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供應(yīng)增量不及需求,光伏行業(yè)又現(xiàn)搶料“苗頭”
日期:2022-02-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2月9日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))公布春節(jié)后新一輪硅料報(bào)價(jià)。

本周,國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.5至24.7萬元/噸,成交均價(jià)上漲至24.27萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.66%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.3至24.5萬元/噸,成交均價(jià)上漲至24.02萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.71%。

因春節(jié)期間暫停報(bào)價(jià),2月的首次報(bào)價(jià)穩(wěn)中微漲。盡管去年年末硅料價(jià)格有所松動(dòng)下跌,但是步入2022年后,硅料價(jià)格走勢持續(xù)微漲,且單晶復(fù)投料和單晶致密料交易均價(jià)較年初價(jià)格累計(jì)漲幅接近5%,每噸漲超1萬元。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,硅料延續(xù)上漲走勢的首要原因是本周以散單成交為主。節(jié)前最后一周,絕大多數(shù)硅料企業(yè)已將2月份訂單簽訂完畢,只有極少部分余量在本周以散單或補(bǔ)單的形式成交,零單相比2月份長單價(jià)格略高。

微漲或延續(xù)

盡管散單成交影響本周硅料價(jià)格走高,但從遠(yuǎn)端看,硅料價(jià)格還將維持微漲走勢。

隨著“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)一步深入落實(shí),國務(wù)院和多部委自去年以來多次發(fā)文力挺,地方政府接連出臺(tái)政策補(bǔ)貼光伏發(fā)展,光伏行業(yè)站上風(fēng)口。

2021年我國風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.01億千瓦,其中光伏發(fā)電新增5488萬千瓦。分布式光伏發(fā)展亮點(diǎn)突出,年新增裝機(jī)約2920萬千瓦,約占光伏新增裝機(jī)的55%。

受2022年光伏行業(yè)高景氣影響,今年第一季度裝機(jī)預(yù)期向好,淡季不淡,搶料大戰(zhàn)似乎又現(xiàn)“苗頭”。

硅業(yè)分會(huì)表示,2月訂單被提早迅速簽訂完畢,而2月底或?qū)⒊霈F(xiàn)大量簽訂3月份訂單的情況。

其進(jìn)一步指出,2月底硅料的簽單價(jià)格將取決于3月份硅料市場供需及市場情緒。隨著國內(nèi)裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng),市場需求旺盛預(yù)期帶動(dòng)下游采購情緒。因此,2月底到3月初硅料價(jià)格將在供需基本平衡的狀態(tài)下,受市場預(yù)期情緒影響,還將延續(xù)微漲走勢。

就年初情況來看,“新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放將支撐國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)小幅增加。”硅業(yè)分會(huì)指出。

對硅料環(huán)節(jié)而言,去年價(jià)格接連攀高使其成為產(chǎn)業(yè)鏈上的最大贏家。硅料環(huán)節(jié)在去年的業(yè)績增速普遍較高,利潤豐厚。通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全能源以及新特能源去年累計(jì)凈利潤超過250億元。這一凈利潤數(shù)據(jù),幾乎占2020年國內(nèi)光伏上市企業(yè)凈利潤總和的七成。

以大全能源為例,其在2021年第三季度的銷售毛利率高達(dá)67.28%,彼時(shí)其2020年全年的毛利率為33.63%。而硅片環(huán)節(jié)的“雙寡頭”中環(huán)、隆基在2021年前三季度的銷售毛利率均在20%附近徘徊。因而對于下游的硅片企業(yè)而言,硅料在目前的價(jià)格下仍然有充分的價(jià)格彈性有待釋放。

供應(yīng)增量不及需求

春節(jié)期間,得益于下游硅片企業(yè)相對高負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn)和硅料運(yùn)輸通暢,多晶硅企業(yè)未現(xiàn)庫存壓力。值得注意的是,盡管硅料擴(kuò)張的腳步不停,但硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)張更顯激進(jìn)。

與此同時(shí),1月份,隆基、中環(huán)兩家龍頭企業(yè)的硅片受到硅料價(jià)格漲高分別進(jìn)行了兩輪漲價(jià)。對此,硅業(yè)分會(huì)也在節(jié)前的周評中指出,“硅片價(jià)格上漲幅度已覆蓋其成本。”

其中,166尺寸硅片價(jià)格累計(jì)漲幅最高達(dá)8.16%,182尺寸硅片累計(jì)漲幅最高達(dá)12.28%,210尺寸硅片累計(jì)漲幅11.04%。

硅片價(jià)格的上漲趨勢疊加開工率維持在相對高位,對于硅料這位上游“老大哥”更是顯得有些搶手。

今年年初,多家機(jī)構(gòu)給出了全國新增光伏裝機(jī)將超75GW,全球新增光伏裝機(jī)超220GW的全年預(yù)期,折算成硅料需求量預(yù)計(jì)超過80萬噸。而其中一個(gè)重要依據(jù)是,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可2022年硅料供應(yīng)量預(yù)計(jì)將達(dá)85萬噸。

值得一提的是,硅業(yè)分會(huì)此前統(tǒng)計(jì),硅料環(huán)節(jié)2019年中擴(kuò)產(chǎn)新建的產(chǎn)能將在2022年初或年中陸續(xù)釋放,全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)在75萬噸左右。意味著,今年硅料將迎來一輪名義產(chǎn)能的擴(kuò)張潮。

就年初的擴(kuò)產(chǎn)情況而言,1月份,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.20萬噸,環(huán)比增加3200噸左右,增幅為6.6%。增量主要體現(xiàn)在大全能源和永祥股份兩家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)釋放量,共計(jì)約2700噸。2月份在市場供需齊增的情況下,硅料的供應(yīng)增量約為0.2萬噸。

不過,硅片企業(yè)在第一季度國內(nèi)外裝機(jī)增量的預(yù)期下,開工率維持相對較高的水平。硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),1月份國內(nèi)硅片產(chǎn)量環(huán)比增至4.5%,產(chǎn)量達(dá)23.4GW。

事實(shí)上,一線硅片企業(yè)開工率仍有繼續(xù)提升的計(jì)劃,硅片新增產(chǎn)能還將陸續(xù)釋放。根據(jù)國內(nèi)硅料和硅片企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2022年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能環(huán)比增幅預(yù)計(jì)在20%以上。

而上述0.2萬噸左右的供應(yīng)增量或?qū)⒉患靶枨笤隽?,?月份硅料市場供應(yīng)還將維持相對緊缺的局面。“硅料供應(yīng)增量小于需求增量,但整體供需基本匹配。”對目前的供需情況,硅業(yè)分會(huì)作出前述判斷。來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;作者:曹恩惠;

原標(biāo)題:供應(yīng)增量不及需求,光伏行業(yè)又現(xiàn)搶料“苗頭”
 
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來源:新能薈
 
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