“在搶占礦產(chǎn)資源的同時,面對鋰、鈷等稀有材料供應(yīng)不足危機,開發(fā)新材料電池刻不容緩,這也是新能源汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展必須考慮的方向。”
在動力電池行業(yè),一場鋰礦資源爭奪戰(zhàn)正打得火熱。日前,寧德時代參股公司出資2.4億美元入股非洲一鋰礦項目,這是全球最大的鋰礦項目。早在今年7月17日,贛鋒鋰業(yè)就發(fā)布公告表示,將會用不超過3.53億加元(約合人民幣18.2億元)的價格收購加拿大鋰礦巨頭Millennial。如成功收購,贛鋒鋰業(yè)就會馬上接手該企業(yè)旗下的兩大鋰鹽湖項目,并100%持股。就在最近,在這一項目上,寧德時代成為贛鋒鋰業(yè)的競爭對手。鋰資源爭奪戰(zhàn)正呈現(xiàn)白熱化趨勢,今年以來,國軒高科、比亞迪、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、中航鋰電等龍頭企業(yè)都在積極布局,國內(nèi)外眾多車企紛紛開始將自家供應(yīng)鏈延伸到原材料領(lǐng)域。動力電池原材料爭奪戰(zhàn)開打,與今年以來鋰資源價格不斷飆升不無關(guān)系,數(shù)據(jù)顯示,目前部分鋰電池原材料價格漲幅超過200%。
鋰礦爭奪戰(zhàn)愈演愈烈
作為我國乃至全球最大的動力電池供應(yīng)商,寧德時代一直在持續(xù)布局全球鋰資源,而最近對原材料的爭奪更為激進。寧德時代參股2.4億美元入股的非洲鋰礦項目,是目前全球最大的鋰礦項目。而在不久前的9月27日,澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司AVZ Minerals宣布,該公司已經(jīng)與中企蘇州天華時代新能源產(chǎn)業(yè)投資公司(下稱“天華時代”)達成協(xié)議,獲天華時代2.4億美元的注資,將用于開發(fā)位于剛果(金)的Manono鋰項目,而寧德時代為天華時代的股東。澳企AVZ透露,在開發(fā)成本核實后,寧德時代提供的資金將超過4億美元。此外,兩家公司或?qū)⒗^續(xù)合作,評估開發(fā)氫氧化鋰的可行性。
贛鋒鋰業(yè)也在積極布局鋰礦資源。其全資子公司贛鋒國際有限公司以自有資金的方式擬對加拿大Millennial進行要約收購。據(jù)了解,Millennial持有兩大鋰鹽湖項目100%權(quán)益。如果這次收購達成,贛鋒鋰業(yè)控制的上游鋰資源權(quán)益儲量將由2890.64萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量)提高至2970.44萬噸LCE。然而這一收購卻在近日發(fā)生變化,寧德時代的“插足”給贛鋒鋰業(yè)的收購帶來了不確定性。9月15日,有媒體援引知情人士消息稱,寧德時代擬出資3.77億加元(約合人民幣19.5億元)收購加拿大鋰業(yè)公司Millennial。此外,還有媒體曝出,洛陽鉬業(yè)也考慮參與對Millennial的競購。而這僅是發(fā)生在鋰礦資源“爭奪戰(zhàn)”中的一個案例。
今年以來,“缺芯少電”正在深刻影響全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是原材料價格上漲帶來的動力電池供應(yīng)緊張,正在讓包括我國在內(nèi)的全球新能源汽車行業(yè)面臨考驗。為了保持在動力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)正在加快動力電池原材料的布局,而原材料豐富的地區(qū)則成為搶奪的對象。
前不久,礦業(yè)公司洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱,擬加碼162億元用于剛果(金)特恩克銅鈷礦的項目建設(shè)。加上2016年已投入的172億元,洛陽鉬業(yè)占該礦區(qū)的股權(quán)比例將達到約80%;今年8月,韓國LG新能源牽手澳大利亞礦業(yè)有限公司,鎖定為期6年、共7000噸的鈷供應(yīng)訂單;今年年初寧德時代和億緯鋰能則分別入股洛陽鉬業(yè)和華友鈷業(yè),為未來鈷資源儲備提供保障。各大跨國公司動作頻頻之際,剛果(金)也在加強資源的運營管理。今年3月31日,剛果(金)政府控股的鈷業(yè)總公司正式掛牌營運。剛果(金)鈷業(yè)總公司首席執(zhí)行官昆博表示,希望打造出像沙特阿美石油公司這樣的巨頭,對鈷這一資源擁有最終定價權(quán)。
而在我國,擁有豐富鋰礦資源的宜春則被動力電池企業(yè)盯上。今年3月,國軒高科與宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署了投資合作協(xié)議,擬在宜春建設(shè)鋰電產(chǎn)業(yè)園項目。公開資料顯示,宜春市儲藏著世界上最大的鋰云母礦,氧化鋰的可開采量占全國的31%、全球的12%。此外,截至2019年底,宜春市已發(fā)現(xiàn)礦種72種,礦產(chǎn)資源豐富。香港國威、深圳福斯特、贛鋒鋰業(yè)等國內(nèi)企業(yè)投資的鋰電項目已落戶宜春;韓國LG、日本三洋、美國通用等跨國企業(yè)也都在謀求參與宜春礦產(chǎn)資源,尤其是鋰礦資源的開發(fā)。
