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盡管起步緩慢，但隨著各國承諾實現(xiàn)脫碳目標(biāo)，中東和北非的太陽能發(fā)展正在加快步伐。例如，根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，如果該地區(qū)的所有可再生能源目標(biāo)得以實現(xiàn)，那么2030年的可再生能源容量會達(dá)到80GW，預(yù)計其中超過50GW是太陽能光伏。
太陽能價格的下跌以及廉價的、陽光充足的沙漠土地都起到了很大作用。此外，大型項目能夠從規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及越來越多的招標(biāo)中獲益。因此，曾經(jīng)猶豫不決的、富含石油和天然氣的國家也開始致力于開發(fā)大型太陽能光伏項目。
沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯(lián)合酋長國等國家一直處于領(lǐng)先地位，這些國家一直在投運大型項目；阿曼、科威特和突尼斯的項目在不斷增長。巴基斯坦和伊拉克等國家也在開發(fā)首個大型地面電站項目。
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Frost and Sullivan的數(shù)據(jù)，中東和北非地區(qū)的在運太陽能項目價值預(yù)計介于50億-75億美元。預(yù)計2024年并網(wǎng)項目的總價值介于150億-200億美元，這些數(shù)字表明了這一地區(qū)的增長。
數(shù)GW級項目增長趨勢與低中標(biāo)價
在中東和北非地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體中，涌現(xiàn)了越來越多的、規(guī)模龐大的太陽能項目，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、埃及和卡塔爾在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
舉例來說，在迪拜和阿布扎比當(dāng)局的努力下，阿聯(lián)酋已經(jīng)成為太陽能光伏開發(fā)的領(lǐng)跑者。2021年10月，阿聯(lián)酋公布了2050年實現(xiàn)凈零排放的計劃，其中包括50%的清潔能源目標(biāo)，阿聯(lián)酋是中東和北非地區(qū)第一個這樣做的國家。
圖片來源：網(wǎng)絡(luò)
Cleantech Advisory的顧問Hamid Can Ba?提出，隨著大型項目的完工，阿聯(lián)酋已經(jīng)接近了2030年目標(biāo)，因而2022年之后的市場可能會放緩。迪拜和阿布扎比之外的其他國家是否會效仿阿聯(lián)酋、發(fā)布招標(biāo)項目公告將成為市場規(guī)模的決定因素。
另一個巨頭是沙特阿拉伯王國，沙特的目標(biāo)是2023年可再生能源達(dá)到27.3GW、2030年達(dá)到58.7GW，主要都為太陽能。2017年，沙特可再生能源項目開發(fā)辦公室(REPDO)舉行了兩次招標(biāo)，一次是太陽能項目，一次是風(fēng)能項目。
一年后，國有開發(fā)商ACWA Power的300MW Sakaka太陽能項目中標(biāo)，中標(biāo)價為0.0236美元/kWh，這在當(dāng)時創(chuàng)下了全球紀(jì)錄。
Can Ba?補(bǔ)充表示，第二輪和第三輪REPDO招標(biāo)以及其他大型太陽能項目的雙邊協(xié)議"描繪了一個光明的未來"。這些招標(biāo)的本土化要求"不僅代表了光伏電站項目的開發(fā)，也代表了一個新興的光伏產(chǎn)業(yè)"。
自那次招標(biāo)以來，Sakaka太陽能項目的電價記錄已被多次打破，包括卡塔爾的第一次太陽能招標(biāo)，其價格僅為0.01747美元/kWh。最終，由法國能源巨頭道達(dá)爾(49%)和日本企業(yè)集團(tuán)丸紅(51%)組成的聯(lián)合體開發(fā)了800MW Al Kharsaah太陽能光伏獨立發(fā)電商項目。
