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 一、硅料還有一年好日子

2021年的漲價(jià)潮之下，光伏制造端四大環(huán)節(jié)冷熱不均。

1月~9月，硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格漲幅分別為165%、62.6%、20%和10.8%。漲價(jià)潮源于硅料的量缺價(jià)高，而高度集中的硅片企業(yè)上半年也收獲了紅利，下半年因新產(chǎn)能釋放以及低價(jià)存貨用盡而利潤(rùn)縮水；電池、組件端的成本轉(zhuǎn)嫁能力明顯更弱，利潤(rùn)嚴(yán)重受損。

隨著新一輪產(chǎn)能競(jìng)賽開啟，制造端的利潤(rùn)分配將在2022年發(fā)生變化：硅料繼續(xù)躺賺，硅片競(jìng)爭(zhēng)激烈，電池、組件利潤(rùn)有望修復(fù)。

明年硅料供需整體仍將維持緊平衡，價(jià)格中樞下移，但該環(huán)節(jié)將依然保有較高利潤(rùn)。2021年約58萬(wàn)噸的硅料總供給基本匹配終端裝機(jī)需求；但相對(duì)于產(chǎn)能300多GW的硅片端而言就緊缺了，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)搶料、囤料、哄抬價(jià)格的現(xiàn)象。

硅業(yè)分會(huì)已就投資過熱做出警示，硅料短期供應(yīng)持續(xù)緊張，未來2年~3年產(chǎn)能將持續(xù)釋放，中長(zhǎng)期或出現(xiàn)供大于求局面。目前硅料企業(yè)宣布的規(guī)劃產(chǎn)能已超出300萬(wàn)噸，可以滿足1200GW的裝機(jī)需求?？紤]到龐大的在建產(chǎn)能，硅料企業(yè)的好日子很可能只剩下2022年。

二、硅片高利潤(rùn)時(shí)代告終

2022年硅片環(huán)節(jié)將品嘗產(chǎn)能超速擴(kuò)張的苦果，成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)，利潤(rùn)和產(chǎn)業(yè)集中度均將下降，將告別長(zhǎng)達(dá)五年的高利潤(rùn)時(shí)代。2022年下半年，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，硅片端很可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，屆時(shí)利潤(rùn)會(huì)受到大幅擠壓，部分二、三線產(chǎn)能或退出市場(chǎng)。

硅片降價(jià)潮下，隆基、中環(huán)兩大巨頭的承壓能力或因一體化程度出現(xiàn)分化。截至2020年末，隆基硅片、電池、組件三端產(chǎn)能分別為85GW、30GW、50GW；中環(huán)主要為硅片、組件兩端，產(chǎn)能分別為為55GW、4GW。

隆基在硅片和組件端建立起的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，使得其可根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整硅片外售比例，從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。比如硅片行情差的時(shí)候，即可調(diào)高硅片自用比例，加工成組件產(chǎn)品對(duì)外銷售；反之亦然。

如此看來，一體化程度較低的中環(huán)可能在此輪降價(jià)潮中受傷更重，該公司也正在快馬加鞭加碼自身組件產(chǎn)能。據(jù)《財(cái)經(jīng)》了解，截至2021年底，中環(huán)硅片、組件產(chǎn)能將分別達(dá)85GW、11GW。

任何事情都有兩面性。硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，組件業(yè)務(wù)給隆基帶來的也不完全是利好，還有巨大的客戶壓力。隆基在硅片建立起絕對(duì)優(yōu)勢(shì)后，進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)，與自己的客戶直接競(jìng)爭(zhēng)訂單，且搶成老大，破壞了自身的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。相比之下，中環(huán)的客戶基礎(chǔ)更為扎實(shí)，粘性更強(qiáng)，這是中環(huán)在硅片降價(jià)中擁有的優(yōu)勢(shì)。

除了價(jià)格，大尺寸化也是兩大頭部爭(zhēng)奪市場(chǎng)的重要抓手。一直以來，隆基、中環(huán)分別為182mm、210mm陣營(yíng)的主要代表，涇渭分明。但中環(huán)近期首次推出182mm、218.2mm兩種尺寸產(chǎn)品，兩種尺寸版型一致，但據(jù)稱218.2mm功率更高，這被外界解讀為中環(huán)搶奪隆基182mm市場(chǎng)蛋糕的重要信號(hào)，中環(huán)的“越界”行為預(yù)示2022年的硅片市場(chǎng)必有血戰(zhàn)一場(chǎng)。

隨著上游硅料、硅片價(jià)格的回調(diào)，以及下游強(qiáng)勁裝機(jī)需求的支撐，2022年電池片、組件環(huán)節(jié)的盈利能力將得到修復(fù)，不必再受夾板氣。

三、分布式光伏大爆發(fā)

