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 2月28日，光伏板塊再次走高，天富能源、川能動(dòng)力、金剛玻璃漲停，隆基股份漲超4%，固德威、天合光能、晶澳科技等跟漲。

此前，光伏行業(yè)因?yàn)橘惖罁頂D、材料降價(jià)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)盈利的擔(dān)憂，股價(jià)重挫，2021年12月17日至今年2月14日，整個(gè)光伏概念板塊跌去19.61%。

近日情況有所改變，硅片價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)趨勢(shì)，隆基股份為首的龍頭公司略微提升了產(chǎn)品價(jià)格，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，上周M6單晶硅片(166mm/165μm)價(jià)格區(qū)間在5.35-5.45元/片，成交均價(jià)提升至5.41元/片，周環(huán)比漲幅為3.05%；M10單晶硅片(182mm/165μm)價(jià)格區(qū)間在6.45-6.5元/片，成交均價(jià)提升至6.48元/片，周環(huán)比漲幅為1.89%；G12單晶硅片(210mm/160μm)價(jià)格區(qū)間在8.5-8.65元/片，成交均價(jià)提升至8.54元/片，周環(huán)比漲幅為0.23%。

而硅片價(jià)格上升的背后其實(shí)反映了產(chǎn)業(yè)鏈下游需求旺盛，在傳統(tǒng)淡季2月這個(gè)表現(xiàn)可以說(shuō)是意外之喜。

同時(shí)，國(guó)家多個(gè)部門相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，2月下旬，發(fā)改委、能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》在光伏方面制定了一系列重磅規(guī)劃外，工信部也表示要加大光伏、節(jié)能電機(jī)等裝備供給，實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，一時(shí)之間光伏行業(yè)又成了政策的寵兒，產(chǎn)業(yè)鏈上下一片歡聲笑語(yǔ)。2月14日至今，光伏板塊整體拉升9.42%，回暖勢(shì)頭日趨明顯。

短短半個(gè)月，硅片價(jià)格波動(dòng)的幕后主使隆基股份已上漲了近20個(gè)百分點(diǎn)，通威股份也上漲了近15%?？v觀光伏產(chǎn)業(yè)鏈，其實(shí)還不乏值得挖掘的潛力公司，比如本月剛經(jīng)歷過(guò)限售股解禁的洛陽(yáng)玻璃。

01、沖刺光伏玻璃

洛陽(yáng)玻璃，主營(yíng)新能源玻璃及信息顯示玻璃，在玻璃行業(yè)有多年的積累，是世界三大浮法之一“洛陽(yáng)浮法玻璃工藝技術(shù)”的誕生地，知名度較高，此前公司主要做的是信息顯示玻璃，2018年3月公司通過(guò)資產(chǎn)重組，收購(gòu)了合肥新能源100%股權(quán)、桐城新能源100%股權(quán)、宜興新能源70.99%股權(quán)，打入新能源玻璃市場(chǎng)，短短兩年后2020年新能源玻璃業(yè)務(wù)收入在公司收入結(jié)構(gòu)中比重就高達(dá)84%，成功替代信息顯示玻璃業(yè)務(wù)成為公司的現(xiàn)金牛。

新能源玻璃其實(shí)指的就是光伏玻璃，光伏玻璃是光伏組件中較重要的一部分，光伏玻璃的強(qiáng)度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年光伏玻璃成本約占光伏組件成本5.9%。在生產(chǎn)工藝上，光伏玻璃需要使用透光率更高的超白玻璃，據(jù)中泰證券介紹，在透光率上，3.2mm普通玻璃僅有88%，非鍍膜、鍍膜3.2mm超白玻璃則分別達(dá)到91.5%/93.5%。超白玻璃在料方設(shè)計(jì)、工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、窯池結(jié)構(gòu)、操作制度、控制制度和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的要求都高于普通玻璃，普通玻璃產(chǎn)線無(wú)法輕易轉(zhuǎn)換為光伏玻璃產(chǎn)線。

在2018年至今，洛陽(yáng)玻璃業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移這個(gè)決策也為公司帶來(lái)了巨大的成效，隨著光伏玻璃業(yè)務(wù)的得心應(yīng)手，公司的毛利率由2018年的20.43%提升至2020年的32.86%，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)也是節(jié)節(jié)攀升。

但近期，光伏玻璃的毛利率出現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)，背后的原因莫過(guò)于供需關(guān)系的調(diào)整。

