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投資觀點：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲，關(guān)注風(fēng)電主軸承國產(chǎn)化

硅料供給剛性，短期需求推動光伏組件價格上漲。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周單晶復(fù)投料的價格在23.5-24.9萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.12%，延續(xù)微漲走勢，絕大多數(shù)硅料企業(yè)成交為散單或補單，2月硅料供給增量不及需求增量，預(yù)計3月國內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比增加2000-3000噸，硅片產(chǎn)量環(huán)比增加1-2GW。海外市場需求火熱，印度市場搶裝，德國、法國市場相繼宣布光伏開發(fā)目標(biāo)超出預(yù)期，國內(nèi)大基地項目持續(xù)推進(jìn)，組件價格相應(yīng)上漲，華潤電力第三批光伏項目組件集中采購開標(biāo)公示，不同標(biāo)段投標(biāo)價格在1.8-1.999元/W之間，平均價格為1.876元/W，我們認(rèn)為，當(dāng)前光伏市場的矛盾在于緩慢釋放的硅料供給與持續(xù)釋放的潛在需求之間的矛盾。長期來看，光伏需求確定性較高，給予電力設(shè)備行業(yè)“增持”評級。

格局優(yōu)先，光伏玻璃處于階段性周期低點。本周3.2mm光伏玻璃市場價格約25元/平，目前原材料純堿處于相對高位，光伏玻璃利潤空間壓縮，部分企業(yè)建成窯爐后選擇觀望并延遲點火，主要由于當(dāng)前盈利處于低位。光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)成本曲線陡峭，前二廠商具有明顯成本優(yōu)勢，擴產(chǎn)節(jié)奏相對確定，二三線廠商擴產(chǎn)節(jié)奏與市場價格相關(guān)性較強，長期來看，行業(yè)整體持續(xù)擴產(chǎn)與光伏玻璃低價不能共存，行業(yè)格局好于市場預(yù)期，行業(yè)盈利與企業(yè)擴產(chǎn)點火意愿均處于階段性性低點，推薦福萊特（A/H）、信義光能。

風(fēng)電投標(biāo)價格持續(xù)走低，關(guān)注主軸承國產(chǎn)化。華潤電力烏拉特中旗100MW風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組(含塔筒、錨栓及錨板)采購項目開標(biāo)，遠(yuǎn)景能源、三一重能等9家整機商參與競標(biāo)，含塔筒最低報價為1889元/kW，平均投標(biāo)價格約為2100元/kW，若剔除塔筒，預(yù)計風(fēng)機部分平均價格約為1700元/kW。風(fēng)機價格持續(xù)走低，主機廠核心零部件國產(chǎn)化需求強烈，主軸承國產(chǎn)化有望加速推進(jìn)，大型化主軸承環(huán)節(jié)單MW價值量提升，國產(chǎn)軸承龍頭企業(yè)有望受益，推薦新強聯(lián)。

行業(yè)動態(tài)：12部委聯(lián)合發(fā)文推進(jìn)光伏創(chuàng)新，雙良節(jié)能與天合簽訂159.5億硅片合同

行業(yè)動態(tài)：1）國家發(fā)改委、工信部、財政部等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》。通知提出，組織實施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動，實施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。2）工信部發(fā)表《2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)“十四五”良好開局》文章。文章顯示2021年光伏出口超284億美元，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW，分別同比增長27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。3）“東數(shù)西算”工程正式啟動，該工程啟動將利于大幅提升綠能比例，就近消納西部綠色能源，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。4）黑龍江將在“十四五”期間推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。到2025年，全省非化石能源裝機占裝機比重超過50%，新增風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源及可再生能源裝機3000萬千瓦以上。

公司動態(tài)：1）雙良節(jié)能與天合光能簽訂18.92億片硅片合同，預(yù)計銷售額達(dá)159.5億元。2）電投能源擬與金風(fēng)科技成立合資公司，開發(fā)建設(shè)200MW風(fēng)儲一體化項目。3）沐邦高科擬11億收購豪安能源進(jìn)軍硅片。4）中國海裝預(yù)中標(biāo)京能300MW風(fēng)電項目。5）海力風(fēng)電：擬10億元投建風(fēng)電高端裝備制造項目。6）彩虹新能源與晶科能源簽訂36億光伏玻璃訂單。7）特變電工簽訂1GW光伏發(fā)電及配套項目投資框架協(xié)議。8）金開新能擬募資近40億加碼610MW光伏電站。9）天宸股份與華晟新能源合資設(shè)立組件公司入局HJT。10）京運通獲曲靖晶澳5.4億元設(shè)備銷售大單。11）中電建、特變電工、上海院：中標(biāo)三峽1900MW光伏EPC項目。

