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 十年視角看，減污降碳手段轉“堵”為“疏”，整體政策力度不斷上升。年度視角看，2020與2021為風電、儲能政策大年，自上而下布局加碼同時配合土地等核心要素紅利加速行業(yè)發(fā)展。月度視角看，2021Q3中央部委政策大力布局儲能領域，新型電力系統(tǒng)建設或成一大增量推動儲能進入新一輪發(fā)展。近3個月，地方風電政策加速落地，疊加政府土地出讓側風電批地Q2環(huán)比Q1提升99％，建議持續(xù)關注風電和儲能的政策落地與基本面利好。碳中和背景凸顯電力稀缺性，清潔能源布局或影響后續(xù)產能區(qū)域分布。
國務院與國家部委政策規(guī)劃發(fā)力碳中和新能源建設——風電光伏、儲能、氫能三駕馬車引領新能源熱點，儲能臨近新一輪發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設或成一大增量。

2021年6月以來，國務院與國家部委在儲能、風電方向的產業(yè)相關政策布局力度顯著提升。年度視角看，近2年光伏、風電政策提及力度相對最高，儲能、氫能依次遞減。月度視角看，2021年7月至8月儲能、風電政策力度上升明顯，儲能領域7月發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》定位新型儲能為支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術和基礎裝備，光伏政策力度相對有所下滑。

地方省市政策執(zhí)行全面推進碳中和建設落地——近期風電地方政策加速落地，風力資源豐富度影響區(qū)域風電政策布局，光伏、核電區(qū)域政策力度與財政收入相關性更高。

2021年地方省市政策在光伏領域的推動力度保持最高熱度，累計達到110.4，風電、儲能地方政策提及力度量化累計分別為48和21，但風電近三個月地方政策落地加速。

財政大省和直轄市（2020年財政收入大于3000億）偏好布局光伏、核電，風電、儲能的區(qū)域政策分布相對均勻。整體風電地方政策受當地風能資源影響，部分風力資源豐富的省份出現風電地方政策力度大于光伏的情況。光伏地方政策力度量化在財政大省和直轄市占比為77％，風電為62％。

核心資源視角電力建設與關鍵耗能項目建設土地出讓比較——風電一馬當先Q2土地出讓面積環(huán)比大增，2021年水電大項目頻繁落地四川、云南。

風電：2021年Q2風電相關土地出讓面積環(huán)比Q1上漲99％，結合地方政策高力度，整體基本面短期向好。

水電：2021年水電項目土地出讓總面積達到18116公頃，其中四川省11769公頃占比65％，云南省5178公頃占比29％，利于保障當地新增工業(yè)用電穩(wěn)定。碳中和背景下火電限產也體現在土地出讓端， 2021年截至8月的火電項目用地出讓面積同比下降50％。

氫能：當前氫能項目除能源企業(yè)外，主要集中于：1）工業(yè)副產品制氫，包括焦化及焦爐煤氣、烴產業(yè)鏈、環(huán)已胺生產等產業(yè)，可能修正部分產業(yè)的排碳情況。2）緩解限電棄風配套的風電制氫項目。但氫能目前的制造和運輸成本仍然較高，仍需等待供給成本與需求匹配，政策指引并推動發(fā)展可能成為短期狀態(tài)。

投資建議：

結合明確的頂層政策規(guī)劃指引與地方的執(zhí)行力度跟進，在風電領域，我們看好2021年全年的增量政策紅利和土地生產要素支撐，特別是來自廣東、湖南、山東地區(qū)的政策支持，有望加速政策紅利向基本面?zhèn)鲗?。對于儲能、氫能等相關領域，長期看均屬于碳中和發(fā)展過程中的必要一環(huán)，儲能頂層政策近期布局明顯可能開啟新一輪發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設或成一大增量。

風險因素：

風電補貼結束帶來一定程度的搶裝退潮，儲能政策與新型電力系統(tǒng)落地不及預期，政策數據源未覆蓋所有部門，土地出讓數據未覆蓋所有項目。