除了這些重點開發(fā)光伏的國家外，其他中東和北非國家也開始引入去碳化目標(biāo)，通過招標(biāo)建設(shè)太陽能項目。例如，為了實現(xiàn)2030年的5.6GW光伏開發(fā)目標(biāo)，阿爾及利亞在2019年更新了可再生能源和能效發(fā)展計劃。2019年，阿爾及利亞擁有約343MW可再生能源，根據(jù)中東太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，其中大部分是太陽能光伏。
在整個北非地區(qū)，近年來可再生能源行業(yè)一直在穩(wěn)步增長，產(chǎn)能在過去十年中增長了40%。這意味著可再生能源中增加了4.5GW風(fēng)能、太陽能光伏和太陽能熱。同期，這一地區(qū)的可再生能源發(fā)電量增長了80%，如果不包括水電，漲幅接近560%。
這在很大程度上是由政策、法律和法規(guī)推動的。例如，埃及在2014年引入了上網(wǎng)電價，隨后在2017年允許簽署長期購電協(xié)議，這讓埃及對獨立發(fā)電商更具吸引力。從1.8GW Benban太陽能電站的開發(fā)就可以看出這些變化的影響力。
能源巨頭們主導(dǎo)：AWCA、Masdar、迪拜水電局等
在廉價的項目融資和支持性稅收制度的鼓勵下，中東和北非地區(qū)無疑取得了重大進(jìn)展，雖然如此，仍然存在著一些重大挑戰(zhàn)。
Can Ba?表示："其中，部分挑戰(zhàn)是由于目前的市場形態(tài)造成的，到目前為止，主導(dǎo)市場的一直是由政府管理的大型招標(biāo)項目。另外，缺少其他機(jī)會，例如參與商業(yè)電力市場的機(jī)會，這讓市場發(fā)展完全依賴于光伏招標(biāo)。"
Wood Mackenzie的太陽能分析師Ibtihal Abdelmotteleb表示，這一地區(qū)的大部分國家在招標(biāo)流程方面都缺乏透明度，這令確定真實成本變得愈發(fā)困難。
BloombergNEF的太陽能分析負(fù)責(zé)人Jenny Chase表示，"報告的很多數(shù)字完全是假設(shè)的，并不是真正的項目付款金。通常情況下，擁有項目的是[國家]公用事業(yè)公司。因此，人們對這代表了什么也感到有點困惑，而且流程也不是很透明。"
無論是否可以像聲明的那樣低，這一地區(qū)的創(chuàng)紀(jì)錄低價對市場上的小公司來說都是一個重大挑戰(zhàn)，因為它們根本無法在招標(biāo)環(huán)境中競爭。因此，市場一直由像沙特阿拉伯的AWCA、阿布扎比的Masdar、迪拜水電局和卡塔爾的Siraj Energy這樣的能源巨頭和國有公司主導(dǎo)。
國際能源署可再生能源市場和政策高級分析師Heymi Bahar表示，政府支持的企業(yè)的盛行目前是中東和北非地區(qū)的一個特點，但并非一個獨特的特征，它更能代表一個處于早期階段的產(chǎn)業(yè)。
"一些地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了優(yōu)惠土地分配和優(yōu)先并網(wǎng)，我們并不知道招標(biāo)中包不包括這些內(nèi)容。但我認(rèn)為，重要的是要理解這是由政策驅(qū)動的，在開發(fā)初期，這些政策是關(guān)鍵所在。"
Bahar表示，到目前為止，這種政府公司和融資機(jī)制的盛行有助于降本，這也是我們在中國和印度等其他地區(qū)看到的趨勢。
"由于招標(biāo)流程的競爭激烈，這一地區(qū)光伏項目的利潤率微乎其微。"
低成本將受到技術(shù)價格上漲的進(jìn)一步挑戰(zhàn)，Chase認(rèn)為，明年的太陽能建設(shè)量有可能下滑，短期內(nèi)，近年來的創(chuàng)紀(jì)錄低價招標(biāo)項目可能會出現(xiàn)下滑。近期，多晶硅、鋼鐵和運輸成本上漲，之后的組件價格需要兩到三年時間才能回落到2020年的水平，Can Ba?也對此表示了贊同。
"由于招標(biāo)流程競爭激烈，這一地區(qū)光伏項目的利潤率微乎其微。部件價格的上漲會擾亂項目財務(wù)狀況。有能力推遲項目的開發(fā)商都會選擇這樣做，希望明年的價格能夠放寬。"
因此，有能力推遲項目的公司很有可能會這樣做，而那些臨近最后期限或有未交付項目的公司需要 "承受打擊"，以更低的利潤率或以虧損的方式交付。
