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 光伏行業(yè)上下游的利潤(rùn)分配格局，正在迎來(lái)變化。

硅料是光伏行業(yè)的上游原材料。去年年初以來(lái)，硅料價(jià)格不斷攀升。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)數(shù)據(jù)顯示，去年年初到今年年初，硅料的價(jià)格整體漲幅在160%以上，最高價(jià)位時(shí)漲幅達(dá)到200%左右。

硅料高漲使得相關(guān)硅料企業(yè)去年利潤(rùn)大幅增加，近期幾家主要的硅料廠商公布的2021業(yè)績(jī)預(yù)告都顯示出超過(guò)一倍以上的利潤(rùn)增長(zhǎng)。相比之下，下游光伏電池組件廠商的盈利狀況相對(duì)較差，很多企業(yè)都出現(xiàn)了虧損。

通威股份是國(guó)內(nèi)一家硅料生產(chǎn)企業(yè)，董事會(huì)秘書辦人士告訴記者，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能錯(cuò)配的情況，上游產(chǎn)能少，下游需求大，上游漲價(jià)不可避免。但隨著目前上游的擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能錯(cuò)配的局面可能會(huì)有所改善。長(zhǎng)期看，高價(jià)位的硅料也是不可持續(xù)的。

硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)到2022年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬(wàn)噸/年以上，比上一年度增加34萬(wàn)噸/年。今年的硅料供應(yīng)可以滿足全球225GW左右的光伏終端裝機(jī)。市場(chǎng)上關(guān)于全球終端裝機(jī)量的保守預(yù)期和樂(lè)觀預(yù)期分別為220GW和250GW。因此，全年硅料供需整體基本平衡或階段性不足。

隆基股份是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)硅片的企業(yè)，處于光伏硅料的下游，其董事會(huì)秘書辦人士告訴記者，硅料上漲使得硅片成本上升，硅片價(jià)格也會(huì)隨之上漲。未來(lái)隨著上游硅料的逐漸擴(kuò)產(chǎn)，硅料價(jià)格整體應(yīng)該是向下的趨勢(shì)。

上下游獲利相差懸殊

2月14日，通威股份2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入666.02億元，同比增長(zhǎng)50.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)82.03億元，同比增長(zhǎng)127.35%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為83.82億元，同比增長(zhǎng)248.03%。

通威股份在公告中表示，2021年受益下游需求增長(zhǎng)，高純晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格同比大幅提升，公司高純晶硅產(chǎn)能持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行，全年實(shí)現(xiàn)銷量10.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%。

通威股份在去年半年報(bào)中曾表示，受產(chǎn)業(yè)鏈供需不平衡影響，高純晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，疊加公司規(guī)模、質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)，公司高純晶硅業(yè)務(wù)盈利能力大幅提升。該公司去年上半年產(chǎn)能利用率126.50%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量5.06萬(wàn)噸，平均生產(chǎn)成本3.65萬(wàn)元/噸，產(chǎn)品平均毛利率為69.39%。相比之下，作為硅片龍頭企業(yè)的隆基股份，去年半年報(bào)顯示的綜合毛利率僅為22.73%。

另外幾家硅料巨頭也呈現(xiàn)出大幅度的利潤(rùn)增長(zhǎng)，保利協(xié)鑫能源預(yù)計(jì)2021年的凈利潤(rùn)約50億元，2020年為凈虧損57億元。新特能源預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為不少于50億元，同比上升619%。大全能源預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為56億元到58億元，同比增長(zhǎng)436.69%到455.86%。

大全能源也在公告中表示，2021年整體光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，下游單晶硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速、對(duì)高品質(zhì)多晶硅需求增長(zhǎng)明顯，而高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體供應(yīng)緊缺，因此使得多晶硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。

相比之下，下游的光伏電池組件廠商的盈利情況普遍不佳，很多廠商都出現(xiàn)虧損。

協(xié)鑫集成2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告也顯示，去年該公司虧損14.7億元到22.8億元。協(xié)鑫集成表示，2021年光伏全行業(yè)上游硅料供應(yīng)緊張，導(dǎo)致公司主要原材料硅片及電池片價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)營(yíng)，疊加光伏膠膜、背板、玻璃、邊框、硅膠等輔料價(jià)格不同程度上漲，公司組件生產(chǎn)成本快速攀升，組件終端銷售價(jià)格漲幅不及原材料價(jià)格漲幅，組件毛利率大幅下降

電池組件廠商?hào)|方日升和愛旭股份近期公布的業(yè)績(jī)預(yù)告也都顯示出一定程度的虧損，其給出的虧損原因都是由于上游硅料等環(huán)節(jié)漲價(jià)，導(dǎo)致下游利潤(rùn)受影響。

事實(shí)上，通威股份也有一部分光伏電池組件業(yè)務(wù)，其在去年半年報(bào)中表示，由于硅片供應(yīng)緊張和價(jià)格的持續(xù)上漲，電池行業(yè)開工率普遍下調(diào)，毛利率明顯下降。去年上半年公司電池及組件銷量14.93GW，同比增長(zhǎng)92.68%，單晶電池毛利率11.65%。

組件價(jià)格上漲緩慢

通威股份董事會(huì)秘書辦人士向記者介紹，硅料產(chǎn)品根據(jù)分析，供應(yīng)增量不及預(yù)期且小于需求增量，整體供需基本匹配或略有不足，硅料和硅片環(huán)節(jié)均維持基本正常流轉(zhuǎn)庫(kù)存。另外，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，前期采購(gòu)將逐步跟進(jìn)。綜上預(yù)計(jì)，短期內(nèi)硅料價(jià)格將延續(xù)持穩(wěn)微漲走勢(shì)。

隆基股份人士也向記者表示，上游硅料產(chǎn)能的釋放需要一個(gè)過(guò)程，一般從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)可能需要三個(gè)月左右的爬坡期。比如，一季度投產(chǎn)的，二季度才能釋放出來(lái)。以后每個(gè)月都有新增產(chǎn)能的釋放，后續(xù)硅料的價(jià)格應(yīng)該會(huì)有下降的趨勢(shì)。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)上下游利潤(rùn)分配格局迎來(lái)變化