隨著獨(dú)立儲(chǔ)能電站在2021年的儲(chǔ)能舞臺(tái)上綻放光芒,作為曾經(jīng)的應(yīng)用明星,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻,這一年逐漸變得低調(diào)。
但2021年,低調(diào)中的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻卻在不斷地開(kāi)辟著新的區(qū)域市場(chǎng)。在傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)積極地為火電機(jī)組開(kāi)拓新的盈利渠道的背景下,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的未來(lái),仍值得想象。
存量市場(chǎng)逐漸飽和
開(kāi)疆?dāng)U土成發(fā)展關(guān)鍵
2021年,傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域,廣東、山西、京津唐、蒙西,僅在廣東有新增投運(yùn)調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目出現(xiàn)。
山西、京津唐、蒙西,無(wú)新增項(xiàng)目出現(xiàn)。近年來(lái),這幾個(gè)市場(chǎng)的調(diào)頻補(bǔ)償額常年穩(wěn)定在月均3000萬(wàn)左右,市場(chǎng)已呈飽和之勢(shì)。
廣東市場(chǎng),2021年新增投運(yùn)10個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,但有7個(gè)為2019年-2020年間就已立項(xiàng)的存量項(xiàng)目。目前廣東市場(chǎng)所有在建、投運(yùn)、規(guī)劃的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,已達(dá)36個(gè),其中已宣布投運(yùn)的為27個(gè)。
2021年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,僅海豐、平海、橋口、河源、肇慶熱電五個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目就占據(jù)了近30%的市場(chǎng)份額(五個(gè)項(xiàng)目的月度平均調(diào)頻補(bǔ)償額總計(jì)2344萬(wàn)元 VS 廣東市場(chǎng)月度平均補(bǔ)償額總計(jì)7933萬(wàn)元),如果調(diào)頻效果與這五廠類似,20個(gè)左右的項(xiàng)目,基本就可以滿足廣東市場(chǎng)的需求。
是否還要在廣東市場(chǎng)使力布局,南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一調(diào)頻市場(chǎng)是否能進(jìn)一步開(kāi)放可能非常重要。
在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展暫緩的情況下,2021年新的區(qū)域市場(chǎng)卻在不斷開(kāi)拓。
據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),2021年,新增項(xiàng)目(規(guī)劃、建設(shè)、投運(yùn))涵蓋廣東、江蘇、浙江、福建等15個(gè)省市,涉及近40個(gè)項(xiàng)目。
圖:2021年各地新增儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目情況
而江蘇、浙江,作為用電大省,與廣東的用電情況更為相似,在火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域,目前最有想象空間,也最受關(guān)注。
2022年,這兩個(gè)省份,預(yù)計(jì)出現(xiàn)的投運(yùn)項(xiàng)目將在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。
廣東調(diào)頻市場(chǎng)補(bǔ)償下降
開(kāi)根號(hào)效果顯現(xiàn)
2021年,廣東省月均調(diào)頻補(bǔ)償額為7933萬(wàn)元,相較于2020年月均值(10873萬(wàn)元),下降了27%。
2021年,廣東省AGC調(diào)頻輔助服務(wù)里程補(bǔ)償計(jì)算過(guò)程中,對(duì)性能開(kāi)始開(kāi)根號(hào)(2021年,k^(1/2),可參考去年的帖子:調(diào)頻輔助服務(wù)2020,廣東8月1日開(kāi)始實(shí)施新的調(diào)頻規(guī)則,調(diào)頻補(bǔ)償或?qū)⒋蠓档停?br />
若系統(tǒng)內(nèi)機(jī)組的平均性能指標(biāo)為2左右,那么理論上將使調(diào)頻總收益下拉29%左右,今年的實(shí)際數(shù)據(jù)似乎也佐證了開(kāi)根號(hào)的影響。
備注:調(diào)頻里程收益=調(diào)頻里程×結(jié)算價(jià)格×K值開(kāi)根號(hào)
