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近期有不少A股公司相繼發(fā)布了異質(zhì)結(jié)電池相關(guān)的消息，但是真正落到實(shí)處的只有為數(shù)不多的幾家生產(chǎn)商，而老牌光伏電池設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）正是其中之一。

全面布局PERC、TOPCon、HJT

資料顯示，捷佳偉創(chuàng)成立于2003年，上市于2018年8月。2004年，公司研制出首臺(tái)槽式制絨設(shè)備，成功切入晶體硅太陽(yáng)能電池領(lǐng)域。截至目前，該公司的主要產(chǎn)品包括PECVD（等離子體增強(qiáng)化學(xué)的氣相沉積法）及擴(kuò)散爐等半導(dǎo)體摻雜沉積工藝光伏設(shè)備、清洗、刻蝕、制絨、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷設(shè)備等晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要及配套自動(dòng)化設(shè)備、智能車間系統(tǒng)以及高端顯示、先進(jìn)半導(dǎo)體的濕法、爐管類設(shè)備研發(fā)、制造和銷售。

捷佳偉創(chuàng)的產(chǎn)品也已經(jīng)獲得眾多主流廠商認(rèn)可，客戶包括阿特斯、天合光能、隆基股份、晶科能源等大型光伏電池生產(chǎn)企業(yè)。

在本專題的首篇《光伏電池“新貴”|異質(zhì)結(jié)持續(xù)升溫！何時(shí)擠進(jìn)光伏電池“C位”？》中，筆者有介紹過，大約自2015年開始，P型陣營(yíng)的PERC電池（鈍化發(fā)射極及背局域接觸電池）逐漸取代常規(guī)鋁背場(chǎng)（BSF）電池成為了市場(chǎng)的主流。目前，PERC電池和PERC電池的各種plus版本依然占據(jù)著光伏電池領(lǐng)域的“C位”。

而捷佳偉創(chuàng)則是國(guó)內(nèi)唯一具備PERC設(shè)備整線供應(yīng)能力的企業(yè)，綜合市占率超50%，其中核心的單晶制絨設(shè)備和刻蝕清洗設(shè)備市場(chǎng)占有率達(dá)70%以上，擴(kuò)散設(shè)備和PECVD設(shè)備市場(chǎng)占有率達(dá)50%以上。

近些年來(lái)，隨著PERC技術(shù)來(lái)到了發(fā)展瓶頸期，新型的電池技術(shù)逐漸走向臺(tái)前。作為光伏電池設(shè)備領(lǐng)域的老牌廠商，捷佳偉創(chuàng)自然也在其余技術(shù)路線有所布局。

例如，在2017年，該公司的黑硅制絨設(shè)備就開始了量產(chǎn)，異質(zhì)結(jié)（HIT/HJT）制絨設(shè)備也開始量產(chǎn)，同時(shí)還引進(jìn)了歐洲先進(jìn)技術(shù)合作制造ALD（原子層沉積）設(shè)備。2020年，該公司相繼研發(fā)出TOPCon（隧穿氧化鈍化接觸）的關(guān)鍵設(shè)備管式LPCVD（低壓化學(xué)氣相沉積）設(shè)備、HJT的關(guān)鍵設(shè)備RPD（反應(yīng)式等離子體鍍膜）和板式LPCVD設(shè)備。

據(jù)悉，捷佳偉創(chuàng)是全球第一家實(shí)現(xiàn)4道工序完全自主開發(fā)的異質(zhì)結(jié)設(shè)備供應(yīng)商，即公司在制絨清洗、非晶硅薄膜沉積、TCO制備、電極制備環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)，各環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的清洗制絨設(shè)備、PECVD設(shè)備、PVD/RPD設(shè)備、絲網(wǎng)印刷設(shè)備也已經(jīng)具備生產(chǎn)能力。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，異質(zhì)結(jié)電池被認(rèn)為是下一代主流電池，其市占率將會(huì)大幅增長(zhǎng)。

前三季度歸母凈利潤(rùn)創(chuàng)新高

近幾年以來(lái)，光伏行業(yè)的景氣度大幅走高，硅料、硅片、組件等環(huán)節(jié)的廠商賺了大錢，捷佳偉創(chuàng)這樣提供光伏電池設(shè)備的公司的業(yè)績(jī)也獲得了持續(xù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，該公司的營(yíng)收一路增長(zhǎng)，已經(jīng)從2016年的8.31億元增到了2020年的40.44億元，歸母凈利潤(rùn)也從2016年的1.18億元增到了2020年的5.23億元。

而在2021年前三季度，捷佳偉創(chuàng)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)21.43%至37.45億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33.06%至5.99億元，其中歸母凈利潤(rùn)已經(jīng)超過了去年全年的數(shù)據(jù)，也創(chuàng)下了新高。

