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光伏反彈了，跌多了反彈也正常，繼續(xù)守著唄?？春梦磥?，押注時代。

關(guān)于光伏和鋰電。這里，光伏的下游目前主要是電力運(yùn)營商，個體戶安裝光伏屋頂還很少。既然客戶是B端，考慮的肯定是盈利情況。因為光伏早已平價上網(wǎng)，所以我們一直看好，雖然光伏發(fā)電有不穩(wěn)定性等弊端，但隨著碳中和計劃和平價上網(wǎng)，未來前景很是明朗，所以我們才強(qiáng)力看好。

只不過最近上游硅料漲價過大，有點破壞了所謂的平價上網(wǎng)邏輯。既然市場預(yù)期明年硅料能釋放，價格能下來，如果你是買家，你會不會等一等價格下來再消費呢？畢竟，光伏安裝可不是啥大基建要好幾年，一般一年內(nèi)就能搞定，那對價格肯定敏感，所以我們才說，總需求還是前景廣闊，只不過推遲了需求，市場也就回調(diào)以示回應(yīng)。

而在光伏板塊里，就逆變器最堅挺，代表的有陽光電源，固德威，。為啥是逆變器最堅挺？因為他們出口最多，國外最缺。而國外的電價早就翻倍了，平價邏輯依然堅挺，那需求就不會延遲，自然他們的業(yè)績也就信心滿滿，股價也就倍香，看估值就知道了。

鋰電方面，和光伏不同，鋰電有儲能和電動車。而電動車的用戶是個人，對價格的接受度肯定比企業(yè)好，兩者對價格的敏感性不一樣，雖然漲價都會影響，但電動車接受度高一些。所以這一波新能源的回調(diào)，其實鋰電回調(diào)比光伏少。

當(dāng)然，核心還是看ROE，還是看業(yè)績增長預(yù)期。對于鋰資源，我們的養(yǎng)老倉也隨著過山車，依然持有，主要是為了分散配置。至于嘉元科技等銅箔，邏輯沒變，依然有供需缺口，不過限電確實加劇了一些缺口。至于最新看的鋁塑膜賽道，還是“云海玄根”公號的論點，小打小鬧。

今天在線教育的大漲，主要是國家政策鼓勵上市公司等布局職業(yè)培訓(xùn)教育賽道。邏輯么，現(xiàn)在教育資源緊缺，孩子內(nèi)卷，取消的網(wǎng)課等，而初中升高中，高中升大學(xué)，那些升不上去的學(xué)生怎么辦？以前大部分是直接社會就業(yè)?，F(xiàn)在是鼓勵社會提供職業(yè)培訓(xùn)。這是大方向，大策略，需要幾年的培育，見效沒那么快。不過確實是利好職業(yè)教育賽道。市場也就應(yīng)聲起來，參與短線可以，中長線就算了，見效需要時間。 

原標(biāo)題：光伏反彈，是反轉(zhuǎn)？