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2021年的組件非正常漲價，打斷了光伏度電成本下降的趨勢，但這只是光伏發(fā)展漫長過程中的一個插曲。同時，眾多開發(fā)企業(yè)發(fā)現(xiàn)地方政府的胃口越來越大，為何項目要配套產(chǎn)業(yè)屢禁不止？這根本的原因還是光伏技術(shù)進(jìn)步之后，具備一定的支付能力。

從長周期看，只要人類能夠制造的東西一定會過剩，如果再補充一點，只要中國人能制造的東西一定會很快過剩。根據(jù)光照資源不同，目前光伏的設(shè)備發(fā)電成本在0.2-0.4元/kWh，過剩的壓力持續(xù)刺激技術(shù)進(jìn)步，度電的技術(shù)成本繼續(xù)向0.1元/kWh進(jìn)發(fā)。何時能夠達(dá)到，很難預(yù)測，但是伴隨著技術(shù)前進(jìn)的過程，光伏發(fā)電與基準(zhǔn)價電價之間的差額越來越大，這個差額的分配將改變電力市場和其他行業(yè)的商業(yè)結(jié)構(gòu)。在此，我們簡單分析

誰能獲得這個差額：

01

地方政府首先獲得光伏降價的紅利，通過要求投資企業(yè)必須配套產(chǎn)業(yè)或漲地租等方式。投資企業(yè)對投電站要配套產(chǎn)業(yè)的模式深惡痛絕，國家能源局也反復(fù)喊話，不準(zhǔn)設(shè)置門檻，但是卻毫無辦法。原因有兩個，首先，國家能源局完全下放了項目審批權(quán)，項目的決定權(quán)在縣市政府；第二，光伏的降價空間確實可以支付這部分成本。3060讓電力投資企業(yè)只有新能源這一條路，社會上還有大量的資金在亂撞，總有人愿意多付出代價拿到項目開發(fā)權(quán)。

很多人會問，配套產(chǎn)業(yè)這個問題如何解決？答案是很難解決。除非國家全面上收項目審批權(quán)，才有可能部分解決這個問題。從市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律來看，這個問題是無解的。從積極的意義來看，確實刺激地方政府落新能源電站的熱情。

02

電力系統(tǒng)的靈活性將受益于光伏降價帶來的付費能力。2019-2021年的平價項目干完之后，2022年開始，預(yù)計無論保障性并網(wǎng)還是市場化并網(wǎng)，都需要電站自己支付一部分靈活性的成本。這個是我們最希望看到的結(jié)果，即光伏必須支付那些能幫助自身規(guī)模不斷增長的服務(wù)，而不是讓地方政府把差價全部拿走。特別是大量波動的風(fēng)光進(jìn)入電力市場之后，將進(jìn)一步逼迫電改提速，預(yù)計未來分布式光伏也會配儲能。希望下一步配套儲能的政策能夠符合市場規(guī)律，而不是一刀切式，完全不管儲能服務(wù)的質(zhì)量。

03

下游電力用戶，最終會享受到低價&綠色的電力。我們在之前的文章中分析過，光伏的優(yōu)勢是便宜而不是綠色。未來技術(shù)進(jìn)步帶來的低價綠色電力將讓電力用戶受益是光伏的終極目標(biāo)，這個過程也將改變很多產(chǎn)業(yè)的空間布局。即將出現(xiàn)變化的就是化工，化工行業(yè)的脫碳主要就是盡可能減化石能源作為原材料，主要的替代就是風(fēng)光制氫來實現(xiàn)灰氫到綠氫的轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)在綠電制氫還沒有價格優(yōu)勢，后面化工逐步納入碳市場，同時光伏成本進(jìn)一步下降就會出現(xiàn)破局的關(guān)鍵點。部分機構(gòu)做過關(guān)于綠色化工的研究，認(rèn)為隨著電價的變化，中國大量化工會向風(fēng)光資源好的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

對此，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)的空間轉(zhuǎn)移不受限于單一因素，但是毫無疑問，風(fēng)光資源作為新世紀(jì)的類石油資源，必然對產(chǎn)業(yè)的布局產(chǎn)生巨大的影響。另外，并不是只有制造業(yè)受制于電價，數(shù)字時代比拼的算力資源也同樣受制于電力供應(yīng)，后面數(shù)據(jù)中心等的布局也將重點考慮能源的支出和脫碳的要求。

光伏通過自身的努力獲得了未來主體能源的地位，那么也必須承擔(dān)主體能源的責(zé)任，控價保供是必須實現(xiàn)的，希望通過全產(chǎn)業(yè)鏈的努力，早日實現(xiàn)0.1元/kWh的目標(biāo)。

原標(biāo)題：如果光伏發(fā)電0.1元/kWh 世界將會怎樣？