保利協(xié)鑫能源宣布,向獨立第三方PAInternationalOpportunityIII,配售2億美元2018年到期0.75厘可換股債券,初步換股債3.125元,較上交易日收報溢價21.12%;可兌換新股占擴大后股本3.21%。所得凈額1.93億美元,擬於資本開支及一般公司用途。
根據(jù)反攤薄權(quán)利,主要股東中投公司有權(quán)按相同條款認(rèn)購額外可換股債券,公司擬發(fā)售最多2820萬美元可換股債券供其認(rèn)購。所得凈額相應(yīng)增至2.21億美元。