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恰逢國內光伏裝機傳統(tǒng)旺季，疊加部分地區(qū)限電及原材料供應緊張形勢，光伏產業(yè)鏈產品價格特別是上游的硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)急劇上漲，很多已簽組件訂單可能將陷入虧損。
因此，9月30 日隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等 5 家組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)文，呼吁引導企業(yè)避開年末“搶裝潮”，推動國內電站項目建設有序進行。

晶澳科技半年報數據顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入161.92億元，同比增長48.77%；但凈利潤比增幅只有1.78%，增收不增利原因是受硅料價格上漲影響。隆基股份半年報也顯示，承擔隆基股份組件銷售載體的全資子公司隆基樂葉，上半年在實現(xiàn)營收248.27億元情況下，凈利潤反而虧損3.86億元。反之，上游硅料企業(yè)卻趁硅料暴漲時機賺得盆滿缽滿。

硅料漲價僅為短期擾動

眼下，市場擔憂硅料漲價將繼續(xù)抑制行業(yè)需求，但從中長期看，龐大的市場需求難以被短期的價格波動影響?？梢哉f，硅料價格的影響只是短暫的，短期抑制的需求反而會在后面迎來更大爆發(fā)。

據浙商證券測算，2030 年中國光伏新增裝機有望達 416-536GW，CAGR 達 24%-26%；全球新增裝機需求將達 1246-1491GW，CAGR 達 25%-27%。這意味著光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長，擁有巨大的市場空間。

那么，后續(xù)隨著工業(yè)硅和硅料供應的增加、硅料和硅片產能的逐步釋放，特別是顆粒硅的大規(guī)模推出，硅料和硅片、電池片和組件降價將成為光伏行業(yè)大趨勢，企業(yè)不斷降本增效方為行業(yè)的主旋律。

硅片環(huán)節(jié)仍有大機遇

實際上，本次硅料漲價潮對硅片環(huán)節(jié)的負面影響相對有限，硅片企業(yè)在整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中具備一定的議價權，可適當轉移部分上游硅料的新增成本于價格中。
具體來看，硅片環(huán)節(jié)的隆基股份，以及中環(huán)股份、上機數控等先進入者憑借簽訂長單采購合同早已鎖定大部分硅料價格，規(guī)避了本次原料價格大幅波動的影響。盡管如此，新進入者雙良節(jié)能也深諳此道，于9月及時與硅料企業(yè)鎖定了采購大單。

另一方面，憑借在組件、電池片、硅片等領域的優(yōu)勢，龍頭公司隆基股份近年來積極發(fā)力全產業(yè)鏈布局，但也正因如此，組件、電池片等環(huán)節(jié)的企業(yè)不大可能長期采購隆基的硅片，未來隆基的硅片主要用于自供。這對于目前作為第三方硅片企業(yè)的上機數控、雙良節(jié)能來說，又獲得了一個可觀的市場需求。

特別是雙良節(jié)能近期剛剛實現(xiàn)大尺寸單晶硅棒批量生產，其規(guī)劃的12英寸、210mm大尺寸單晶硅棒及硅片符合市場主流前沿需求，隨著40GW單晶硅項目(一期20GW拉晶)的穩(wěn)步推進，相關表現(xiàn)值得關注。 

原標題：硅料價格跳漲沖擊下游利潤，光伏行業(yè)還有哪些機會？