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近三年，資本市場備受追捧的題材包括半導(dǎo)體/芯片、白酒、光伏、消費和新能源汽車等，大多題材被炒作后都會熄火，唯獨新能源汽車及相關(guān)的動力電池能夠維持熱度。這主要是在國家扶持政策背景下，業(yè)界和市場普遍看好新能源車的成長潛力。

據(jù)了解，今年8月，新能源汽車單月產(chǎn)銷量首次超過30萬輛，創(chuàng)下歷史新高。前8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到181.3萬輛和179.9萬輛，同比增長均為1.9倍。由于新能源汽車發(fā)展速度太快了，以至于今年還出現(xiàn)了動力電池短缺的現(xiàn)象，這進一步刺激了電池廠商的擴產(chǎn)熱情。只有盡快擴大產(chǎn)能，才能在未來的市場中有可能占據(jù)更多市場份額。


就在幾天前，動力電池的行業(yè)老大寧德時代連發(fā)兩份公告，擬分別投資不超過70億元、80億元，建設(shè)貴州建設(shè)動力及儲能電池生產(chǎn)制造基地、廈門時代鋰離子電池生產(chǎn)基地。

幾乎在同一時間，另一家動力電池標(biāo)桿億緯鋰能宣布，計劃在荊門市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，征地約3000畝，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目。

另外，比亞迪、中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等電池大廠此前也紛紛宣布圈地擴產(chǎn)，今年以來動力電池新增規(guī)劃的產(chǎn)能超過1000GWh，差不多是今年動力電池裝車總量的10倍。


新能源汽車自2015年開始火熱起來，帶動了動力電池的發(fā)展，但在2018年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了第一輪的淘汰洗牌，行業(yè)逐漸規(guī)范化，一批頭部企業(yè)脫穎而出。目前行業(yè)技術(shù)與市場也是逐漸向頭部企業(yè)集中。但這一批10來家企業(yè)，其實之間的競爭也很激烈，加上目前新能源正在風(fēng)口上，增資與再融資非常容易，企業(yè)容易趁勢去擴產(chǎn)，也是正常不過。

但必須要考慮到，三年后，新能源車的銷量占據(jù)新車銷量的份額可能會超過20%了，國家制定的長遠(yuǎn)目標(biāo)是達到35%，但此后是難以保證每年新能源車都能夠?qū)崿F(xiàn)高增長的。當(dāng)前的動力電池瘋狂擴產(chǎn)，動則數(shù)倍、甚至10倍產(chǎn)能的增長，顯而易見是已經(jīng)大大超出了未來的新能源車裝機需求的。

物極必反，每個行業(yè)規(guī)律都差不多，按照這種擴展速度，保守點預(yù)估最快可能在5年內(nèi)，動力電池行業(yè)就會出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。動力電池行業(yè)極有可能會迎來第二波市場洗牌淘汰，在這個增資擴產(chǎn)大潮里，誰先增產(chǎn)拿到更多市場份額，活下去的機會就更大。

當(dāng)風(fēng)潮把你吹得很高時，其實也是最危險的時候。 

原標(biāo)題：動力電池廠商瘋狂擴產(chǎn)，五年內(nèi)或現(xiàn)產(chǎn)能過剩