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今年以來，受益于“碳達峰”“碳中和”目標的落地推進，光伏發(fā)電持續(xù)受關注，從國家到地方各級政府部門先后出臺相關政策，A股市場光伏概念、光伏建筑一體化指數(shù)不斷走高，隆基股份、晶澳科技等光伏上市公司股價在年內相繼站上歷史高點。

河南從省內屋頂光伏發(fā)電開發(fā)著手。今年9月，河南省下發(fā)《關于印發(fā)<河南省加快推進屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動方案>的通知》（以下簡稱《通知》）。不過，記者在采訪過程中發(fā)現(xiàn)，省內安裝工程類公司依托央企、投資機構積極承接項目，但省內制造類公司在光伏產業(yè)鏈上產能占比較小。

光伏項目場景豐富，但光伏組件供應緊張

“以前我們做集中式光伏電站項目多點，現(xiàn)在主做樓頂?shù)姆植际诫娬卷椖俊?rdquo;河南某工程公司負責人李先生告訴記者，公司完全具備光伏電站的整體施工能力，從光伏組件采購到現(xiàn)場施工安裝都沒問題，但公司規(guī)模較小，缺乏直接拿總包工程的資金實力，因此現(xiàn)階段主要對接央企，以承接更多安裝類的分包工程。

李先生的市場機會與河南屋頂光伏發(fā)電政策存在關聯(lián)。根據《通知》，已列入整縣（市、區(qū)）屋頂光伏開發(fā)試點的縣（市、區(qū)）共66個，河南力爭用3年左右時間，全省分布式光伏發(fā)電規(guī)模大幅提高，整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點落地見效。

實際上，河南光伏市場并不局限于上述試點地區(qū)，市場主要參與者的央企、投資機構還將目光瞄準工業(yè)園區(qū)、購物中心等區(qū)域，以搶占有限的屋頂資源。深圳某投資機構在河南的投行業(yè)務負責人趙先生向記者透露，公司和華南某央企合作工業(yè)園區(qū)屋頂光伏總包項目，公司負責投資，下半年河南業(yè)務推進順利。

“我們找央企合作的另一個原因是買不到光伏組件。”李先生表示，今年光伏組件供應偏緊，像他這類的中小企業(yè)很難批量采購，再加上光伏上游硅料供不應求、價格偏高，現(xiàn)在公司只做安裝分包也是基于現(xiàn)實的無奈選擇。

卓創(chuàng)資訊光伏分析師王帥介紹，就硅料價格來看，目前是高位盤整的走勢，但是隨著新增產能的釋放，明年二季度左右價格會有相應的回調，具體還需關注硅料新增產能推進情況。

本土制造產能有限，“光伏豫軍”任重道遠

在光伏產業(yè)鏈上，光伏組件是光伏發(fā)電站的核心零部件，由光伏電池加工而成，國內光伏電池以單晶硅電池片路線為主；光伏玻璃是生產光伏組件所需的封裝材料；硅料、硅片是光伏電池上游原材料。

根據上述公司公告，易成新能控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下簡稱平煤隆基）現(xiàn)有高效單晶硅電池片產能約7.3GW；安彩高科全資子公司河南安彩光伏新材料有限公司運營900t/d光伏玻璃生產線；恒星科技主營產品金剛線應用于太陽能硅片、藍寶石等新型材料的切割；洛陽玻璃的新能源玻璃主導產品為光伏玻璃原片及深加工產品；北玻股份自主研發(fā)的玻璃鋼化生產設備，可用于光伏玻璃的生產加工過程。

王帥表示，在光伏產業(yè)鏈上，河南有光伏玻璃和光伏組件等產能，但較全國整體相比，河南產能占比較小，以光伏玻璃為例，據不完全統(tǒng)計，目前河南省內在產產能1000t/d左右，國內產能已超過40000t/d。

平煤隆基也是隆基股份參股公司，但單晶電池產能有一定差距。截止2020年末，隆基股份單晶硅片產能85GW,單晶電池產能30GW，單晶組件產能50GW。

值得注意的是，《河南省加快推進屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動方案》（以下簡稱《行動方案》）有關注光伏本土產業(yè)鏈的構建?！缎袆臃桨浮分赋?，加強重大項目培育和產業(yè)鏈招商力度，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，提高政務服務水平，積極爭取光伏龍頭企業(yè)和產業(yè)鏈上下游企業(yè)來豫發(fā)展，不斷壯大河南省戰(zhàn)略新興產業(yè)，為重大項目建設提供有力支撐。

原標題：河南光伏市場“供需錯配”：項目場景豐富，本地產能有限