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阿特斯將以2.65億美元收購夏普子公司
日期:2015-02-03   [復(fù)制鏈接]
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阿特斯陽光電力集團(tuán)2月3日發(fā)布新聞表示:將以2.65億美元(約合人民幣16.56億元)收購夏普(Sharp Corporation,TSE: 6753)子公司Recurrent Energy, LLC (以下簡(jiǎn)稱“Recurrent”)。

夏普公司于2010年9月以3.05億美元現(xiàn)金(約合人民幣19億元),收購美國光伏項(xiàng)目開發(fā)商Recurrent Energy。收購時(shí),Recurrent公司擁有2吉瓦的歐洲和北美光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。被夏普收購后, Recurrent 仍然保持著業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

此次同夏普交易的達(dá)成,對(duì)阿特斯來說意義重大。Recurrent公司目前在全球項(xiàng)目?jī)?chǔ)備總量超4吉瓦,處于準(zhǔn)備開建階段的電站項(xiàng)目總量達(dá)1吉瓦。阿特斯目前的全球總項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為4吉瓦,收購Recurrent后,阿特斯全球總項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將擴(kuò)大至8.5吉瓦;處于開建階段的電站項(xiàng)目總量將由1吉瓦增加至2.4吉瓦。Recurrent 公司的1吉瓦全球電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將在2016年底美國太陽能投資稅收抵免(ITC)政策結(jié)束前并網(wǎng)。建設(shè)后,這1吉瓦已經(jīng)簽署售購電合同(PPA)的項(xiàng)目,市場(chǎng)估值將超過23億美元(約合人民幣143億元)。

自2009年起,阿特斯一直在低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)進(jìn)行太陽能項(xiàng)目戰(zhàn)略布局。目前,已成長(zhǎng)為全球領(lǐng)先的太陽能項(xiàng)目開發(fā)商和整體解決方案提供商。此次收購的成功,將進(jìn)一步擴(kuò)大阿特斯海外光伏電站的儲(chǔ)備,提高電站項(xiàng)目的盈利水平。同時(shí),也充分彰顯了阿特斯全球太陽能電站項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和融資能力,為阿特斯在未來幾個(gè)季度創(chuàng)建自己的Yield-Co做好準(zhǔn)備,從而推動(dòng)其更好的發(fā)展成為國際化能源企業(yè)。

阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士表示:“收購Recurrent是阿特斯一項(xiàng)重要的國際性戰(zhàn)略舉動(dòng)。這項(xiàng)收購將進(jìn)一步增強(qiáng)我們?cè)诒泵朗袌?chǎng)的份額,同時(shí)也鞏固了我們?nèi)蚧柲芄夥茉垂镜念I(lǐng)導(dǎo)者地位。結(jié)合阿特斯的全球品牌影響力和項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn),以及Recurrent公司在美國和加拿大地區(qū)豐富的太陽能電站開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,阿特斯在電站開發(fā)領(lǐng)域的實(shí)力和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí),此次收購也將進(jìn)一步創(chuàng)新我們的商業(yè)模式,從之前單純的開發(fā)和建設(shè)太陽能電站項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)槌钟泻瓦\(yùn)營(yíng)自己的光伏發(fā)電資產(chǎn),這也將會(huì)給我們的投資者創(chuàng)造更多的收益和價(jià)值。”

Recurrent Energy公司首席執(zhí)行官Arno Harris表示:“阿特斯在全球太陽能行業(yè)中扮演著重要的角色,很幸運(yùn),在未來太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,我們有著共同的愿景。我們期待未來在新的母公司的帶領(lǐng)下,將太陽能進(jìn)一步帶入主流能源市場(chǎng)。”

收購細(xì)節(jié)

阿特斯陽光電力集團(tuán)以2.65億美元(約合人民幣19億元)的價(jià)格,對(duì)Recurrent進(jìn)行現(xiàn)金收購。收購將于2015年第一季度前完成。此次交易最后完成需經(jīng)過相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和其他慣例審核條件的通過后生效。

本次交易中,阿特斯的金融咨詢機(jī)構(gòu)是瑞士信貸(Credit Suisse),富理達(dá)律師事務(wù)所(Foley & Lardner LLP)為阿特斯提供法律咨詢服務(wù)。夏普公司(Sharp Corporation )和Recurrent公司的首席金融咨詢機(jī)構(gòu)是Scotia Capital (USA) Inc.。Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd./MUFG Americas也為夏普提供了金融咨詢服務(wù)。Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP擔(dān)任夏普法律顧問。

美國可再生能源開發(fā)商Recurrent Energy公司在美國、加拿大和歐洲等地區(qū)開展太陽能電站研發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù),是北美最大的太陽能電站項(xiàng)目開發(fā)商。Recurrent公司在北美地區(qū)現(xiàn)有項(xiàng)目?jī)?chǔ)備超4吉瓦。
 
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