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 新能源和半導體或受挫

鈀金就已經(jīng)足夠讓全球汽車產(chǎn)業(yè)頭疼。倘若鎳金屬供應也受到限制，那么全世界正在如火如荼推進的新能源汽車革新就要受挫了。

當前鋰離子電池里面，低鎳低鈷雖然是一個趨勢，811三元鋰電池甚至無鎳無鈷電池，成為寧德時代等諸多動力電池供應商的努力方向，但是畢竟鎳扮演了提高體積能量密度的角色，而鈷起到了支撐框架的作用，短時間內(nèi)還很難被替代。一旦俄羅斯的鎳金屬供應也被切斷，動力電池的供應下行，那么新能源車的高增長態(tài)勢必然受到拖累。

就像鈀金，鎳金屬供應也有替代國——印度尼西亞和菲律賓，這兩個東盟國家是最重要的“替補選手”。但鎳的價格和需求也是急速上升，汽車產(chǎn)業(yè)一樣要面臨類似鈀金的那種壓力。這一點，從各國的新能源車銷量目標就能看出來——目標越高，則原材料供應不足時候，帶來的痛苦就越難忍。

每一片大陸，都給汽車產(chǎn)業(yè)電動化設立了宏偉目標。

2020年，中國國務院發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年），計劃到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右。2021年新能源車市爆發(fā)式增長至340萬輛銷量，讓這個目標顯得非常保守，2022年新能源車銷量預期值被提高到550～600萬輛左右。一部分機構(gòu)預測2025年這個數(shù)字會是935萬輛，屆時滲透率將高達三分之一，遠高于20％目標值。

歐洲的電動車目標激進程度并不遜色于中國。甚至連長期享受低油價、不甚待見電動車的美國，經(jīng)過2025 CAFE企業(yè)油耗目標拉鋸戰(zhàn)，輪到支持環(huán)保的民主黨上臺之后也改弦更張，拜登政府宣布到2030年，電動車將占據(jù)車市銷量的一半。

電動化跟智能化是一對雙胞胎兄弟，這次產(chǎn)業(yè)鏈面臨戰(zhàn)火威脅的命運也在趨同。

內(nèi)存芯片生產(chǎn)商的擔憂一點兒也不亞于汽車制造商，一份花旗的研究報告顯示，俄烏戰(zhàn)爭可能會破壞氖、氪和氙的供應，這些惰性氣體元素乃是芯片生產(chǎn)中使用的激光器所必需的。為了應對突發(fā)事件，內(nèi)存芯片生產(chǎn)商已經(jīng)將惰性氣體庫存從常規(guī)的4周提高到6到8周，卻無法解決長期問題。

按照富國銀行分析師Aaron Raker提供的數(shù)據(jù)，烏克蘭生產(chǎn)供應美國90％的氖。因此俄烏戰(zhàn)爭有可能導致惰性氣體供應不足，推高半導體晶圓價格，加劇芯片短缺。

除了俄羅斯自身，西方也擔憂俄羅斯的“盟友”采取類似的舉措來反擊西方。

“最關鍵的是中國會怎么做，”分析師Sam Abuelsamid表示。“如果我們對俄羅斯實施嚴厲制裁，他們可能會做出回應，并切斷我們獲得許多我們需要的東西，”包括電路板和其他原材料，例如電動汽車所需的鋰。當然，截至目前，我國的表態(tài)是希望雙方本著和平原則談判，并未參與到爭端之中。不過，這也取決于美國是否繼續(xù)同中國開展貿(mào)易戰(zhàn)。

僅僅鎳和鈀兩種元素，就可以對全球汽車產(chǎn)業(yè)造成一個讓人不敢恭維的結(jié)果，別說俄羅斯還是天然氣、石油等其他資源的重要出口國。大國影響力之巨大，并不總是只依靠軍隊來實現(xiàn)，資源和商業(yè)，從來都是與炮彈并駕齊驅(qū)的彈藥。

中國讀者自然更關注中國車企。作為“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的一部分，汽車公司“走出去”拓展海外市場是最近幾年的熱潮。俄羅斯成為中國汽車出口市場TOP3已有多年歷史，在這股熱潮里又重新成為自主車企的重要目標。

根據(jù)我們查閱統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)，2021年在俄羅斯銷量最高的中國車企是長城和奇瑞，哈弗與奇瑞品牌系列分別為3．9萬輛和3．7萬輛，甚至連奇瑞星途也賣出了近四千輛。另一家破萬的中國車企是吉利，銷量2．5萬輛。長安、一汽、廣汽等也都有水平不等的成績。

這使得2021年中國車企在俄羅斯總銷量首次跨過10萬輛的大關，同比增長102．3％達到115，700輛成為2021年俄羅斯車市里唯一一個大幅增長的系別。

長城汽車在東歐布局良久，圖拉工廠從2021年9月起實行兩班制，11－12月達到了年產(chǎn)8萬輛的設計產(chǎn)能，支撐哈弗品牌這兩個月在俄銷量上升到4，000余輛。奇瑞曾經(jīng)在俄羅斯實現(xiàn)組裝，因為業(yè)績滑坡而擱置，現(xiàn)在又重新考慮組裝乃至當?shù)鼗a(chǎn)，還同俄羅斯Sollers集團就汽車生產(chǎn)和電動汽車技術(shù)開發(fā)等領域的合作進行談判。吉利則是由白俄羅斯工廠向俄羅斯市場提供出口車輛。


從投放新車看，中國車企原本是在俄羅斯市場“鉚足了勁”，例如哈弗將帶來F7／7X和大狗，奇瑞今年將引入瑞虎4 Pro和首款全球車型OMODA 5（首個登陸市場即為俄羅斯），吉利將在俄發(fā)布首款中型SUV星越L和新一代Altas，第二代長安CS55 Plus也是今年在俄羅斯上市。

越是期望十足，那么在風波面前越是心憂不已。雖然歐美車企因為政府與俄羅斯的沖突，在當?shù)厥袌鰰芡侠?，似乎看起來對中國品牌有利，但倘若俄羅斯經(jīng)濟受制裁的嚴重滑坡，消費者的購買力與信心都會受挫，對雄心勃勃的中國車企絕不是好事。

2010年和2015年前后，俄羅斯車市因政治和經(jīng)濟原因多次腰斬式滑坡，便是前車之鑒。按照歐洲商會AEB預計，在政治局面不惡化、沒有新的貿(mào)易限制（特別是制裁）的前提下，2022年俄羅斯輕型車市場銷量將達到172萬輛，同比增長約3．3％。這個前提條件，看來已經(jīng)只是個美好的設想。


俄烏戰(zhàn)爭的戰(zhàn)火，不但燒到了基輔旁側(cè)，也燒到了汽車乃至半導體產(chǎn)業(yè)。中國汽車行業(yè)與消費者，同樣無法置身事外。在浪潮起伏中如何把握好自身的方向，將是我們面臨的重大考驗。


原標題：烏克蘭被俄羅斯打下，新能源和半導體或受挫，全球汽車被迫漲價？