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一周復(fù)盤：

本周電力設(shè)備及新能源(中信一級)下跌6.85%，落后大盤7.68個百分點。整體市場表現(xiàn)方面，上證綜指上漲3.02%，滬深300上漲0.82%，創(chuàng)業(yè)板指下跌5.59%。電力設(shè)備子板塊中，電氣設(shè)備下跌3.09%，風(fēng)電下跌4.21%，光伏下跌6.79%。 
光伏：

1、產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈持續(xù)，需求景氣背景下上游價格持續(xù)反彈組件價格亦有所提升。國家持續(xù)出臺政策推進(jìn)光伏項目建設(shè)，疊加歐洲碳價高企新能源建設(shè)需求持續(xù)提升，根據(jù)Solarzoom統(tǒng)計，在下游需求回暖且備貨積極的背景下，上游硅料/硅片/電池片價格本周持續(xù)反彈；而根據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，2月10日山西國際能源集團2022年度光伏組件集中采購項目（第一批）開標(biāo)，最低價、最高價、平均價（開標(biāo)價格1.807~1.985元/W，平均價格1.865元/W）均高于1月份已開標(biāo)的其他項目（開標(biāo)價格1.706~1.955元/W，平均價格1.840元/W）。
2、加息預(yù)期+經(jīng)濟下行壓力+產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈持續(xù)，光伏板塊估值短期承壓。美國CPI超預(yù)期上行加快加息預(yù)期，疊加經(jīng)濟下行壓力增大，無風(fēng)險收益率提升使得高估值資產(chǎn)估值承壓；此外晶硅產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈持續(xù)影響短期需求預(yù)期及盈利能力修復(fù)，外部環(huán)境和內(nèi)部博弈綜合影響下光伏板塊估值短期承壓。
風(fēng)電：

國內(nèi)風(fēng)機招標(biāo)價格持續(xù)走低，國產(chǎn)替代+雙海戰(zhàn)略是風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展方向。近期我國海風(fēng)和陸風(fēng)的招標(biāo)價格均持續(xù)下探（海風(fēng)方面，浙能臺州1號海風(fēng)項目東方電氣含塔筒報價為3548元/kW；陸風(fēng)方面，華潤電力烏特拉中旗項目遠(yuǎn)景能源含塔筒報價低至1889元/kW），招標(biāo)價格快速走低的情況下企業(yè)若想維持盈利能力需開源（出海+海上風(fēng)電）節(jié)流（零部件國產(chǎn)化降本）；在大型化和國產(chǎn)替代背景下海風(fēng)平價進(jìn)程有望加速，未來若國家層面也持續(xù)加大對于國管海域項目的開發(fā)和審批力度，我們認(rèn)為“十四五”期間我國海上風(fēng)電新增裝機規(guī)模有望超出預(yù)期。

風(fēng)險提示：風(fēng)光政策下達(dá)進(jìn)度不及預(yù)期；風(fēng)機招標(biāo)價格復(fù)蘇低于預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈原材料價格波動。

原標(biāo)題：【環(huán)?！抗夥枨笙蚝?，估值短期承壓積極布局中期——碳中和行業(yè)（新能源發(fā)電）周報20220213