國(guó)內(nèi)首屈一指的光伏組件廠商、新三板創(chuàng)新層公司海泰新能,1月10日宣布:擬向不特定合規(guī)的投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6189.524萬(wàn)股,發(fā)行底價(jià)9.05元。因此,預(yù)計(jì)總計(jì)發(fā)行額或不超過(guò)5.6億元。這也預(yù)示著唐山海泰新能即將登陸北交所的重要信號(hào)。
該公司表示,擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò) 5382.1948萬(wàn) 股(含本數(shù),不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷(xiāo)商可擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),即可發(fā)現(xiàn)股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)股數(shù)量的15%,即不超過(guò) 807.3292 萬(wàn)股。
具體就發(fā)行價(jià)來(lái)說(shuō),目前發(fā)行底價(jià)為 9.05 元/股。最終發(fā)行價(jià)格由企業(yè)的股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí),綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢(xún)價(jià)結(jié)果,并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化,公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。
海泰新能透露,據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目投資:2GW 高效 HJT 光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資 3 億元、1GW 高效光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資1 億元、研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資5000萬(wàn)元、償還銀行貸款6500萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金1.5億元。
募集資金計(jì)劃全部投入上述項(xiàng)目,公司將嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額,低于項(xiàng)目擬投入的募資額,差額部分公司將通過(guò)自籌資金解決。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目擬投入募集資金金額,差額部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的,公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。
為維護(hù)該公司未來(lái)發(fā)行的股票并在北交所上市后三年內(nèi)股價(jià)的穩(wěn)定,保護(hù)投資者利益,海泰新能制定了關(guān)于穩(wěn)定企業(yè)三年內(nèi)股價(jià)的預(yù)案。其中透露,股票于北交所上市后的三年內(nèi),若非因不可抗力因素所致,在特定情況下,股價(jià)一旦較低,該企業(yè)將會(huì)回購(gòu)股份、控股股東及實(shí)控人增持公司股份、非獨(dú)立董事及高管人員買(mǎi)入或增持股份等。
該公司成立于2006年4月17日,涵蓋光伏組件、光伏電站、光伏支架、儲(chǔ)能、氫能五大事業(yè)板塊,致力于系統(tǒng)化的為全球客戶(hù)提供更具價(jià)值的綠色能源解決方案。海泰新能營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球,高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)深受海內(nèi)外客戶(hù)青睞。目前組件全球總產(chǎn)能 8GW, 其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到6.5GW,越南工廠產(chǎn)能達(dá)到1.5GW。產(chǎn)品覆蓋166、182及210等各系列組件,最大輸出功率可達(dá)670W。公司目前位列中國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能十強(qiáng);同時(shí)其也獲評(píng)彭博新能源財(cái)經(jīng)Tier1 一級(jí)組件制造商,全球總計(jì)12家子公司,連續(xù)6年成為夏普的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為 19.184億元、26.5億元,凈利潤(rùn)分別為 5712.08 萬(wàn)元、6204.56 萬(wàn)元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為 12.45% 、12.3%,歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)分別為 4.88億元、5.2億元。
海泰新能在新三板掛牌的時(shí)間是2016年5月24日,也是掛牌企業(yè)中業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的新能源個(gè)股。去年前三季度,公司營(yíng)收達(dá)到29.55億,同比大增75.51%,歸屬于股東扣非損益后凈利為3940.34萬(wàn);其中第三季,營(yíng)收為13.66億,同比大增143%。該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為1.344億。截至去年三季度末,該企業(yè)資產(chǎn)為32億,同比上揚(yáng)42%。
2021年10月18日,為推進(jìn)品牌升級(jí)戰(zhàn)略,海泰新能推出全新中英文企業(yè)網(wǎng)站,從內(nèi)容布局到形象升級(jí),本次發(fā)布標(biāo)志著海泰新能在推動(dòng)國(guó)際影響力的發(fā)展中邁出了重要的一步。
本次海泰新能網(wǎng)站升級(jí),主要以數(shù)字化的形式展現(xiàn)企業(yè)實(shí)力,充分體現(xiàn)了強(qiáng)烈的設(shè)計(jì)感和時(shí)尚的現(xiàn)代傳播理念。具體到每個(gè)頁(yè)面的設(shè)計(jì),以動(dòng)靜結(jié)合的形式結(jié)合各種圖像及視頻元素,更加貼合多媒體時(shí)代用戶(hù)信息接受形式;同時(shí),該網(wǎng)站的各類(lèi)形象圖標(biāo)更加突出內(nèi)容的交互性及用戶(hù)體驗(yàn)感。
海泰新能的全新網(wǎng)站設(shè)計(jì),主頁(yè)包括對(duì)其業(yè)務(wù)板塊的介紹;海泰-泰極、海泰-泰合系列核心產(chǎn)品概覽;大型地面電站項(xiàng)目、工商業(yè)分布式項(xiàng)目以及戶(hù)用分布式項(xiàng)目展示;以及以企業(yè)資訊及技術(shù)發(fā)展為核心的新聞中心。
原標(biāo)題:組件廠商海泰新能擬募資5.6億元,登陸北交所