鑒于當(dāng)前政府在太陽能開發(fā)方面發(fā)揮的巨大作用，石油價值波動的影響也可能會對項目的開展構(gòu)成挑戰(zhàn)。特別是在科威特、伊拉克或阿爾及利亞等國家。較低的油價可能會降低政府開發(fā)可再生能源的意愿。
大型項目之外，拓寬市場空間
為了進(jìn)一步發(fā)展這些市場，可以采取包括更頻繁的招標(biāo)在內(nèi)的行動，這會有助于市場參與方維持更健康的項目，也會有助于提高市場能見度，提升投資欲望。
補(bǔ)貼改革終結(jié)了這一地區(qū)化石燃料的人為低價，這有助于實現(xiàn)低成本、高效益的太陽能上網(wǎng)電價，最終通過太陽能節(jié)約電費。Abdelmotteleb表示，可以采取的其他措施包括促進(jìn)當(dāng)?shù)厥袌龈偁?，建立一個知識豐富的客戶群以及節(jié)約資本支出。
"在政府計劃的支持下，當(dāng)?shù)亻_發(fā)商[可以]在推動中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型觀念方面發(fā)揮作用。靈活的商業(yè)模式和對節(jié)約資本支出的清晰認(rèn)識會進(jìn)一步推動消費者的熱情，推動工商業(yè)項目開發(fā)。"
除了大型項目外，屋頂太陽能有助于拓寬這一地區(qū)的整個太陽能市場，為小型開發(fā)商和初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造機(jī)會。例如，阿曼的Sahim項目為輸入電網(wǎng)的多余屋頂太陽能發(fā)電提供輸電上網(wǎng)電價。迪拜2015年推出的Shams屋頂太陽能項目允許采用凈計量方案，確保消費者為輸入電網(wǎng)的多余發(fā)電獲得費用，這些措施都取得了一定成功。
"除了國有開發(fā)商外，目前，工商業(yè)領(lǐng)域（C&I）的發(fā)展也很強(qiáng)勁，""在不同的C&I承購商市場中，當(dāng)?shù)亻_發(fā)商在市場上扮演著主要角色，為零售商、學(xué)校、大學(xué)、工廠、農(nóng)業(yè)部門以及礦業(yè)部門提供服務(wù)。"
大量電站帶來的運營挑戰(zhàn)
項目完成開發(fā)后，仍然需要考慮包括污垢對在運太陽能電站影響在內(nèi)的運營挑戰(zhàn)，沙漠環(huán)境會導(dǎo)致組件和其他設(shè)備上的灰塵堆積。
卡塔爾環(huán)境與能源研究所(QEERI)研究項目經(jīng)理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發(fā)電量會下降約百分之五十。因此，如果不進(jìn)行清潔，那么一個月的發(fā)電量可能會下降約15%，具體取決于一年中的具體時間。
"這是一個需要應(yīng)對的重大挑戰(zhàn)，我認(rèn)為有很多技術(shù)正在開發(fā)當(dāng)中，而且有很多創(chuàng)新的空間。"
這仍然是一個相當(dāng)新生的技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域，大部分的焦點都落在自動清潔機(jī)器人上。雙面單晶PERC組件正在成為這一地區(qū)的主導(dǎo)技術(shù)。除了電池組件本身，還必須考慮污垢對其他部件的影響。
中東和北非地區(qū)的面積超過1500萬平方公里，環(huán)境多種多樣。QEERI能源中心高級研究主任Veronica Bermudez博士指出，并不是所有的沙漠都是相同的。雖然這一地區(qū)的許多沙漠非常干燥，但也有毗鄰海岸的潮濕沙漠地區(qū)，近海岸會導(dǎo)致高鹽度。
Chase表示，大氣中的灰塵類型也因此而不同，撒哈拉的典型特征是細(xì)小的灰塵。"與智利的阿塔卡馬沙漠不同，這里的污垢很多，大氣中的灰塵往往會降低發(fā)電量。因此，雖然天氣相當(dāng)晴朗，但它實際上并不是像你想象的那樣晴朗。”
不斷增長的目標(biāo)和不斷增長的太陽能
盡管面臨挑戰(zhàn)，但未來幾年，整個地區(qū)有望出現(xiàn)進(jìn)一步增長，尤其是考慮到日益增長的太陽能、可再生能源和去碳化目標(biāo)。
