同時在《清潔能源轉型的礦物需求》報告中指出，2040年的鋰需求可能比現(xiàn)在的水平高出13倍，如果全固態(tài)電池商業(yè)化速度快的話，這一増長預期甚至可能達到51倍。

鋰資源的緊缺，令其售價也隨之水漲船高。

以碳酸鋰價格為例，其售價已經歷了多輪飆升。2020年三季度到2021上半年，價格從4萬元/噸漲至9萬元/噸；2021年8月到11月，價格從9萬元/噸漲至20萬元/噸；2021年11月到2022年1月，其價格更是突破30萬元/噸。

進入今年2月份，碳酸鋰價格仍在持續(xù)躥升，電池級碳酸鋰價格已沖突40萬元/噸。2月14日，電池級碳酸鋰價格在414000元/噸，同期對比漲幅在541.86%。而進入3月第1天，碳酸鋰電子盤成交價則漲破50萬元/噸，再創(chuàng)歷史新高。


3月2日，東吳基金權益投資部負責人、基金經理劉元海，做客央視財經融媒體直播節(jié)目《財訪》。新能源汽車產業(yè)見頂了嗎？劉元海認為，分析新能源汽車產業(yè)要看滲透率。以智能手機行業(yè)滲透率為例，一個行業(yè)的滲透率在達到一半以上之前，是處在快速成長周期，還有很好的投資機會。

新能源汽車，如果未來滲透率是60%，一半則是30%，所以在30%之前，這個行業(yè)仍然處于快速成長周期。（以上為嘉賓觀點。股市有風險，投資須謹慎！）

需求旺盛拉動鋰礦價格暴漲突破50萬元關口，但高昂的價格可能反過來抑制需求。


近日有市場傳聞稱，寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計劃。寧德時代方面回應證券時報·e記者稱，此消息不屬實。

寧德時代具備較強的保供能力，但減產傳聞透露出行業(yè)整體的成本壓力。“我對現(xiàn)在的價格已經沒有分析能力了，各個環(huán)節(jié)囤貨的情況下，正極材料廠商確實很難過，有可能造成減產。”一位正極材料廠商負責人在今日一場行業(yè)會議上坦言。

“據(jù)我所知，以龍頭企業(yè)為代表的這些電池和材料廠商已經在謀求集體抵制了，超過50萬元/噸的碳酸鋰都不買。”

據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國內電池級碳酸鋰價格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。從1月的30萬元/噸漲至40萬元/噸用了一個月時間，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了20天左右。

供需錯配是導致鋰資源漲價的核心原因，鋰礦廠在經歷了上一輪周期低谷后產能有限，而新能源汽車帶動鋰電池需求在近兩年爆發(fā)。全球鋰礦產能八成分布在海外，尤其澳洲、南美等地區(qū)，擴產周期平均在3-5年。

就今年而言，據(jù)五礦證券測算，全球鋰資源需求有望達到75萬噸LCE，新增供給約18萬噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。
不過，產業(yè)鏈上的真實需求大于測算所得的裝機需求。

有業(yè)內觀點認為，當前畸高的鋰價存在炒作因素。“碳酸鋰實際上是緊而不缺，價格高漲是人為搶購引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經銷商囤積居奇。”一位業(yè)內人士告訴證券時報·e公司記者。

備受矚目的蘋果造車再次傳出新動向。據(jù)臺灣電子時報報道，立訊精密、寧德時代、比亞迪有望打入Apple Car供貨。

整車制造環(huán)節(jié)，除了“果鏈”龍頭鴻海，立訊精密也得以躋身Apple Car的制造商候選名單。

蘋果或許并不會在Apple Car初步(研發(fā))階段與兩家廠商合作，但未來后者有望在后續(xù)(制造)部分“擔任要角”。

值得一提的是，蘋果造車傳言已久卻始終未見真身，而鴻海已搶先一步，其首款電動車Model T本周(3日)就已交車，這意味著公司電動車商業(yè)化正式啟動。

此外，消息人士指出，立訊日前宣布進軍造車，正是為Apple Car作準備。

此前，立訊宣布與騰訊聯(lián)手造車時就曾表示，“(汽車)代工模式的到來是必然”，該合作將開創(chuàng)全球整車ODM業(yè)務先河。華福證券也指出，相比消費電子產業(yè)，汽車產業(yè)對零部件供應商的安全、資質要求更高，通過與奇瑞合作，立訊有望加速建立車規(guī)級體系、打造Tier 1能力，為后續(xù)為蘋果造車代工及供應零部件做準備。

但該人士也提醒，由于國內另有其他已“跨界”造車的手機產業(yè)鏈廠商，同時本土車企也在虎視眈眈，立訊仍需克服多個挑戰(zhàn)。

另據(jù)電子時報報道，電池配套環(huán)節(jié)，韓國鋰電三家大廠LG新能源、SK On、三星SDI有望供應美國市場Apple Car；而在中國銷售的Apple Car，或將由寧德時代、比亞迪供貨。

至于Apple Car正式亮相時間卻依舊撲朔迷離。

此前曾有預測稱Apple Car有望在2023-2024年期間投入量產并上市。但文初提及的消息人士表示，目前并不能斷定蘋果已完成電動車制造及必要的道路測試。因此，定論量產上市時間仍為時過早。


根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)，包括純電動汽車 (EV) 和插電式混合動力電動汽車 (PHEV) 在內的新型輕型插電式電動汽車的銷量從 2020 年的 30.8 萬輛增加到 2021 年的 60.8 萬輛，幾乎翻了一番。

2021年電動汽車銷量占所有插電式電動汽車銷量的73%。從2020年到2021年，電動汽車銷量增長了85%，而插電式電動汽車銷量翻了一番多，比上年增長138%。

2020-2021年插電式電動汽車銷量的快速增長，在整體輕型車銷量的背景下十分顯著，同期僅增長3%。

2022 年 1 月，美國共售出 53,465 輛插電式汽車（41,125 輛 BEV 和 12,340 輛 PHEV），比 2021 年 1 月的銷量增長 64.2%。PEV 占本月 LDV 總銷量的 5.39%。1 月份歐洲乘用車插電式汽車市場注冊量為 156,000 輛（同比增長 39%），其中 BEV（+78%）的增長速度明顯快于 PHEV（+11%）。事實上，BEV 在今年開始時明顯領先于 PHEV（53% BEV/47% PHEV），與去年同月的情況相比存在顯著差異。

原標題：特斯拉再簽11萬噸鋰礦大單，寧德時代否認減產傳聞！A股三巨頭或進入蘋果汽車供應商名單