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 在太陽能光伏發(fā)電過程中，光伏組件所產(chǎn)生的電流為直流電能，然而并入電網(wǎng)需要的電流為交流電能，光伏陣列的電流輸出并不直接符合電網(wǎng)的質(zhì)量要求，所以各類光伏電站均需要使用逆變器將直流電變換為交流電從而接入電網(wǎng)。

隨著儲能商業(yè)化的加快，逆變器必將進入新的增長通道。

存量更新，增量擴張

光伏逆變器根據(jù)功率大小可分為三類：集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器。在三大類光伏逆變器中，集中式逆變器與組串式逆變器近年來都占據(jù)了全球約95%左右的逆變器市場份額，其中組串式市場占比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長形勢，由2018的60.4%增長至2020年的66.5%。

近年來逆變器價格的不斷下降，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年我國集中式逆變器和組串式逆變器的平均價格分別下探至0.11元/W和0.18元/W，而大型地面光伏系統(tǒng)和工商業(yè)屋頂分布式系統(tǒng)的初始投資成本分別為3.99元/W和3.38元/W，逆變器成本僅占3%-5%左右。
光伏組件發(fā)電想要實現(xiàn)并網(wǎng)必須得經(jīng)過逆變器的轉(zhuǎn)化，因此光伏逆變器也隨著光伏裝機量的提升同步出現(xiàn)快速上升的趨勢。根據(jù)中國光伏協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，全球年度新增裝機量由2011年的30.2GW上升到2020年的130GW，年復合增長率高達17.6%，預計在2025年將達到270-300GW。而光伏逆變器從2014 年以來，年出貨量已從39GW增長至2020年的185GW，年均復合增速高達 29.6%。

儲能逆變器是電化學儲能所必須的直接配套產(chǎn)品，兼?zhèn)潆妰δ芘c逆變的功能，必將隨儲能的普及而放量。

從裝機量來看，電化學儲能的裝機量在2018-2020年分別達到了 0.68GW/1.07GW/1.71GW，年均復合增速高達90%。7月23日，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確到2025年我國新型儲能裝機規(guī)模超過30GW。截至2020年底，國內(nèi)新型儲能的累計裝機規(guī)模只有約3.27GW，也就是說，未來五年，我國新型儲能的裝機規(guī)模將有八倍的增長空間，逆變器迎來另一個增量市場。

除了增量擴張，存量更新也是一個不小的市場空間。

光伏組件的使用年限約25到30年，但逆變器的使用年限只有10到15年，全球光伏行業(yè)在十五年前進入快速發(fā)展階段，IHS Markit 統(tǒng)計，2020年全球逆變器替換需求為8GW，較2018年已實現(xiàn)100%的增長并且有望在未來5年期間保持17%的年均復合增長率在2024年達到15GW，這是非?？捎^的新增需求。

向外進攻

光伏逆變器的技術門檻并沒有多高，最主要的是要具備成本優(yōu)勢，東吳證券在研究報告中指出，我國光伏逆變器的售價低于國外售價50%左右，這極大的提高了本土企業(yè)的競爭力。2012年的時候，全球出貨量前10中只有陽光電源一家中國企業(yè)，而作為光伏逆變器發(fā)明者的德國企業(yè)SMA在2012年以前全球市占率一度達到30%以上。

現(xiàn)在情況已經(jīng)完全不同，據(jù)Wood Machenzie，2020年全球光伏逆變器企業(yè)出貨量Top10中國內(nèi)企業(yè)占6席，華為和陽光電源構成了全球光伏逆變器企業(yè)的第一梯隊，2020年出貨量分別為41.7GW和35.0GW，占全球出貨量的23%和19%。SMA、Power Electronics和Fimer三家企業(yè)代表著在2014年以前主導逆變器市場的歐洲勢力，合計占據(jù)16%市場份額。
國內(nèi)上市企業(yè)中，陽光電源逆變器業(yè)務收入遠高于其他可比公司，2020年光伏逆變器收入75.15億元，錦浪科技、固德威和上能電氣2020年逆變器業(yè)務的收入分別為20.19、15.23和9.53億元，對應逆變器出貨量分別為33.52、8.92、7.02和5.97GW。

華為在2010年開始組建光伏逆變器產(chǎn)品線，正式進入逆變器市場，到2014年就追趕上陽光電源，并在2015年超過陽光電源登頂，成為全球光伏逆變器出口量第一的公司。最近兩年，華為逆變器業(yè)務競爭力有所下降，一方面是人員和管理層的分化，另一方面華為的業(yè)務管理更規(guī)范，納入正式管理機制之后在研發(fā)上投入上減弱了。與此同時，美國政府對華為的打壓，客觀上對華為造成了一些影響，華為的美國市場也已退出2年，市場地位有所滑坡。

國內(nèi)廠商的平均每瓦逆變器出貨帶來的銷售收入都低于海外逆變器廠商（陽光電源與錦浪科技均在0.22元/W附近，SMA和SolarEdge分別為0.53和0.63元/W），但利潤空間卻比海外企業(yè)大。以陽光電源和SMA兩家產(chǎn)品線齊全的產(chǎn)商為例，2020年陽光電源逆變器業(yè)務毛利率為35.0%，而SMA僅為16.3%。這也就意味著國產(chǎn)逆變可以繼續(xù)依靠其價格優(yōu)勢與中國快速增長的光伏裝機規(guī)模繼續(xù)加速全球化滲透。

另一方面，逆變器的成本在整個光伏系統(tǒng)中占比僅在8%-10%左右，但如果出現(xiàn)故障會導致系統(tǒng)大面積癱瘓，因此客戶會傾向于選擇行業(yè)應用經(jīng)驗豐富、市場口碑良好的頭部品牌。并且客戶接受某一品牌后，會傾向于建立長久、穩(wěn)定的合作關系，忠誠度較高。2020年，彭博新能源財經(jīng)通過向可再生能源項目的投資方發(fā)放問卷等形式，對逆變器品牌的可融資性進行了調(diào)查。陽光電源以100%的得票率當選“全球最具融資價值的逆變器品牌”，華為位居第2名，共有9家中國企業(yè)上榜，影響力和地位可見一斑。

最近幾年，逆變器CR3的市場份額穩(wěn)定維持在 50%附近，CR5維持在60%左右，CR10幾乎占據(jù)了全球70%以上的市場份額，2020年更是高達80%。光伏逆變器行業(yè)市場的集中度逐季度提高，洗牌加速、強者恒強成為行業(yè)當前主旋律，因此投資者只需關注頭部企業(yè)即可，后排企業(yè)機會不大。

原標題：逆變器，風再起