不過，該公司的第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，出現(xiàn)了回落。2021年第三季度，捷佳偉創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.2億元，同比下降5.87%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.42億元，同比下降29.64%。

東吳證券研究人員認(rèn)為，該季度，其營(yíng)收與利潤(rùn)同比下降主要由驗(yàn)收節(jié)奏波動(dòng)導(dǎo)致，整體仍然處于合理區(qū)間。

值得一提的是，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，捷佳偉創(chuàng)的毛利率自2018年開始持續(xù)下降，已經(jīng)從當(dāng)年的40.08%降到了今年前三季度的25.7%。

該公司的凈利率也在2018年至2020年期間出現(xiàn)下滑，但是2021年前三季度出現(xiàn)回升。

對(duì)于毛利率持續(xù)下降，捷佳偉創(chuàng)表示，主要原因是半導(dǎo)體摻雜沉積光伏設(shè)備和自動(dòng)化配套設(shè)備毛利率下降。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策環(huán)境變化、設(shè)備的技術(shù)水平等因素均有可能影響到公司的產(chǎn)品銷售價(jià)格，進(jìn)而影響公司的毛利率。

不過，總體來(lái)看，捷佳偉創(chuàng)近些年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)還算是可圈可點(diǎn)的。

受益于行業(yè)景氣和業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，該公司的股價(jià)（以下均指前復(fù)權(quán)）自上市以來(lái)整體呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，曾一度累漲超10倍。雖然自2021年9月開始經(jīng)歷了大幅回落，捷佳偉創(chuàng)的股價(jià)仍有近6倍的漲幅。

減持計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)方案遭質(zhì)疑

不過，該公司的一些情況還是值得注意。捷佳偉創(chuàng)在今年8月10日迎來(lái)了解禁潮。隨后，該公司便立刻拋出一份關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、董事兼高級(jí)管理人員的減持公告。

在這次的減持計(jì)劃中，捷佳偉創(chuàng)的控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)將減持1587.81萬(wàn)股，占公司總股本的4.57%。再加上李時(shí)俊擬減持的股份，合計(jì)為1930.8萬(wàn)股，占公司總股本的5.56%。

解禁期滿立刻拋出巨額減持計(jì)劃，足可見上述股東急于套現(xiàn)的心理。

而對(duì)比股價(jià)走勢(shì)不難發(fā)現(xiàn)，彼時(shí)捷佳偉創(chuàng)的股價(jià)即將到達(dá)巔峰，這次減持的時(shí)間點(diǎn)也卡得正好。

減持無(wú)可厚非，只不過這次的減持計(jì)劃或許也從側(cè)面反映了彼時(shí)的股價(jià)其實(shí)處于偏高的位置。另外，該公司的股價(jià)沒多久就遭到大跌，或許也受到了此次減持的影響。

此外，捷佳偉創(chuàng)于近期拋出了一個(gè)股權(quán)激勵(lì)方案，還因此遭到了深交所問詢。

10月28日，該公司披露了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案），本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為61.85萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.1779%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為131人，限制性股票的授予價(jià)格為每股60元。

三個(gè)解除限售期均以2020年凈利潤(rùn)為基數(shù)，其中第一個(gè)解除限售期條件為2021年凈利潤(rùn)（其實(shí)指的是扣非凈利潤(rùn)）增長(zhǎng)率不低于30%，大約為6.12億元。

從上述的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，該公司2021年前三季度的扣非凈利潤(rùn)已經(jīng)達(dá)到了5.59億元，這也意味著完成業(yè)績(jī)考核目標(biāo)只需在今年第四季度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)5286.66萬(wàn)元。

結(jié)合捷佳偉創(chuàng)今年每個(gè)季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，要達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)難度其實(shí)算是比較低的。另外，此次授予的價(jià)格僅為60元/股，相較于其現(xiàn)在的股價(jià)（11月22日的股價(jià)現(xiàn)為113.05元/股）而言，簡(jiǎn)直算是白菜價(jià)。

不過，該公司在接到深交所問詢函后已經(jīng)進(jìn)行了回復(fù)。

結(jié)語(yǔ)

事實(shí)上，除了光伏領(lǐng)域的設(shè)備外，捷佳偉創(chuàng)也順應(yīng)了產(chǎn)品發(fā)展路徑向半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域延伸，公司于2021年7月完成首批半導(dǎo)體清洗設(shè)備的成功交付。

而從長(zhǎng)期前景來(lái)看，光伏領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域的前景都被看好，而且隨著HJT電池市占率的提升，早早布局的捷佳偉創(chuàng)可謂是搶得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其業(yè)績(jī)大有延續(xù)增長(zhǎng)的希望。只不過，該公司面臨的一些質(zhì)疑也需要多加留意。

原標(biāo)題：捷佳偉創(chuàng)搶占光伏領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)