在光伏玻璃的需求端，將傳統(tǒng)不透明背板替換為光伏玻璃或透明背板的雙玻組件滲透率開始提升，增加了光伏玻璃的需求，據(jù)SolarWit測(cè)算，72版型的2.5mm、2.0mm雙玻組件光伏玻璃需求量，分別較單玻組件光伏玻璃需求量提升56.3%、25.0%。這意味著若雙玻組件滲透率保持快速增長(zhǎng)，未來(lái)光伏玻璃需求增速將超過(guò)光伏裝機(jī)量增速，據(jù)CPIA預(yù)計(jì)，2021~2025年全球新增裝機(jī)量復(fù)合增速約20%，光伏玻璃的需求有望迎來(lái)超20%復(fù)合增速的快速成長(zhǎng)。

需求端發(fā)力，供給端也在加碼，2021年，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，有條件放開光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能限制，一時(shí)之間各大光伏玻璃企業(yè)都在快速產(chǎn)能，根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至2021年末，國(guó)內(nèi)光伏玻璃（含壓延+浮法）在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)43760t/d，較2020年末增長(zhǎng)48.1%。但是產(chǎn)能上來(lái)了勢(shì)必會(huì)影響光伏玻璃的價(jià)格，2021年以來(lái)光伏玻璃價(jià)格持續(xù)走低，并且同類產(chǎn)品間的價(jià)格差距較小。

02、尋找成長(zhǎng)空間

供需雙旺，加上賽道擁擠，可見在光伏玻璃領(lǐng)域要獲得成長(zhǎng)空間，關(guān)鍵在于降本增效的能力，控制成本和費(fèi)用是領(lǐng)先行業(yè)的關(guān)鍵。雖然洛陽(yáng)玻璃的盈利能力已逐漸體現(xiàn)出規(guī)模效益，整體在攀升，但是公司的產(chǎn)線多是并購(gòu)回來(lái)的，普遍存在窯齡偏大、單線規(guī)模較小的問題，對(duì)公司的成本、費(fèi)用支出影響較大，所以洛陽(yáng)玻璃近期通過(guò)自建新產(chǎn)線與收購(gòu)?fù)獠抠Y產(chǎn)兩大路線對(duì)公司產(chǎn)能進(jìn)行升級(jí)，預(yù)計(jì)公司未來(lái)盈利能力還有進(jìn)一步改善的空間。

并且在光伏玻璃之外，洛陽(yáng)玻璃還在謀求業(yè)務(wù)的多元化，投入數(shù)十億資金入局光伏電池封裝材料項(xiàng)目。

公司設(shè)立全資子公司洛陽(yáng)新能源，投資建設(shè)洛陽(yáng)新能源太陽(yáng)能光伏電池封裝材料項(xiàng)目，總投資金額預(yù)計(jì)高達(dá)22.94億元，公司計(jì)劃在河南新建兩條1,200t/d太陽(yáng)能光伏電池封裝材料基片生產(chǎn)線及配套12條深加工生產(chǎn)線等。工程建設(shè)總工期預(yù)計(jì)30個(gè)月，分兩階段建設(shè)：一線工程預(yù)計(jì)2022年1月開工建設(shè)，規(guī)劃2023年6月試生產(chǎn)；二線工程預(yù)計(jì)2023年7月開工建設(shè)，規(guī)劃2024年6月試生產(chǎn)。

據(jù)公司公告披露，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均銷售收入約30.5億元，年均稅后利潤(rùn)約3.27億元。另外，洛陽(yáng)玻璃控股子公司北方玻璃擬投資建設(shè)太陽(yáng)能光伏電池封裝材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額預(yù)計(jì)為人民幣11.85億元，據(jù)公告披露，該項(xiàng)目建成后，預(yù)期年均銷售收入12.11億元，年均稅后利潤(rùn)1.47億元。

兩個(gè)項(xiàng)目相加，預(yù)期年均為洛陽(yáng)玻璃帶來(lái)4.74億元的稅后利潤(rùn)。與2020年洛陽(yáng)玻璃年凈利潤(rùn)3.91億元相比，這可不是一個(gè)小數(shù)字。

03、尾聲

在波動(dòng)中努力尋找更多可能的洛陽(yáng)玻璃不過(guò)是光伏行業(yè)的一個(gè)縮影。

縱觀國(guó)內(nèi)二十年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的光伏行業(yè)就是在周期中前進(jìn)的，在周期中如何給公司找到更多的成長(zhǎng)性以保障公司不會(huì)被淘汰是一個(gè)長(zhǎng)久的課題。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈再度走強(qiáng)，洛陽(yáng)玻璃迎來(lái)價(jià)值重估機(jī)會(huì)