稀有礦產(chǎn)資源爭奪不可避免
“鋰礦等資源本來儲量就有限,這兩年疫情等原因加劇了鋰礦等原材料的供應(yīng)緊張,在資源供應(yīng)短缺面前不可避免地會出現(xiàn)原材料的爭奪戰(zhàn)。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長羅軍民在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也表示,車企進軍動力電池領(lǐng)域、動力電池企業(yè)投資礦產(chǎn)資源是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
事實上,對上游原材料的投資布局,甚至“爭奪戰(zhàn)”早就有之,只是今年的供應(yīng)短缺加劇了這種競爭局面。目前的動力電池?zé)o論是磷酸鐵鋰,還是三元鋰電池,其主要的正負極材料鎳鈷鋰等均為稀缺資源,儲量有限,有些只分布在非洲等少數(shù)地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,2019年全球鋰礦儲量1700萬噸,鎳儲量為8900萬噸,而已經(jīng)探明的鈷金屬僅有700萬噸。2020年,全球鈷探明的儲量約710萬噸,有約50%分布在剛果(金),而我國已探明鈷儲量約8萬噸,僅占全球總儲量的1%左右。鈷主要集中在剛果(金)、古巴和澳大利亞三個國家。數(shù)據(jù)顯示,截至10月8日,我國現(xiàn)貨鈷的價格已從去年4月不到24萬元/噸的低位,上漲至超過38萬元/噸,漲幅近60%。華友鈷業(yè)股份有限公司董事長陳雪華表示,鈷現(xiàn)在主要用于鋰離子電池材料、高溫合金、陶瓷色釉料和橡膠、輪胎、石油催化劑幾個行業(yè)。國際能源署預(yù)計,到2040年,鈷的需求量將較2020年增長約20倍。
據(jù)統(tǒng)計,我國對鋰礦資源的需求量位居全球第一,但70%都要依靠進口。同時,我國又是全球新能源汽車最大的市場,目前,新能源汽車的保有量已經(jīng)突破600萬輛,且新能源汽車市場需求仍在快速增長,這就加劇了我國動力電池原材料的供應(yīng)緊張,于是,爭奪戰(zhàn)不可避免,而且是全球性的爭奪戰(zhàn)。寧德時代股份有限公司董事長曾毓群表示,從2021年開始,全球鋰電池市場需求會有明顯提升,但反觀供給端,目前看,全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給增長相對較慢。供給不足之下,動力電池原材料中的鈷、鋰等都成為眾多企業(yè)的爭奪對象。
利用資本力量進行全球布局開發(fā)可替代材料勢在必行
隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大,鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源保障和價格上漲的壓力正在考驗全行業(yè)的應(yīng)對能力。正如工信部副部長辛國斌所言,在動力電池需求快速增長的同時,原材料供應(yīng)不足的危機凸顯,企業(yè)全球布局搶占礦產(chǎn)資源勢在必行。崔東樹表示,鋰、鈷等礦產(chǎn)資源儲量有限,企業(yè)為了更好地發(fā)展,必然會加快全球布局,“寧德時代作為全球最大的動力電池生產(chǎn)商,擁有萬億市值,可以利用其在資本市場的力量更好地參與到全球礦產(chǎn)資源的競爭中去。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會秘書長徐愛東也表示,過去20年,中國企業(yè)“走出去”開發(fā)鈷資源取得長足進步,2020年的全球十大鈷礦山企業(yè)中,中國企業(yè)有4家;鈷冶煉產(chǎn)能在全球約占70%左右,相比較其他國家,中國這個產(chǎn)業(yè)鏈配套能力是非常強的。利用中國新能源汽車市場積累的先發(fā)優(yōu)勢,相關(guān)企業(yè)需要加快前端布局的步伐,搶占更多資源。
在搶占礦產(chǎn)資源的同時,面對鋰、鈷等稀有金屬的供應(yīng)不足危機,開發(fā)新材料電池刻不容緩,也成為新能源汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展必須考慮的方向。“鎳、鈷、鋰等稀有金屬儲量有限,且不可再生,我們必須尋求可替代的新技術(shù)、新材料。鈉資源非常豐富,如果鈉離子電池能投入使用,對動力電池、新能源汽車的可持續(xù)發(fā)展將帶來極大助力。”正如羅軍民所言,在搶奪既有資源的同時,企業(yè)還需要加大對新技術(shù)、新材料的研發(fā),尋求替代方案,從而從根本上解決資源短缺、供應(yīng)不足問題。
原標(biāo)題:動力電池資源爭奪戰(zhàn)升溫