12月7日消息,韓國動力電池巨頭LG能源解決方案公司(LG Energy Solution,下稱LG新能源)正在尋求進行規(guī)模達12.75萬億韓元(約合108億美元)的IPO(首次公開募股)。
這將是韓國有史以來規(guī)模最大的IPO,超出2010年三星人壽4.9萬億韓元(約合42億美元)的IPO規(guī)模兩倍有余。
LG新能源成立于2020年12月,是由LG化學電池業(yè)務(wù)拆分而成的全資子公司,主要客戶包括特斯拉、通用汽車、現(xiàn)代、大眾、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等知名車企。
作為中國動力電池巨頭寧德時代最強勁的對手,如果本次IPO進展順利,LG新能源上市后估值預(yù)計可能達到80萬億韓元(約合678億美元),逐步逼近寧德時代市值。此外,有消息稱LG新能源后續(xù)還有在納斯達克尋求上市的計劃。
在韓國市場研究機構(gòu)SNE Research近日公布的10月全球動力電池裝機量排名中,LG新能源位列第二,僅次于來自中國的寧德時代。今年上半年,LG新能源占動力電池全球市場的24.8%,寧德時代市占率為30.1%。
作為全球第二大動力電池制造商,LG新能源的IPO之路卻并非一帆風順。
早在今年6月,LG新能源就已向韓國證券交易所提交上市申請,原計劃今年年底完成上市。兩個月后,由于裝載其電池的通用汽車Bolt電動汽車存在起火風險而次召回,該上市計劃被迫暫停。直到今年10月向通用汽車支付19億美元的巨額賠款后,LG新能源才恢復(fù)IPO進程。
受到通用汽車電池風波的影響,LG新能源高層也進行了人事變動,由LG集團副會長權(quán)暎壽接替金鐘現(xiàn)出任CEO,負責重啟后的IPO事宜。由KB證券和摩根士丹利將作為本次IPO的主承銷商,美國銀行、花旗集團、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團也被指名為聯(lián)席賬簿管理人。
韓國證券交易所上周披露,LG新能源目前已通過首次IPO的初步審查。根據(jù)流程,該公司需要在接下來的一個月內(nèi)向韓國金融監(jiān)管院提交相應(yīng)文件,最終上市時間預(yù)計在2022年1月底。
LG新能源電動汽車開發(fā)中心負責人崔勝東曾在今年5月宣布公司的發(fā)展規(guī)劃:LG新能源計劃到2023年達到“全球最高產(chǎn)能”260GWh,到2024年實現(xiàn)2700億美元銷售額,并成為電動汽車動力電池領(lǐng)域的第一企業(yè)。此外,公司還計劃在2025年年底前實現(xiàn)鋰硫電池商業(yè)化,并在2025年至2027年間實現(xiàn)全固態(tài)電池商業(yè)化。
為實現(xiàn)以上目標,LG新能源不斷在擴產(chǎn)和研發(fā)兩方面大力投入,計劃將在未來10年投入15萬億韓元(約合人民幣850億元)以開發(fā)下一代電池技術(shù)并鞏固其電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。其中12.4萬億韓元將用于LG能源解決方案研發(fā)下一代電池技術(shù)、確保建立智慧工廠所需生產(chǎn)技術(shù)、增設(shè)生產(chǎn)線。其余2.7萬億韓元將用于LG化學研發(fā)電池尖端材料技術(shù)、擴大電池正極材料產(chǎn)能。
今年3月,LG新能源宣布計劃到2025年投資45億美元擴大美國的電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)和建設(shè)新的電池工廠。今年7月,LG新能源與現(xiàn)代汽車集團聯(lián)合投資11億美元在印度尼西亞建立電動汽車電池廠。
除了布局較早的歐美市場之外,LG新能源也在加大對中國市場的拓展力度。繼去年投資5億美元在南京經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)動力電池后,今年上半年,LG新能源在南京濱江開發(fā)區(qū)建成總投資約13億美元的第二個動力電池工廠,全面竣工后年產(chǎn)能將達到24GWh。
目前,LG新能源的生產(chǎn)基地已遍及韓國梧倉、美國密歇根、中國南京、波蘭弗羅茨瓦夫等全球各地。
原標題:韓國最大規(guī)模IPO!LG新能源擬募資百億美元