1、政策東風(fēng)


近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。

2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》指出，擬在全國(guó)組織開展整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作；并明確了不同類型屋頂?shù)墓夥惭b比例：黨政機(jī)關(guān)50%，學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農(nóng)村居民屋頂20%。9月14日，676個(gè)整縣試點(diǎn)公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮正式拉開帷幕。

2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出，大力發(fā)展新能源，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉。

2022年1月，國(guó)家能源局等3部門發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》指出，支持具備資源條件的地區(qū)，利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配置一定比例儲(chǔ)能，自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益。

2、分布式光伏優(yōu)勢(shì)明顯


分布式光伏造價(jià)低，收益率高，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)背景下經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)更加凸顯。

分布式光伏系統(tǒng)造價(jià)顯著低于集中式電站。根據(jù)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)、西勘院的測(cè)算數(shù)據(jù)，以組件價(jià)格1.95元/W測(cè)算，集中式光伏電站單位投資成本為4.2元/W，分布式光伏電站單位投資成本為3.2元/W，分布式光伏系統(tǒng)造價(jià)顯著低于集中式電站。

分布式電站收益率豐厚，業(yè)主方對(duì)于價(jià)格敏感度更小。據(jù)測(cè)算，對(duì)比集中式電站4.2元/W單位投資成本和分布式電站3.2元/W單位投資成本，若均為全額上網(wǎng)，兩者在項(xiàng)目全投資收益率（IRR）的差異為3個(gè)百分點(diǎn)，分布式光伏電站收益率顯著高于集中式光伏電站。若考慮工商業(yè)分布式自發(fā)自用，余電上網(wǎng)，分布式收益率還將提高。

因此，分布式的業(yè)主方相比集中式對(duì)高價(jià)組件和較高EPC報(bào)價(jià)的容忍度都將更高，分布式光伏的利潤(rùn)空間更加豐厚，對(duì)于EPC方和業(yè)主方，雙方在利益協(xié)調(diào)上也將有更充裕的空間。

3、分布式光伏高速發(fā)展

我國(guó)分布式光伏自2016年步入發(fā)展快車道，憑借“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的消納優(yōu)勢(shì)，得到市場(chǎng)青睞，近兩年更是表現(xiàn)突出。

根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)48.2GW，其中分布式光伏15.52GW，約占全部新增裝機(jī)量的三分之一。

2021年前三個(gè)季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%，大幅超過地面電站。如果疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，則2021年分布式光伏新增裝機(jī)已超21GW，創(chuàng)下歷年新高。

而隨著整縣推進(jìn)，將快速打開分布式光伏發(fā)展空間。預(yù)計(jì)全國(guó)戶用和工商業(yè)屋頂資源總體量為1000-1500GW，開發(fā)空間廣闊，整縣推進(jìn)政策將激活分布式市場(chǎng)的發(fā)展。

“十三五”期間，我國(guó)分布式總計(jì)裝機(jī)72.3GW，預(yù)計(jì)2021年分布式裝機(jī)量為26GW左右，2022年將增至40GW，同比增速超50%，“十四五”期間分布式新增裝機(jī)合計(jì)有望超250GW，年均新增50GW以上。


根據(jù)整縣分布式光伏試點(diǎn)名單通知，2023年底前，試點(diǎn)地區(qū)各類屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達(dá)到要求的，列為示范縣，僅676個(gè)試點(diǎn)縣整縣推進(jìn)規(guī)模在2023年底前就有望超170GW。

值得一提的是，央企參與意愿提升，將進(jìn)一步為整縣推進(jìn)帶來技術(shù)、資源、資金等多重支持。

整縣推進(jìn)與傳統(tǒng)分布式光伏相比，最大的區(qū)別在于以縣為推進(jìn)單位，因此傳統(tǒng)分布式光伏的規(guī)模多為千瓦(kW)級(jí)別，但采用整縣推進(jìn)的方式后僅單個(gè)縣的打包規(guī)模往往會(huì)達(dá)到100MW以上。

在此基礎(chǔ)上，考慮到整縣推進(jìn)后打包項(xiàng)目將產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，央企及規(guī)模較大的民企參與意愿將大幅提升。由于央企和大型民企技術(shù)儲(chǔ)備較為深厚、資源整合能力較強(qiáng)，且央企在融資時(shí)還更容易獲得金融機(jī)構(gòu)支持，因此將為整縣推進(jìn)帶來更多支持。

無論是從產(chǎn)業(yè)的角度還是電力市場(chǎng)的視角，分布式光伏均被寄予厚望，政策加持下，2022年的分布式光伏市場(chǎng)將迎來大爆發(fā)。

原標(biāo)題：光伏人必看！光伏行業(yè)即將發(fā)生三大變化