2月15日晚間,沐邦高科披露重組預(yù)案,公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)張忠安及余菊美合計(jì)持有的豪安能源100%股權(quán),交易價(jià)格暫定為11億元。交易完成后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。同時(shí),公司擬定增募資不超過24.15億元,用于收購(gòu)豪安能源100%股權(quán)、10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
沐邦高科表示,此次定增有利于公司開拓新的主營(yíng)業(yè)務(wù),從目前以益智玩具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè),拓展為以“益智玩具產(chǎn)業(yè)+光伏產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)的發(fā)展局面,培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),進(jìn)一步提升公司的盈利能力。
資料顯示,豪安能源成立于2019年1月,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,是一家聚焦于光伏新能源行業(yè)的企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
經(jīng)過多年的技術(shù)積累,豪安能源及下屬公司可以自主開發(fā)單晶硅生產(chǎn)設(shè)備并完成單晶硅拉晶、截?cái)?、開方等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),為客戶提供不同規(guī)格的單晶硅片產(chǎn)品。目前,豪安能源主要采用直銷模式對(duì)外銷售,與順風(fēng)新能源等眾多知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
豪安能源有兩名股東,張忠安和余菊美分別持有90%、10%股權(quán)。豪安能源旗下有1家全資子公司,即江西捷銳。豪安能源2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.26億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.04億元。根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》和《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》,張忠安、余菊美承諾豪安能源2022年、2023年和2024年的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn))分別不低于1.4億元、1.6億元、1.8億元。
沐邦高科表示,交易完成后,豪安能源將成為上市公司的全資子公司,豪安能源保留其法人主體,并由其原管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)原有業(yè)務(wù)。在此基礎(chǔ)上,上市公司將從業(yè)務(wù)、人員、管理等方面對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行整合,以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
此次定增募投項(xiàng)目還包括10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目,項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗,建設(shè)期限為2年。該項(xiàng)目旨在對(duì)生產(chǎn)單晶硅片產(chǎn)業(yè)鏈過程中切片產(chǎn)生的硅泥、拉晶產(chǎn)生的鍋底料、多晶落地料等廢硅料通過真空自凝殼技術(shù)實(shí)現(xiàn)綜合循環(huán)利用,低成本生產(chǎn)出符合單晶硅原料要求的高純多晶硅原料。
沐邦高科表示,高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料,處于信息產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的最前端,生產(chǎn)技術(shù)含量高、投資大。目前,還沒有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。
隨著信息技術(shù)和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛。尤其是以清潔、可持續(xù)重復(fù)利用的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,極大拉動(dòng)了多晶硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)擴(kuò)張。目前全球光伏發(fā)電量占整個(gè)電力市場(chǎng)的份額還不足1%,且各國(guó)都在大力促進(jìn)可再生能源的發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大。
原標(biāo)題:定增+收購(gòu) 沐邦高科豪擲重金跨界光伏