這些目標(biāo)包括像阿聯(lián)酋等巨頭在2021年10月發(fā)布的《阿聯(lián)酋2050年零碳戰(zhàn)略倡議》，其中包括2030年實現(xiàn)14GW無碳能源的目標(biāo)。此外還有較小的市場，例如，以色列的目標(biāo)是2030年30%的發(fā)電來自太陽能，摩洛哥的目標(biāo)是2030年可再生能源占比達(dá)到52%，阿曼設(shè)定的國家能源戰(zhàn)略目標(biāo)是2027年20%的電力來自可再生能源。
"北非國家往往面臨相當(dāng)嚴(yán)重的電力問題，因此我認(rèn)為，北非國家會繼續(xù)建設(shè)大量太陽能項目，而且這些國家可能會繼續(xù)與較富裕國家的大型公司簽訂大合同。"
在更廣泛的中東和北非地區(qū)，Chase預(yù)計 "進(jìn)入這些地區(qū)會有一些意義，我們每年只能建設(shè)幾千兆瓦項目，沒有必要大張旗鼓。"
綠色氣體的吸引力：中東和北非地區(qū)的太陽能氫氣
在中東和北非地區(qū)，對綠氫這一新興技術(shù)的關(guān)注度越來越高。綠氫為儲存多余的可再生能源發(fā)電提供了一種方案，有助于平衡供需。綠氫還可以作為一種多用途的能源載體，為難以脫碳的領(lǐng)域提供一種潛在的脫碳辦法。
中東地區(qū)的綠氫潛力尤其巨大，Wood Mackenzie的研究發(fā)現(xiàn)，幾乎60%的擬議綠氫出口項目都位于中東和澳大利亞。這些項目主要針對的是歐洲和東北亞市場。
Wood Mackenzie研究總監(jiān)Prakash Sharma在一份報告中表示，"為了減少排放、鞏固能源安全，各國和各個行業(yè)除了投資可再生能源外，還在尋找基于電力的燃料和原料，而氫氣可能是改變游戲規(guī)則的元素。一個關(guān)鍵的差異化因素是氫氣在貿(mào)易能源市場的巨大潛力。2050年，低碳?xì)錃饧捌溲苌飳⒄嫉饺蚝＿\能源貿(mào)易的三分之一左右"。
2021年5月，迪拜最高能源委員會主席兼2020年迪拜世博會高級委員會主席Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum為中東和北非地區(qū)的首個綠氫項目舉行了開幕式。迪拜的Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站將成為綠氫潛力、以及包括電池儲能在內(nèi)的其他一些技術(shù)的示范電站。
Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站包括1GW太陽能制氫項目，這是在德國工業(yè)集團(tuán)西門子的支持下建造的。該太陽能電站目前有兩個在運電站——13MW的一期電站和200MW的二期電站。另外還有800MW的在開發(fā)項目。
據(jù)DEWA稱，這會為迪拜的2050年清潔能源戰(zhàn)略提供支持。迪拜的目標(biāo)是，2050年清潔能源在發(fā)電總量中的占比達(dá)到75%。
在氫氣項目啟動儀式上，阿聯(lián)酋國務(wù)部長Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber博士表示，早期推行氫經(jīng)濟(jì)會有助于實現(xiàn)阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長。
"綠氫項目代表了我們朝著這個方向邁出的重要一步，這會大大加速我們的可再生能源和清潔能源生產(chǎn)，為我們的氣候行動努力做出貢獻(xiàn)。"
除了Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站之外，一個由Air Products、ACWA Power和NEOM公司組成的合資企業(yè)正在沙特阿拉伯開發(fā)一個價值50億美元的氫氣項目。NEOM綠氫項目包括一個年產(chǎn)能120萬噸的綠氨工廠。2025年投產(chǎn)后，工廠的太陽能、風(fēng)能和儲能容量會超過4GW，可用于為現(xiàn)場電解器供電。
同時，阿曼將建設(shè)全球最大的綠氫工廠。工廠位于阿拉伯海的Al Wusta省，計劃于2038年完工，計劃使用25GW風(fēng)能和太陽能。
原標(biāo)題：深度：太陽能開發(fā)熱土！中東地區(qū)的巨頭們
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