產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤：硅料價格持穩(wěn)微漲，組件價格漸趨同價

硅料：本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在23.5-24.9萬元/噸，成交均價上漲至24.30萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.12%；單晶致密料價格區(qū)間在23.3-24.7萬元/噸，成交均價上漲至24.07萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.21%。本周硅料價格延續(xù)微漲走勢，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅在0.1%-0.2%。供給方面，預(yù)計3月份國內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比凈增2000-3000噸，較預(yù)期下調(diào)3%-5%。需求方面，在產(chǎn)硅片企業(yè)開工率將持穩(wěn)或略有提升，新增產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)步釋放，預(yù)計3月份硅片產(chǎn)量將環(huán)比增加1-2GW。供應(yīng)增量不及預(yù)期且小于需求增量，整體供需基本匹配或略有不足，硅料和硅片環(huán)節(jié)均維持基本正常流轉(zhuǎn)庫存，尚有補庫存空間，另外加之國內(nèi)裝機陸續(xù)啟動，前期采購逐步跟進(jìn)。綜上預(yù)計，短期內(nèi)硅料價格將延續(xù)持穩(wěn)微漲走勢。硅片：本周國內(nèi)166mm單晶硅片成交均價為5.31元/片，環(huán)比上漲0.6%；182mm單晶硅片成交均價為6.39元/片，環(huán)比上漲0.6%；210mm單晶硅片成交均價為8.45元/片，與上周價格持平。硅片環(huán)節(jié)訂單簽訂情況較好，主流廠家在硅片訂單交付過程中面臨各式問題。單晶硅片價格受需求集中的積極影響，二線硅片廠家的價格陸續(xù)調(diào)高，逐漸靠近中環(huán)1月26日公布的價格區(qū)間。電池：本周國內(nèi)166mm電池片成交均價為元1.09/W，與上周價格持平；本周國內(nèi)182mm電池片成交均價為1.12元/W，環(huán)比上漲0.9%；本周國內(nèi)210mm電池片成交均價為1.12元/W，環(huán)比上漲0.9%。本周上游價格持續(xù)小幅上揚，成交價格區(qū)間與上周差距不大，海外均價也受到韓國、印度等地海外銷量增長、價格有小幅上調(diào)的情況。電池片訂單維穩(wěn)，連帶讓硅片訂單有一定支撐性、硅片價格短期難出現(xiàn)明顯下滑，短期國內(nèi)電池片價格維穩(wěn)看待，海外地區(qū)則受惠需求拉動仍有一定溢價空間。多晶部分，受到硅片價格上揚影響，后續(xù)仍有漲價趨勢。組件：本周國內(nèi)166mm組件、182mm、210mm組件成交均價分別為1.86元/W、1.88元/W、1.88元/W，與上周持平。本周組件端雖然已經(jīng)開始調(diào)整定價策略、預(yù)期調(diào)整國內(nèi)價格幅度約每瓦2分人民幣、海外每瓦0.002-0.004元美金，然而本周價格受限終端接受度，價格暫時尚未出現(xiàn)明顯漲勢，僅部分渠道分布式項目價格來到每瓦1.9-1.92元人民幣(含運含稅)。當(dāng)前廠家、終端仍處觀望態(tài)度，已有部分廠家減少材料訂單、部分組件廠家規(guī)劃將在2月下旬-3月減少稼動率，終端也因3月訂單能見度尚不明朗，受限價格漲勢、觀望情緒逐漸擴大。其中值得注意，166市占份額衰減、廠家在上半年陸續(xù)有改造產(chǎn)能的計劃，產(chǎn)量減少也將連帶166與182規(guī)格漸趨同價。

上周市場表現(xiàn)：電力設(shè)備板塊漲幅5.53%，排名第1名

上周市場回顧：電力設(shè)備板塊漲幅5.53%（上上周漲幅-8.18%），漲幅排名第1名（共28個一級子行業(yè)），相比上證綜指4.73個百分點，相比滬深300指數(shù)4.45個百分點。

原標(biāo)題：電力設(shè)備行業(yè)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