2022年,綜合性能指標(biāo)的根號(hào)將開(kāi)3次方(k^(1/3),k值在最終計(jì)算里程補(bǔ)償時(shí)的影響力將進(jìn)一步下降,市場(chǎng)補(bǔ)償總額也將進(jìn)一步下降,快速調(diào)節(jié)資源在現(xiàn)有體系下的盈利空間也將進(jìn)一步壓縮。
對(duì)快速調(diào)節(jié)資源的準(zhǔn)確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)仍然空白
在廣東性能開(kāi)根號(hào)的政策下,機(jī)組性能越好,其補(bǔ)償?shù)南陆殿~度越大。
以某百萬(wàn)機(jī)組配套儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目2021年的平均月調(diào)頻里程補(bǔ)償為699萬(wàn)元,相較于2020年月均1244萬(wàn)元,下降了43%,這一降幅與開(kāi)根號(hào)的影響十分吻合。
系統(tǒng)對(duì)調(diào)頻資源的性能需求似乎一直在變化。中國(guó)最早開(kāi)啟的山西輔助服務(wù)市場(chǎng),就經(jīng)歷了激勵(lì)提高性能,到限制性能最高取值,再到更改調(diào)度的計(jì)算方式,降低機(jī)組的性能指標(biāo)的過(guò)程。
系統(tǒng)到底需要什么樣的快速調(diào)節(jié)資源,規(guī)則的設(shè)定上,是否要針對(duì)快速調(diào)節(jié)資源出臺(tái)專門(mén)的考核評(píng)價(jià)、補(bǔ)償計(jì)算體系,可能是下一步電力輔助服務(wù)市場(chǎng)改革的推進(jìn)過(guò)程中需要考慮的問(wèn)題。
現(xiàn)貨市場(chǎng)下的火儲(chǔ)調(diào)頻機(jī)遇與挑戰(zhàn)
現(xiàn)貨市場(chǎng)下,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
一方面,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目投資方和實(shí)際使用方主體并不一致,電廠在爭(zhēng)取發(fā)電收益(電價(jià)高時(shí)多發(fā)電),避免發(fā)電損失(電價(jià)低的時(shí)候不愿意發(fā)電)時(shí),可能放棄參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng),從而影響火儲(chǔ)項(xiàng)目投資方的收益。另一方面,由于調(diào)頻資源的緊缺,在某些時(shí)段反倒提高了調(diào)頻的市場(chǎng)結(jié)算價(jià)格。
以山西市場(chǎng)為例,2021年,各時(shí)段的平均排序價(jià)格最低的接近9元/MW(0點(diǎn)-6點(diǎn)),平均排序價(jià)格最高的接近15元/MW(16點(diǎn)-21點(diǎn))。這就意味著,性能較好的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻機(jī)組,平均結(jié)算價(jià)格最少可靠近10元/MW左右。
如何平衡調(diào)頻收益與發(fā)電收益,將是現(xiàn)貨市場(chǎng)下火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的主要矛盾。項(xiàng)目投資方在火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的運(yùn)行中,相對(duì)話語(yǔ)權(quán)較弱,未來(lái)合同的設(shè)置,對(duì)于使用方式的約定,可能需要更多的考慮。
在新能源加速發(fā)展的大前提下,火電機(jī)組在電力系統(tǒng)中的角色定位必然發(fā)生變化,火電機(jī)組未來(lái)將會(huì)承擔(dān)更多的調(diào)節(jié)任務(wù)。同時(shí),在火電機(jī)組普遍收益不佳的情況下,發(fā)電集團(tuán)也必然會(huì)開(kāi)始開(kāi)拓火電機(jī)組新的盈利點(diǎn)。
火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻,技術(shù)成熟,已基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,相比于獨(dú)立儲(chǔ)能電站來(lái)說(shuō),其投資規(guī)模較小,盈利模式清晰,顯然是持有并運(yùn)營(yíng)的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能資源。發(fā)電集團(tuán)對(duì)開(kāi)發(fā)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,盤(pán)活現(xiàn)有發(fā)電資產(chǎn),有現(xiàn)成的動(dòng)力和訴求。
2022年,仍舊值得重點(diǎn)關(guān)注。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能調(diào)頻2021:現(xiàn)有市場(chǎng)日趨飽和,開(kāi)疆拓土愈發(fā)重要