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事件：2015年1月29日國(guó)家能源局綜合司下發(fā)：國(guó)能綜新能[2015]51號(hào)，既《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于征求發(fā)揮市場(chǎng)作用促進(jìn)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)意見(jiàn)的函》

◆進(jìn)一步完善產(chǎn)能監(jiān)管閉環(huán)，補(bǔ)貼將與《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》中條件掛鉤

2013年針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，工信部頒布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)設(shè)置了較高的門(mén)檻。但是《條件》頒布以后，由于執(zhí)法成本過(guò)高，所以低效組件依舊在市場(chǎng)上大行其道。此次《意見(jiàn)》提出自2015年起，享受國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏組件和并網(wǎng)逆變器產(chǎn)品應(yīng)滿足《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相關(guān)指標(biāo)要求。這完善了整個(gè)監(jiān)管閉環(huán)，依靠補(bǔ)貼來(lái)倒逼落后產(chǎn)能退出。

◆實(shí)施“領(lǐng)跑者”專項(xiàng)計(jì)劃將促使強(qiáng)者恒強(qiáng)

《意見(jiàn)》提出國(guó)家能源局每年安排專門(mén)市場(chǎng)容量，實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，支持對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步有重大引領(lǐng)作用的光伏發(fā)電產(chǎn)品應(yīng)用。這意味著政府實(shí)質(zhì)性的在推動(dòng)行業(yè)集中度，落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》中間對(duì)集中度的要求（2017年底前實(shí)現(xiàn)，組件CR10 70%以上，多晶硅CR5 80%以上）。這高度體現(xiàn)了政策的連續(xù)性和協(xié)同性。這也將導(dǎo)致強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面出現(xiàn)。

◆財(cái)政扶持將以“領(lǐng)跑者”計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為線，破解地方保護(hù)主義的同時(shí)提升企業(yè)集中度

《意見(jiàn)》提出自2015年起中央財(cái)政扶持和地方財(cái)政資金支持的相關(guān)的項(xiàng)目均應(yīng)以”領(lǐng)跑者“先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)。國(guó)內(nèi)許多補(bǔ)貼區(qū)域?yàn)榱吮Ｗo(hù)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，其補(bǔ)貼中間均要求采用當(dāng)?shù)氐慕M件，這形成了地方保護(hù)主義，對(duì)龍頭企業(yè)不利。但一旦對(duì)補(bǔ)貼對(duì)象要求變高，就可以一定程度上破解地方保護(hù)主義，同時(shí)這也確實(shí)是對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行了有效扶持。

◆意見(jiàn)征求稿標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，期待正式稿標(biāo)準(zhǔn)有所矯正

領(lǐng)跑者計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)是“單晶硅光伏電池組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17%以上，多晶硅光伏電池組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到16.5%以上，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到10%以上薄膜光伏電池組件以及其他有代表性的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品“。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大多數(shù)企業(yè)都是可以達(dá)到的，而且已經(jīng)低于了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（2015年版）的意見(jiàn)征求稿，所以我們認(rèn)為未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)一定會(huì)提升，否則政策就沒(méi)有效果。目前一線企業(yè)多晶組件17.5%，單晶組件19%，所以如果標(biāo)準(zhǔn)能達(dá)到和超過(guò)這個(gè)水平則會(huì)有較大的影響。

◆投資機(jī)會(huì)：行業(yè)集中度的提升：天合光能、晶科、阿特斯，隨著組件集中度的提升進(jìn)而提高市場(chǎng)占有率的輔料企業(yè)：中來(lái)股份

◆風(fēng)險(xiǎn)提示：政策政執(zhí)行力度不強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低和過(guò)高都會(huì)行業(yè)有所損害